Рынок лекарственных препаратов (противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов), Мир и РФ

Смежные рынки: Рынок антикоагулянтов

Препараты для лечения онкологических заболеваний в соответствии с Анатомо-Терапевтически-Химической (АТХ) системой классификации относятся к следующей группе: «L1. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». Данная группа препаратов применяется в онкологии для нарушения развития или уничтожения клеток системных злокачественных заболеваний крови, истинных локальных опухолей и их метастазов.

Объем и структура рынка

Мировой рынок

Мировой рынок препаратов для лечения онкологических заболеваний на протяжении длительного периода демонстрирует стабильный прирост. Объем мирового рынка онкологических препаратов в 2021 году оценивался в ░░░ млрд долларов.

Рынок России

На протяжении периода 2017-2021 гг. объем рынка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов демонстрировал стабильный рост.

В 2021 году объем рынка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов составил ░░░ млрд рублей в стоимостном выражении, что характеризуется приростом показателя на 25% относительно 2020 года.

Объем рынка в натуральном выражении составил ░░░ млн упаковок (+6% по отношению к 2020 году).

Производство

Отечественное производство занимает около 41% от совокупного объема рынка.

Основные российские производители включают ЗАО «Биокад», ░░░░░░,░░░░░░.

Потребление

Спрос на лекарственные препараты неэластичен в силу того, что основным фактором, влияющим на него, является заболеваемость населения. При этом, несмотря на многочисленные открытия в области лечения онкологий, заболеваемость злокачественными новообразованиями ежегодно растет. Пациенты постоянно нуждаются в доступе к эффективным методам лечения онкологических заболеваний.

Потенциальными покупателями противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов являются госпитальные учреждения в рамках госзакупки, а также медицинские и аптечные учреждения РФ в рамках программы ЛЛО (Льготного лекарственного обеспечения).

На долю государственных закупок приходится 90% потребления на рынке РФ в стоимостном выражении. Закупки противоопухолевых препаратов осуществляются в рамках программ ОНЛС, ВЗН, федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В натуральном выражении значительная доля приходится на коммерческий сегмент (61%).

Столь значимая разница в распределении долей между сегментами в стоимостном и натуральном выражении связана в первую очередь с тем, что в коммерческом сегменте стоимость исследуемой продукции значительно ниже государственного. Причиной тому может послужить реализация в коммерческом сегменте большого количества дженериковых препаратов. Так, в 2021 году ░░░ % (в натуральном выражении) всех продаж лекарственных препаратов в розничном аптечном сегменте являются препараты-дженерики.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на октябрь 2022 года в отрасли «Фармацевтическая промышленность» на активной стадии реализуются 136 проектов на сумму ░░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы: Фармстандарт (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░░░░) (░░░ %).

В подотрасли «Лекарственные препараты» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию"). 

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Фармстандарт (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░░░░) (░░░ %).

За период 2009 – 2022, в отрасли лекарственные препараты, в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России на разных стадиях реализуется не менее 4 инвестиционных проекта в отрасли производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на октябрь 2022

Тенденции и перспективы рынка

Основными драйверами роста рынка в средне- и долгосрочной перспективе являются увеличение государственных инвестиций в закупки фармацевтической и медицинской продукции, а также реализация стратегии «Фарма-2030», принятой в апреле 2019 г. Она прежде всего направлена на повышение объемов экспорта российских препаратов, рост потребительских расходов на здравоохранение, а также дальнейшее импортозамещение, локализацию производства и развитие электронной коммерции в аптечном сегменте.

Одной из ключевых тенденций, характеризующих российский рынок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, выступает преобладание на российском рынке препаратов-дженериков над оригинальными лекарствами.

Кроме того, стоит отметить зависимость от импорта как готовой продукции, так и сырья. Так, в 2020 году возник дефицит 26 онкологических препаратов, в качестве причин которого отраслевые эксперты выделяют текущие правила формирования цен на лекарства, закон «третьего лишнего», закон 44-ФЗ, согласно которому решающим фактором выступает цена, а не качество.

Также в последние годы наблюдался прирост доли отечественных фармпроизводителей, основными драйверами которого являются государственные программы возмещения стоимости лекарств и увеличение объема госпитальных закупок.