Рынок флафф-целлюлозы

Смежные рынки: Рынок микрокристаллической целлюлозы,  Рынок бактериальной наноцеллюлозы, Рынок КМЦ и ПАЦ

Распушенная (флафф) целлюлоза, как тип химической целлюлозы, изготавливается из длинноволокнистой древесины, преимущественно хвойных пород. Она в основном используется в качестве сырья для абсорбирующей сердцевины продуктов личной гигиены, таких как подгузники, средства женской гигиены, абсорбирующие полотенца и урологические продукты. Однако основной продукцией являются детские подгузники.

Объем и структура рынка

Объем рынка флафф-целлюлозы в России равен сумме объема импорта и внутреннего производства. Однако до 2022 года российского производства флафф-целлюлозы не было, и рынок формировался только за счет импортной продукции.

При этом ░░░% в 2022 году продукции приходится на импорт. В 2022 году объем российского производства составил ░░░ тонн (░░░% от общего объема рынка), а также ░░░ млн рублей в стоимостном выражении.

В период 2018-2022 годов темп роста российского рынка флафф-целлюлозы в натуральном выражении составил ░░░%, в 2022 году был равен ░░░ тыс. тонн, а в стоимостном выражении составил ░░░%, а объем превысил ░░░ млрд руб.

Сегментация отечественного рынка флафф-целлюлозы допустима только в пределах отрасли применения. Качество и требования к материалу одинаковые при использовании в любых продуктах.

Наибольшая доля в натуральной величине рынка флафф-целлюлозы составляет ░░░% и приходится на продукцию, которая используется для производства подгузников и одноразовых пеленок для детей. На долю предметов женской гигиены приходится ░░░%. А ░░░% - на урологическую продукцию для взрослых: прокладки, вкладыши и памперсы.

До 2022 года отечественный рынок полностью обеспечивался импортной продукцией, и даже ввод новых мощностей по созданию ролевой целлюлозы обеспечивает не более 5% от имеющейся потребности при существенной потере качества.

Импорт и экспорт на рынке флафф-целлюлозы

В период 2018-2022 годов объем ввозимой флафф-целлюлозы в натуральной величине увеличился на ░░░%, а в стоимостной оценке объем импорта показал прирост в ░░░% и составил порядка ░░░ млрд руб. Основной прирост цены наблюдался в 2022 году – на ░░░% к показателям 2021 года.

Импортный сегмент российского рынка флафф-целлюлозы высококонцентрированный – фактически вся продукция производится в ░░░ ведущих странах.  Наибольшая доля импорта флафф-целлюлозы приходится на ░░░░░░ и составляет ░░░%, а объем импортируемой продукции в 2022 году составил ░░░ тыс. тонн. Также значительная доля приходится на продукцию из ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

Стоит отметить, что в импортном сегменте российского рынка флафф-целлюлозы доминируют лишь несколько крупных игроков. Лидирующее место на российском рынке флафф-целлюлозы занимает компания International Paper – на его долю пришлось 48% рынка флафф-целлюлозы в 2022 году.

Анализ импортных поставок флафф-целлюлозы позволяет сделать вывод, что несмотря на санкционные ограничения, производители направляли продукцию обходными путями через третьи страны. Так, основными хабами стали Беларусь, Китай и Турция.

Потребление

Потребление флафф-целлюлозы на российском рынке может быть реализовано в различных отраслях. Суммарный объем потенциального потребления составляет порядка ░░░ тыс. тонн флафф-целлюлозы. 

Основной отраслью потребления флафф-целлюлозы в РФ является санитарно-гигиеническая продукция. Потребителями флафф-целлюлозы являются компании, осуществляющие выпуск гигиенических средств для взрослых и детей (подгузники, прокладки, одноразовые простыни и др.).

Важно обратить внимание на то, что продукция, для изготовления которой применяется флафф-целлюлоза, относится к предметам первой необходимости, поэтому спрос на неё на российском рынке сохранится.

На российском рынке представлены преимущественно крупные компании, которые закупают импортную продукцию – на долю 10 лидеров приходится 94% в натуральной оценке. Наиболее крупной компанией-покупателем ввозимой флафф-целлюлозы является ░░░░░░░░░, на ее долю приходится ░░░%, объем импортируемой продукции составляет ░░░ тыс. тонн. Также значительную долю занимают ░░░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ – ░░░% и ░░░% соответственно.

Сегодня на рынке фактически отсутствуют заменители флафф-целлюлозы. В ситуации дефицита продукции на российском рынке для производства гигиенической продукции в 2022-2023 года применяется ролевая целлюлоза. При этом предприятия-потребители нуждаются в дооборудовании своего производственного процесса аппаратами для разволокнения. Например, ░░░░░░░░░ несмотря на то что включен в перечень основных игроков рынка флафф-целлюлозы, реализует не флафф, а ролевую (рулонную) целлюлозу низкого качества, которая подлежит последующему разволокнению на дополнительном оборудовании.

В настоящее время опыт производства заменителя флафф-целлюлозы в РФ имеется только у двух компаний: ░░░░░░ и ░░░░░░. Однако отзывы на продукцию, выпущенную на отечественном сырье, преимущественно негативные, качество произведенной флафф-целлюлозы несопоставимо ниже импортируемой. Так, можно сделать вывод, что фактически на рынке отсутствует заменитель флафф-целлюлозы.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на август 2023 года в подотрасли «Целлюлоза, бумага и картон» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СЕГЕЖА  (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Целлюлоза, бумага и картон», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на август 2023, на разных стадиях реализуется не менее 2 инвестиционных проектов в сфере прозводства целлюлозы. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в сфере прозводства целлюлозы

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2023

Тенденции и перспективы рынка

Основным фактором, который определяет развитие российского рынка флафф-целлюлозы, является тенденция к импортозамещению и развитию отечественного производства. На российском рынке есть перспектива для выхода крупного игрока. При этом несмотря на риск зависимости от одной отрасли, потребление флафф-целлюлозы не прекратится – сегмент санитарно-гигиенической продукции относится к товарам первой необходимости.

Таким образом, развитие рынка флафф-целлюлозы будет определяться спросом на санитарно-гигиеническую продукцию и потребностью в экологически чистых материалах. Крупные игроки, которые смогут обеспечить стабильное качество продукции и конкурентоспособные цены, будут иметь большие шансы на успех на этом рынке.