Запрос на получение аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить полную версию статьи

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок гусеничных экскаваторов

2/3 рынка занимает импортная продукция

Смежные рынки: Рынок гусеничных тракторовРынок гусеничных бульдозеровРоссийский рынок дорожных катковРоссийский рынок дробильно-сортировочного оборудования

Гусеничная техника — вид самодвижущегося транспорта, использующий гусеничный движитель и гусеничную ленту. Гусеничные экскаваторы – основной тип землеройных машин, оснащенных ковшом. Применение гусеничных экскаваторов целесообразно в условиях бездорожья, на рыхлых неустойчивых почвах.

Объем и структура рынка гусеничных экскаваторов

В объеме российского рынка гусеничной спецтехники экскаваторы занимают более 60%.

По оценкам ПКР, в 2019 году совокупный объем рынка гусеничных экскаваторов в России показал прирост 13% к 2018 году и составил более ░░ тыс. шт. Объем российского производства гусеничных экскаваторов в 2019 году превысил ░░ тыс. шт., по отношению к 2018 году он увеличился на 14%, импортные поставки выросли на 13%.

Структура российского рынка гусеничных экскаваторов

Преимущественно на рынке представлены гусеничные экскаваторы импортного производства – они составляют 64% всей реализуемой продукции.

Импорт и экспорт гусеничных экскаваторов

Общий объем импорта гусеничных экскаваторов за 2019 год составил более ░░ тыс. шт. на сумму более ░░ млрд рублей. За период 2018-2019 гг. объем ввозимых экскаваторов увеличился на 13% в натуральном выражении, однако сократился на 1% в стоимостном.

Около 25% импорта гусеничных экскваторов составляет б/у техника.

Импортный сегмент гусеничных экскаваторов является достаточно концентрированным как в разрезе стран-импортеров, так и по производителям. На долю крупнейших 3 производителей приходится порядка 40% ввозимой продукции. Крупнейшими производителями импортной продукции в рассматриваемом сегменте являются компании Hyundai, Volvo и ░░░░░░░░.

Наиболее высокая концентрация наблюдается по странам производства: на долю 3 крупнейших стран-импортеров приходится 90% импортируемой продукции в натуральном выражении.

Структура импорта гусеничных экскаваторов по странам-импортерам

Основными странами-импортерами являются республика Корея – на ее долю приходится ░░% ввозимой продукции, ░░░░░░░░░░% и ░░░░░░░░%.

Экспорт российских гусеничных экскаваторов незначителен, однако динамика в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта гусеничных экскаваторов в 2019 году составил ░░ шт. на сумму свыше ░░ млрд руб.

Производство гусеничных экскаваторов в России

Уровень конкуренции на рынке гусеничных экскаваторов оценивается как высокий. На рынке представлены как крупные иностранные производители – мировые лидеры в производстве самоходных машин и механизмов, в том числе с локализованным на территории РФ производством, так и российские производители различного уровня: от крупных машиностроительных корпораций до локальных предприятий.

К крупнейшим производителям гусеничных экскаваторов на территории России относятся:

Потребление гусеничных экскаваторов в России

Потребление гусеничных экскаваторов в России осуществляется в основном в двух отраслях промышленности: строительство и добыча полезных ископаемых. Около ░░% гусеничных экскаваторов используется в строительном сегменте.

Структура потребления гусеничных экскаваторов по отраслям

Рост строительной отрасли в 2020 году не превысит ░░%, однако с 2021 по 2023 год ожидается ежегодный прирост ░░%. Импортозамещение гусеничной техники в строительстве является стратегической задачей для государства, поскольку стоимость приобретения импортных единиц техники напрямую зависит от колебания курса валют и влияет на себестоимость квадратного метра жилья.

Инвестиционные проекты в области производства гусеничных машин

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли гусеничных машин на стадии проектирования и модернизации находится не менее 3 инвестиционных проектов, в том числе модернизация машиностроительного завода АО «Невьянский машиностроительный завод» в части создания производства карьерных экскаваторов.

Инвестиционные проекты в области производства гусеничных машин

Описание проекта

Инвестор

Местоположение

Объем инвестиций

Стадия проекта

Срок реализации

Модернизация машиностроительного завода (производство экскаваторов карьерных, погрузчиков, проходческой техники – суммарно до 500 единиц в год)

АО «Невьянский
машиностроительный
завод»
Свердловская область ░░ млн руб. Модернизация 2020

Строительство тракторного завода (производство тракторов для сельского хозяйства)

ООО «Комбайновый
завод «РОСТСЕЛЬМАШ»
Ростовская область ░░ млн руб.

Проектирование

2022

Создание производства гусеничной платформы (производство унифицированных гусеничных платформ с гибридной установкой и электромеханической трансмиссией)

АО «Научно-производственная
организация «Уралвагонзавод»
Алтайский край ░░ млн руб.

Модернизация

2022

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2020 года

Тенденции развития российского рынка гусеничных экскаваторов

С 2017 по 2019 год потребление гусеничных экскаваторов в России возросло на ░░%.

Уровень конкуренции со стороны иностранной техники сохраняется, и объемы импортных поставок не снижаются.

Ожидается, что по итогам 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и частичным ограничением деятельности во многих отраслях, рынок гусеничных экскаваторов продемонстрирует стагнацию. В последующие периоды ожидается устойчивый прирост в натуральном выражении, по оценкам на уровне ░░% в год.

Рост рынка прогнозируется на основании программ поддержки российских машиностроителей, стимулирование со стороны государства строительной сферы, и других мер поддержки.

Читайте нас в Telegram