Рынок соков и нектаров
показал прирост на 2%Смежные рынки: Рынок сыра
На рынке соковой продукции можно выделить 3 сегмента: соки, нектары и сокосодержащие напитки. Сам сок представляет собой жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима плодов овощных или фруктовых культур. Два других продукта производятся на его основе. Нектары предполагают содержание сока не менее 25-50%. Сокосодержащие напитки содержат минимальную долю сока или пюре в напитке не менее 10%.
Объем и структура рынка
Совокупный объем рынка соковой продукции в России в 2019 году показал прирост на 2% к 2018 году и составил ░░ млрд литров. Сегодня рост рынка соков в России обеспечивается в основном за счет среднеценового сегмента.
Преимущественно на рынке представлены соки и нектары отечественного производства – они составляют 89% всей реализуемой продукции.
Российское производство соков и нектаров
По оценкам ПКР, объем российского производства соковой продукции в 2019 году составил ░ млрд литров, по отношению к 2018 году он сократился на 1%.
В структуре российского производства значительную долю занимают нектары, в первую очередь, по причине низкой цены, на их долю приходится 48%, натуральные соки составляют 46% продукции, на сокосодержащих напитков приходится только 6% всей произведенной соковой продукции.
Производители на рынке соков и нектаров
Российский рынок соковой продукции диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей, как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий. Однако наиболее значимую долю на рынке занимают 3 лидера: ЗАО «Мултон», ООО «░░░░░░░» и ООО «░░░░░░░».
Наибольшими сырьевыми мощностями для производства соков и нектаров в России обладает компания ООО «░░░░░░░». При этом лидеры рынка – компании АО «Мултон» и ООО «░░░░░░» – не имеют собственной садовой базы для производства сырья и изготавливают продукцию из покупных фруктов и овощей, а также из концентратов.
Импорт соковой продукции
За период 2018-2019 гг. объем импорта соков и нектаров увеличился на 5% в стоимостном выражении, при этом также изменилась структура ввозимой продукции – в 2018 году преимущественным сегментом импорта оставался соковый концентрат, к 2019 году выросла доля сока, готового к употреблению.
Общий объем импорта соковой продукции за 2019 год составил ░░░ млн литров на сумму порядка ░░ млрд рублей.
Импортный сегмент соковой продукции – диверсифицированный, на долю крупнейших 5 импортеров приходится только 32% ввозимой продукции.
Основными импортерами являются компании Louis Dreyfus Company Sucos (Нидерланды), Citrosuco Agroindustria (Бразилия), ░░░░░░░░░ (Израиль), ░░░░░░ (Германия), ░░░░░░░░░░░░░ (Китай).
Экспорт соковой продукции
Динамика экспортных поставок соков и нектаров в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта соковой продукции в 2019 году составил ░░ млн литров на сумму порядка ░ млрд руб.
Основными экспортерами являются компании ЗАО «Мултон», ООО «КРАЛ-Консерв», ООО «░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░». Пять крупнейших экспортеров обеспечивают более 50% объема экспорта соковой продукции.
Тенденции развития рынка
На сегодняшний день определяющим фактором при выборе сока является бренд – он одновременно гарантирует потребителю определенный уровень качества и формирует репутацию продукта на высококонкурентном рынке соков и нектаров. На российском рынке наибольший сегмент занимают бренды двух мировых корпораций – доля компании PepsiCo после приобретения в 2011 году компании «Вимм-Билль-Данн» колеблется в пределах 38-40%, доля концерна Coca-Cola в 2019 году составляет 25%.
Наиболее перспективным для развития предприятия соковой отрасли является продвижение российского бренда как в формате телевизионной рекламы, так и в сети Интернет, расширение ассортимента товаров в направлении здорового питания (смузи, сокосодержащие напитки с добавлением витаминов и т.д.), снижение содержания сахара в продукции.
Инвестиционные проекты в области производства соков и нектаров
По данным портала Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства соков и нектаров на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится более 10 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства растительных напитков ООО «ЮКМП» (объем инвестиций ░░ млрд руб.) в Пермском крае и строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей в Московской области ООО «Монэн РУС» (объем инвестиций ░░ млрд руб.).
№ |
Описание проекта |
Инициатор |
Местоположение |
Объем инвестиций |
Стадия |
Срок реализации |
1 |
Строительство завода по производству напитков |
ООО «Базовый Элемент» |
Республика Башкортостан |
░░ млн руб. |
Строительство |
2020 |
2 |
Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков |
Администрация МО Кавказский район |
Краснодарский край |
░░ млн руб. |
Планирование |
2021 |
3 |
Строительство предприятия по производству экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков |
ООО «Карельское лето» |
Республика Карелия |
░░ млн руб. |
Проектирование |
2021 |
4 |
Строительство завода по переработке томатов |
ООО «АПК Астраханский» |
Астраханская область |
░░ млрд руб. |
Предпроектные проработки |
2021 |
5 |
Создание производства растительных напитков |
ООО «ЮКМП» |
Пермский край |
░░ млрд руб. |
Планирование |
2022 |
6 |
Строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей |
ООО «Монэн РУС» |
Московская область |
░░ млрд руб. |
Предпроектные проработки |
2022 |
7 |
Строительство завода по консервированию фруктов и розливу минеральной воды |
СПК «Колос» |
Краснодарский край |
░░ млн руб. |
Планирование |
2024 |
8 |
Строительство предприятия по производству соков и сокосодержащих напитков |
ООО «НатуРус» |
Ленинградская область |
░░ млрд руб. |
Планирование |
н/д |
9 |
Строительство завода по производству напитков |
ООО «Базовый Элемент» |
Республика Башкортостан |
░░ млн руб. |
Строительство |
2020 |
10 |
Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков |
Администрация МО Кавказский район |
Краснодарский край |
░░ млн руб. |
Планирование |
2021 |
11 |
Строительство предприятия по производству экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков |
ООО «Карельское лето» |
Республика Карелия |
░░ млн руб. |
Проектирование |
2021 |
12 |
Строительство завода по переработке томатов |
ООО «АПК Астраханский» |
Астраханская область |
░░ млрд руб. |
Предпроектные проработки |
2021 |
Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на май 2020
Читайте нас в Telegram