11.01.2023

Рынок EPC-контрактов и контрактов генерального подряда в РФ

82% проектов реализуется по генподряду

Смежные рынки: Строительная отрасль РФ, Нефтегазовая отрасль РФ

EPC-контракт — договор проектирования, поставки оборудования и строительства, заключаемый между заказчиком и подрядчиком. Согласно этому договору, подрядчик выполняет полный цикл работ и ответственен за риски, связанные со строительством.

Расшифровка аббревиатуры EPC в названии контракта включает:

E — Engineering (инжиниринг);
P — Procurement (снабжение);
C — Construction (строительство).

Объем и структура рынка

В России схема EPC наиболее распространена в сфере нефтегазовой промышленности. В ░░░░░░ достаточно давно пользуются ЕРС-контрактами. В основном на зарубежных проектах, контракты предполагают оказание подрядчиком полного комплекса услуг при строительстве объектов – от проектирования до ввода в эксплуатацию и постпусковое сопровождение.

В остальных отраслях развитие строительного рынка по схемам ЕРС в РФ нестабильно. Компании, якобы участники рынка ЕРС, фактически осуществляют простую деятельность по генеральному подряду, которая несколько расширена.

Несмотря на то, что EPC-контрактинг в России слабо распространен, интерес к нему достаточно высокий: среди крупных инвесторов более ░░░% теоретически заинтересованы в привлечении EPC-подрядчика. И около ░░░% уже реализуют проекты по данной схеме.

Наиболее популярной моделью при реализации проектов в РФ остается генеральный подряд. Достаточно много проектов, реализуемых, так называемым «хозспособом», когда строительные работы осуществляет либо строительное подразделение инвестора, либо аффилированная с инвестором строительная компания.

Структура реализуемых инвестиционных проектов по моделям контрактинга по количеству проектов

Структура реализуемых инвестиционных проектов по моделям контрактинга по объему инвестиций

Российский рынок комплексных инжиниринговых контрактов проходит этап становления: это обусловлено тем, что исследуемый вид контрактинга изначально развивался в стране в рамках отдельных проектов в единственной отрасли – нефтегазовой промышленности.

Схема реализации проектов по EPC-схеме, хоть и набирает популярность в России, однако остается практикой отдельных проектов и отдельных строительных компаний. Причинами данного положения являются:

Традиции принципа «хозрасчет» в строительстве, особенно это касается крупных холдингов, в составе которых исторически есть как строительные, так и проектные компании, которые проводят весь спектр работ.
Проблемным звеном для многих российских компаний (в том числе, крупных холдингов) является сегмент Инжиниринга – поиск и адаптации технологии, подбор и установка оборудования. Это одна из ключевых проблем развития полноценно EPC схемы в России.

Строительный рынок в России традиционно считается высоко конкурентным. На нем работают как крупные зарубежные, так и российские EPC-подрядчики. Рынок инжиниринговых услуг в России находится на стадии формирования, поэтому конкурировать с международными компаниями пока сложно. Полноценно реализовать требования ЕРС-контрактов (проектирование, поставку технологий, строительство) в России способны незначительное количество крупных компаний. По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, объем российского инжинирингового рынка услуг составляет примерно ░░░% от ВВП. Это немного, учитывая, что в США уровень рынка равен ░░░% от ВВП.

Крупные строительные компании на российском рынке

░░░░░░░░░ - выполняет полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов по добыче, переработке и транспортировке природного газа.