Разработка
и составление инвестиционного бизнес-проекта
Проведение
маркетингового исследования
Оценка
бизнеса или других видов активов
Приобретение
типовых отчетов или другие услуги
Локализация
автокомпонетов
Рынок средств личной гигиены
Полное наименование: Рынок средств личной гигиены для детей и взрослых в России 2010-2012 гг. (подгузники, прокладки, простыни, тампоны)
Отчет представлен на 152 страницах и содержит 29 рисунков и 37 таблиц
Регион: Россия
Объект исследования: рынок средств личной гигиены для детей и взрослых: сегменты подгузников, прокладок, простыней, тампонов.
Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка. Основное внимание уделено особенностям деятельности ведущих корпораций
Период исследования: 2012 – 2013 годы
Полное описание маркетингового исследования
В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка средств личной гигиены (в разрезе субъектов РФ, представляющих разные федеральные округа), в том числе сегменты детских и урологических подгузников, урологических и гигиенических прокладок, простыней и пеленок, гигиенических тампонов).
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке средств личной гигиены, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сферах социальной защиты населения и потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации деятельности на рынке гигиенической и урологической продукции, особенностями розничной торговли соответствующими товарами.
Настоящее маркетинговое исследование подготовлено с целью определения целесообразности выхода на рынок нового поставщика средств личной гигиены для детей и взрослых (подгузники детские и взрослые, урологические прокладки и пеленки, гигиенические прокладки) и возможных направлений сбыта готовой продукции.
Для реализации цели исследования необходимо решить нижеперечисленные задачи:
- Проанализировать рыночные аспекты: описать социально-демографические и экономические показатели; объемы рынка, объемы импорта; описать основные тенденции рынка; описать барьеры входа на рынок;
- Проанализировать конкурентную среду: особенности работы дилерских сетей, дистрибьюторов, оптовых компаний (ассортиментной политики, ценовой политики, сбытовой политики, рекламной политики); обзор объемов выручки дилерских сетей, дистрибьюторов, оптовых компаний; коммерческих условий работы (включая особенности ценообразования) дилеров, дистрибьюторов продукции производителей Кимберли Кларк, Procter&Gamble ,SCA hygiene products, TZMO, оптовых компаний для национальных, региональных и локальных сетей;
- Исследовать аспекты работы производителей: географию размещения производственных площадок, годовые объемы выручки производителей, расположенных в России;
- Определить особенности ценообразования производителей: разницу между себестоимостью и отпускной ценой; основных поставщиков сырья для производителей. Сформировать прогноз развития рынка;
- Определить дефицитные рыночные ниши; сформулировать рекомендации по географии сбыта; по разработке ассортиментной, ценовой, сбытовой и рекламной политик.
Объектом исследования является рынок средств личной гигиены для детей и взрослых: сегменты подгузников, прокладок, простыней, тампонов.
Предметом исследования являются основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка. Основное внимание уделено особенностям деятельности корпораций Kimberly Clark, Procter&Gamble, SCA Hygiene Products, Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych.
География исследования:
- Северо-Западный федеральный округ (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ);
- Центральный федеральный округ (Москва и Московская область);
- Южный федеральный округ (Ростовская область, Краснодарский край);
- Приволжский федеральный округ (Нижегородская область, Самарская область Республика Татарстан, Республика Башкортостан);
- Уральский федеральный округ (Свердловская область).
Период исследования охватывает 2012 – 2013 годы.
Источниками информации в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и других министерств и ведомств. Базовый информационный массив по России и Санкт-Петербургу сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) Федеральной налоговой службы.
Перечень источников вторичной информации, использованных в отчете:
- Собственные базы данных ПКР;
- Публикации: Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные); Правительственные публикации (федеральные, региональные, местные); Специализированные издания;
- Результаты опросов специалистов и представителей производственных предприятий и импортеров отрасли, включая крупнейших участников рынка;
- Законодательство: Федеральные правовые акты; Региональные правовые акты; Местные правовые акты;
- Электронные источники: Базы данных; Интернет-ресурсы;
- Информация, предоставляемая органами государственной власти и предприятиями: Министерствами, Службами, Агентствами; Производственными объединениями и Корпорациями; Местными администрациями; Ассоциациями.
Для проекта подготовлены следующие базы данных в формате Excel:
- База локальных дилеров: описаны крупнейшие компании рассматриваемых федеральных округов. База выполнена в форме таблиц с полями: Наименование, Полное наименование, Краткое наименование, Руководитель, Дата регистрации, Юридический адрес, Фактический адрес, Телефон, Факс, Сайт, Регион, Отрасль, Дополнительная важная информация, ИНН, Выручка от продаж за 2010 год (руб.). Всего в базе представлено описание 570 компаний, из них 72 – в Санкт-Петербурге и 244 – в Москве.
- Контакты компаний, участвующих в процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд в рассматриваемых регионах. База выполнена в форме таблицы с полями: Наименование компании, Фактический адрес, Телефон, Сайт, Электронная почта, Имя руководителя.
- Обзор цен на продукцию: детские подгузники и салфетки, урологические подгузники и прокладки, пеленки.
База выполнена в форме таблиц с полями: Марка, Тип, Размер (вес), Количество штук в упаковке, Цена (по карте и без), Вес упаковки, Цена за штуку.
Обзор цен представлен по сетвым магазинам Санкт-Петербурга: Пятерочка, Лента, Ашан, Карусель, Окей, Перекресток, Метро, Здоровый малыш, Дети, Детский мир.
Содержание маркетингового исследования
| 1. Рынок средств личной гигиены России | 10 |
| 1.1. Общие тенденции рынка средств личной гигиены в России | 10 |
| 1.2. Тенденции и перспективы | 11 |
| 1.3. Производство средств личной гигиены в России | 13 |
| 1.4. Основные поставщики сырья для производителей | 16 |
| 1.5. Себестоимость производства | 17 |
| 1.6. Особенности системы сбыта на рынке средств личной гигиены | 20 |
| 1.6.1. Общие черты системы сбыта на рынке | 20 |
| 1.6.2. Официальные дистрибьюторы и представители крупнейших компаний в России | 21 |
| 1.7. Определение фактического и потенциального объемов рынков детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам | 23 |
| 1.7.1. Объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам | 23 |
| 1.7.2. Потенциальный объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам | 25 |
| 1.8. Характеристики импорта средств личной гигиены в Россию | 26 |
| 1.8.1. Таможенные платежи при ввозе гигиенической продукции в Россию | 26 |
| 1.8.2. Товарная структура импорта | 30 |
| 1.8.3. Структура импортных поставок по типу материала | 30 |
| 1.8.4. Географическая структура импорта | 31 |
| 1.8.5. Марочная структура импорт | 32 |
| 1.8.6. Поставки средств личной гигиены для детей и взрослых в Россию всеми видами транспорта | 33 |
| 1.9. Особенности системы государственного заказа в России | 34 |
| 1.9.1. Общая структура государственного заказа | 34 |
| 1.9.2. Принципы работы Фонда социального страхования в рамках обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации (урологической продукцией) | 35 |
| 1.10. Определение коммерческих условий работы в системах сбыта (национальные, региональные, локальные сети) | 37 |
| 1.10.1. Розничные торговые сети | 37 |
| 1.10.2. Аптечные и прочие торговые организации | 54 |
| 1.10.3. Специализированные организации сбыта | 58 |
| 1.11. Сравнительная характеристика производителей средств личной гигиены (TZMO, SCAHygieneProducts | 61 |
| 1.11.1. Сравнение основных компаний, интересующих Инициатора проекта | 61 |
| 2. Характеристика рынка средств личной гигиены Северо-Западного федерального округа | 70 |
| 2.1. Профили регионов | 70 |
| 2.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 77 |
| 2.3. Особенности системы государственного заказа | 81 |
| 3. Характеристика рынка средств личной гигиены Центрального федерального округа | 84 |
| 3.1. Профили регионов | 84 |
| 3.1.1. Профиль Москвы | 84 |
| 3.1.2. Профиль Московской области | 85 |
| 3.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 86 |
| 3.2.1. Структура импортных поставок в Москву | 86 |
| 3.3.2. Структура импортных поставок в Московскую область | 88 |
| 3.3. Особенности системы государственного заказа | 90 |
| 4. Характеристика рынка средств личной гигиены Южного федерального округа | 93 |
| 4.1. Профили регионов | 93 |
| 4.1.1. Профиль Ростовской области | 93 |
| 4.1.2. Профиль Краснодарского края | 93 |
| 4.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 94 |
| 4.2.1. Структура импортных поставок в Ростовскую область | 94 |
| 4.2.2. Структура импортных поставок в Краснодарский край | 95 |
| 4.3. Особенности системы государственного заказа | 96 |
| 5. Характеристика рынка средств личной гигиены Приволжского федерального округа | 98 |
| 5.1. Профили регионов | 98 |
| 5.1.1. Профиль Нижегородской области | 98 |
| 5.1.2. Профиль Самарской области | 98 |
| 5.1.3. Профиль Республики Татарстан | 99 |
| 5.1.4. Профиль Республики Башкортостан | 100 |
| 5.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 101 |
| 5.2.1. Структура импортных поставок в Нижегородскую область | 101 |
| 5.2.2. Структура импортных поставок в Республику Башкортостан | 101 |
| 5.3. Особенности системы государственного заказа | 102 |
| 6. Характеристика рынка средств личной гигиены Уральского федерального округа | 104 |
| 6.1. Профиль Свердловской области | 104 |
| 6.3.Особенности импорта (объемы и структура) в Свердловскую область | 105 |
| 6.4. Особенности системы государственного заказа | 106 |
| 7. Консалтинговые выводы и рекомендации | 107 |
| 7.1. Ориентация на сегмент | 107 |
| 7.2. Рекомендации для участия в закупочных процедурах, проводимых Фондом социального страхования (и другими участниками размещения заказа) | 107 |
| О ПКР | 108 |
| Приложение 1. Перечень крупнейших поставщиков средств личной гигены в рамках государственного заказа Российской Федерации, данные Федеральной налоговой службы | 109 |
| Приложение 2. Основная информация о сбытовых компаниях | 111 |
Список рисунков
Рисунок 1. Структура российского рынка средств гигиены в 2012 году, %
Рисунок 2. Структура российского рынка средств гигиены в разрезе производителей в 2012 году
Рисунок 3. Рыночные доли основных мировых производителей распушенной целлюлозы для продукции гигиенического назначения, %
Рисунок 4. Общая схема сбыта продукции – средств личной гигиены
Рисунок 5. Взаимосвязи участников сбыта
Рисунок 6.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по месту назначения в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 7.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по странам отправителям в стоимотном выражении, 2012 г.
Рисунок 8.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 9.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.
Рисунок 10.Структура перевозок средств личной гигиены по видам транспорта в России, 2011 год
Рисунок 11. Сегментация регионов по стоимости государственного заказа в 2012 годах, в стоимостном выражении, %
Рисунок 12. Структура продаж компании ООО «БСС»
Рисунок 13. Региональная представленность компании «БСС»
Рисунок 14.Структура продаж фармдистрибьюторов национального уровня, по группам товаров, %
Рисунок 15.Доли рынка основных производителей продукции разного назначения в мире, %
Рисунок 16.Структура импорта средств личной гигиены(детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 17.Структура импорта средств личной гигиены(детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.
Рисунок 18.Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 19.Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.
Рисунок 20.Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 21.Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.
Рисунок 22.Структура импорта средств личной гигиены(урологические прокладки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 23.Структура импорта средств личной гигиены(урологические прокладки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г.
Рисунок 24.Структура импорта средств личной гигиены по региону назначения, 2012 г. в натуральном выражении
Рисунок 25.Структура импорта средств личной гигиены по региону-импортеру, 2012 г. в натуральном выражении
Рисунок 26.Структура государственных закупок в СЗФО по регионам в стоимостном выражении, % .
Рисунок 27.Структура импорта средств личной гигиены в Москву по региону-импортеру в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 28.Марочная структура импорта средств личной гигиены в Москвув натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 29.Географическая структура импорта средств личной гигиены в Московскую область по получателям в натуральном выражении, 2012 г.
Рисунок 30.Марочная структура импорта средств личной гигиены в Московскую область, 2011 г.
Список таблиц
Таблица 1. Перечень основных производственных площадок в России
Таблица 2.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства в Россию, 2012 года
Таблица 3.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для взрослых) в Россию, 2012 года
Таблица 4.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (урологические поставки) в Россию, 2012 года
Таблица 5.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для детей) в Россию, 2012 года
Таблица 6.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (пеленки) в Россию, 2012 года
Таблица 7.Перечень официальных представителей компании «KimberlyClark», 2013
Таблица 8.Перечень официальных представителей компании «Procter&Gamble», 2013
Таблица 9. Перечень официальных представителей компании «SСA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA»
Таблица 10. Перечень официальных представителей компании «TZMO» Таблица 11.Расчет фактических объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 12. Расчет потенциальных объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 13.Ставки ввозных таможенных пошлин
Таблица 14.Структура импортных поставок средств личной гигиены в Россию в разрезе вида материала в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 15.Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Россию по странам
Таблица 16.Объем государственного заказа РФ по средствам женской гигиены
Таблица 17.Сравнительные характеристики производителей: SCA Hygiene Products (Holding), Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych
Таблица 18.Импорт средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в России по маркам, 2012
Таблица 19.Импорт средств личной гигиены (женские тампоны и прокладки) в России по маркам, 2012
Таблица 20.Импорт средств личной гигиены (урологическая продукция) в России по маркам, 2012
Таблица 21. Объем ввоза средств гигиены в Калининградскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг
Таблица 22.Объем ввоза средств гигиены в Санкт-Петербург в 2012 году в натуральном выражении, кг
Таблица 23. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Санкт-Петербург по странам
Таблица 24. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Калининград по странам
Таблица 25. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Псков по странам
Таблица 26. Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб.
Таблица 27. Распределение государственного заказа в СЗФО в разрезе областей, руб.
Таблица 28.Крупнейшие поставщики СЗФО
Таблица 29.Импорт средств личной гигиены в Москву
Таблица 30. Объем ввоза средств гигиены в Московскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг
Таблица 31. Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб
Таблица 32.Импорт средств личной гигиены в Ростовскую область
Таблица 33. Объем ввоза средств гигиены в Краснодарский край в 2012 году в натуральном выражении, кг
Таблица 34. Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб
Таблица 35.Импорт средств личной гигиены в Нижегородскую область
Таблица 36.Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан
Таблица 37. Структура государственного заказа на средства гигиены в ФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб.
Таблица 38.Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан
Таблица 39. Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб.
