Рынок деревянной тары (паллет и поддонов)

Смежные рынки: Рынок тарного картона, Рынок гофротары, Рынок жестяной тары

Поддон или паллета – жесткая горизонтальная платформа минимальной высоты. Она является транспортной упаковкой, применяемая при обработке грузов с помощью вилочной тележки и/или автопогрузчика или другого аналогичного оборудования. Используется в качестве основания для укладки, перегрузки, хранения, обработки, штабелирования, транспортирования или выкладки товаров и грузов.

Объем и структура рынка деревянной тары

Стоит отметить, что деревянная тара используется несколько раз, однако в рамках данного исследования не была учтена продукция, бывшая в употреблении.

Объем российского рынка новых деревянных поддонов и паллет в натуральном выражении по итогам 2021 г. составляет ░░░ млн ед. и ░░░ млрд руб. в стоимостном; по прогнозам на 2022 г. данный показатель увеличится до ░░░ млн ед. Среднегодовой темп прироста в 2017-2022 гг. составляет ░░░%.

Рынок не является импортозависимым – в период 2017-2022 гг. доля импорта от общего объема рынка в натуральном выражении не превышала ░░░%. Также стоит отметить, что менее ░░░% российского производства поставлялось на экспорт, производство направлено в первую очередь на внутреннее потребление.

Производство

По данным Росстат в 2021 г. российское производство новых деревянных поддонов и паллет составило порядка ░░░ млн ед., что на ░░░% выше показателя 2020 года. В период с 2017 по 2021 год объем производства новой деревянной тары вырос более чем в ░░░ раза ввиду повышения потребности в товаре и доступности качественного сырья.

По текущим прогнозам, производство в 2022 г. составит порядка ░░░ млн ед. продукции, что на ░░░% выше показателя 2021 г.

Наибольший объем производства приходится на Центральный Федеральный Округ – более трети всего объема продукции было произведено в данном регионе.

Импорт и экспорт на рынке деревянных поддонов и паллет

В 2021 г. объем импортных поставок новых деревянных поддонов составил ░░░ тыс. ед., наибольшая доля приходилась на Польшу. В 2022 г. данный показатель снизится до 6 тыс. ед., что связано с текущим запретом на импорт и экспорт древесины и изделий из неё.

В целом в период 2017-2022 гг. отмечается отрицательная динамика импортных поставок, что объясняется наращиванием объемов отечественного производства.

По итогам 2021 г. объем экспортной продукции составил ░░░ тыс. ед., однако в 2022 г. данный показатель снизится до ░░░ тыс. ед. Основным поставщиком в 2021 г. являлась ░░░░░░, на которого приходится ░░░% от общего объема экспорта.

В целом в период 2017-2022 гг. отмечается положительная динамика экспортных поставок, что объясняется наращиванием объемов отечественного производства и возможностью поставок продукции за границу.

Потребление

Наибольший объем потребления новых деревянных паллет приходится на сегмент электронной коммерции – по некоторым оценкам, доля e-commerce в потреблении новых паллет колеблется от 40 до 50%.

Также значительная доля – 30% – приходится на ритейл. За исследуемый период доля потребления новых паллет в ритейле сократилась за счет проводимой политики работы с возвратными паллетами.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в подотрасли «Стройматериалы и изделия из дерева» показывает, что по состоянию на январь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях «Приостановлен», «Отменен», «Введен в эксплуатацию»).

Крупнейшие инвесторы (крупные холдинги): Тайга Холдинг (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░ %).

За период 1994 – 2022, в подотрасли «Стройматериалы и изделия из дерева», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По состоянию на январь 2022 г. в России на разных активных стадиях реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд руб., которые относятся к сегменту производства деревянных поддонов/паллет. Далее представлено их описание.

Инвестиционные проекты в сфере производства изделий из дерева

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2022

Тенденции и перспективы рынка

Основными драйверами роста рынка в средне- и долгосрочной перспективе являются улучшение доступности качественного сырья для производства паллет, а также динамичный рост e-commerce – на фоне развития сектора онлайн-торговли спрос на паллеты, используемые для перевозки большинства товаров в потребительском секторе, только растет.

Также на сегодняшний день все больше внимания уделяется стандартам экологичной упаковки. Паллеты, которые используются повторно несколько раз, отвечают требованию на устойчивую экологичную упаковку.

При сохранении запланированных темпов экономического развития и экономической стабильности в стране потребность в исследуемой продукции будет расти.