Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок соков и нектаров

показал прирост на 2%

На рынке соковой продукции можно выделить 3 сегмента: соки, нектары и сокосодержащие напитки. Сам сок представляет собой жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима плодов овощных или фруктовых культур. Два других продукта производятся на его основе. Нектары предполагают содержание сока не менее 25-50%. Сокосодержащие напитки содержат минимальную долю сока или пюре в напитке не менее 10%.

Объем и структура рынка

Совокупный объем рынка соковой продукции в России в 2019 году показал прирост на 2% к 2018 году и составил 2,1 млрд литров. Сегодня рост рынка соков в России обеспечивается в основном за счет среднеценового сегмента.

Преимущественно на рынке представлены соки и нектары отечественного производства – они составляют 89% всей реализуемой продукции.

Структура рынка соков и нектаров

Российское производство соков и нектаров

По оценкам ПКР, объем российского производства соковой продукции в 2019 году составил 2 млрд литров, по отношению к 2018 году он сократился на 1%.

В структуре российского производства значительную долю занимают нектары, в первую очередь, по причине низкой цены, на их долю приходится 48%, натуральные соки составляют 46% продукции, на сокосодержащих напитков приходится только 6% всей произведенной соковой продукции.

Структура производства соковой продукции

Производители на рынке соков и нектаров

Российский рынок соковой продукции диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей, как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий. Однако наиболее значимую долю на рынке занимают 3 лидера: ЗАО «Мултон», ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Сады Придонья».

Наибольшими сырьевыми мощностями для производства соков и нектаров в России обладает компания ООО «Сады Придонья». При этом лидеры рынка – компании АО «Мултон» и ООО «Пепсико Холдингс» – не имеют собственной садовой базы для производства сырья и изготавливают продукцию из покупных фруктов и овощей, а также из концентратов.

Импорт соковой продукции

За период 2018-2019 гг. объем импорта соков и нектаров увеличился на 5% в стоимостном выражении, при этом также изменилась структура ввозимой продукции – в 2018 году преимущественным сегментом импорта оставался соковый концентрат, к 2019 году выросла доля сока, готового к употреблению.

Общий объем импорта соковой продукции за 2019 год составил 237 млн литров на сумму порядка 19 млрд рублей.

Импортный сегмент соковой продукции – диверсифицированный, на долю крупнейших 5 импортеров приходится только 32% ввозимой продукции.

Структура импорта соков и нектаров по производителям

Основными импортерами являются компании Louis Dreyfus Company Sucos (Нидерланды), Citrosuco Agroindustria (Бразилия), Gan Shmuel Foods (Израиль), Dohler (Германия), Aksu Hengtong Fruit Juice (Китай).

Экспорт соковой продукции

Динамика экспортных поставок соков и нектаров в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта соковой продукции в 2019 году составил 96 млн литров на сумму порядка 3 млрд руб.

Структура экспорта соков и нектаров по производителям

Основными экспортерами являются компании ЗАО «Мултон», ООО «КРАЛ-Консерв», ООО «Сады Придонья», ООО «Диас», ООО «Лебедянский». Пять крупнейших экспортеров обеспечивают более 50% объема экспорта соковой продукции.

Тенденции развития рынка

На сегодняшний день определяющим фактором при выборе сока является бренд – он одновременно гарантирует потребителю определенный уровень качества и формирует репутацию продукта на высококонкурентном рынке соков и нектаров. На российском рынке наибольший сегмент занимают бренды двух мировых корпораций – доля компании PepsiCo после приобретения в 2011 году компании «Вимм-Билль-Данн» колеблется в пределах 38-40%, доля концерна Coca-Cola в 2019 году составляет 25%.

Наиболее перспективным для развития предприятия соковой отрасли является продвижение российского бренда как в формате телевизионной рекламы, так и в сети Интернет, расширение ассортимента товаров в направлении здорового питания (смузи, сокосодержащие напитки с добавлением витаминов и т.д.), снижение содержания сахара в продукции.

Инвестиционные проекты в области производства соков и нектаров

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, в настоящее время в отрасли производства соков и нектаров на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится более 10 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства растительных напитков ООО «ЮКМП» (объем инвестиций 1,5 млрд руб.) в Пермском крае и строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей в Московской области ООО «Монэн РУС» (объем инвестиций 1,3 млрд руб.).

Описание проекта

Инициатор

Местоположение

Объем инвестиций

Стадия

Срок реализации

1

Строительство завода по производству напитков

ООО «Базовый Элемент»

Республика Башкортостан

330 млн руб.

Строительство

2020

2

Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков

Администрация МО Кавказский район

Краснодарский край

858 млн руб.

Планирование

2021

3

Строительство предприятия по производству экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков

ООО «Карельское лето»

Республика Карелия

600 млн руб.

Проектирование

2021

4

Строительство завода по переработке томатов

ООО «АПК Астраханский»

Астраханская область

6 млрд руб.

Предпроектные проработки

2021

5

Создание производства растительных напитков

ООО «ЮКМП»

Пермский край

1,5 млрд руб.

Планирование

2022

6

Строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей

ООО «Монэн РУС»

Московская область

1,3 млрд руб.

Предпроектные проработки

2022

7

Строительство завода по консервированию фруктов и розливу минеральной воды

СПК «Колос»

Краснодарский край

465 млн руб.

Планирование

2024

8

Строительство предприятия по производству соков и сокосодержащих напитков

ООО «НатуРус»

Ленинградская область

4 млрд руб.

Планирование

н/д

9

Строительство завода по производству напитков

ООО «Базовый Элемент»

Республика Башкортостан

330 млн руб.

Строительство

2020

10

Строительство завода по производству овощных и фруктовых соков

Администрация МО Кавказский район

Краснодарский край

858 млн руб.

Планирование

2021

11

Строительство предприятия по производству экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков

ООО «Карельское лето»

Республика Карелия

600 млн руб.

Проектирование

2021

12

Строительство завода по переработке томатов

ООО «АПК Астраханский»

Астраханская область

6 млрд руб.

Предпроектные проработки

2021

Источник: портал «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/ по состоянию на май 2020

Описание проекта, для которого проводилось исследование.