Рынок металлических кабеленесущих систем (лотков)

Смежные рынки: Рынок цинка, Рынок полимерных труб, Рынок строительных металлоконструкций, Рынок горячекатаного профильного проката, Рынок электротехнических изделий

Кабеленесущие системы предназначены для комплексного решения прокладки внутренних/внешних кабелей и проводов, различных типов сетей на объектах в энергетической, нефтегазовой, химической, пищевой, топливно-энергетической отраслях, промышленном и жилищном строительстве (кабельные короба, лотки, крышки к лоткам, кронштейны, профили, подвесы, крепежные элементы). Металлические кабельные лотки – это комплексная система, предназначенная для прокладки и защиты электрических силовых кабельных трасс, систем связи, пожарной и охранной сигнализации как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Объем и структура рынка

Объем исследуемого сегмента рынка в натуральном выражении в 2022 году составил ░░░ млн м (░░░ млн тонн), что превышает показатель 2021 года на ░░░% (2021 – ░░░ млн м или ░░░ млн тонн). Доля импорта и экспорта является незначительной, исследуемая продукция не является импортозависимой.

Российский рынок металлических кабеленесущих систем (лотков) растет за счет собственного внутреннего производства.

На рынке металлических кабеленесущих систем (лотков) основными видами металлических лотков являются: листовые лотки, лестничные лотки, проволочные лотки. На Рисунке 1 представлена структура рынка с разбивкой по типу кабельного лотка.

Наибольший удельный вес в структуре металлических кабеленесущих систем (лотков) занимают листовые лотки – ░░░% (из которых основную часть занимают перфорированные лотки), на проволочные и лестничные лотки приходится ░░░% и ░░░% соответственно.

Основной используемый вид покрытия, – цинкование по методу Сендзимира, занимает ░░░% от всего рынка.  На остальные виды приходится всего лишь ░░░%.

По оценкам экспертов не ожидается серьезной коррекции внутренних цен на металлические кабеленесущие системы (лотки), что подтверждается восстановлением спроса на сталь в РФ, драйвером которого является строительный сектор и инфраструктурные программы, умеренное восстановление машиностроения, субсидирование строительства в регионах РФ.

Рост в натуральном выражении может быть достигнут за счет ухода части западных игроков с исследуемого сегмента российского рынка и замещением продукции отечественного производства, которое продолжает развиваться и предлагает потребителю широкий ассортимент.

Прогноз до 2027 года сформирован методом экстраполяции на основе заложенной динамики стабильно растущих объемов российского производства, среднегодового значения инфляции и потенциала введения новых производств.

Производство

Ведущими отечественными производителями по критериям масштабности производства и сбыта металлических кабеленесущих систем (лотков) в России (многочисленная сеть дилеров и дистрибьюторов) являются:

• АО "ДКС" (DKC);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░);
• ░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░ (░░░).

Наиболее насыщенным регионом производства исследуемой продукции является Центральный федеральный округ (░░░%), далее расположились ░░░░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░░░░ (░░░%).

Структура рынка производителей металлических кабеленесущих систем (лотков) по регионам РФ представлена на Рисунке 4.

Потребление

Металлические лотки используются для прокладки различных кабелей электропроводки и слаботочных систем в производственных помещениях, складах и терминалах хранения и погрузки/разгрузки, торговых объектах и в офисных и жилых объектах. Лотки не являются продукцией постоянной закупки: закупка осуществляется в рамках разовых поставок на строящиеся, ремонтируемые и восстанавливаемые или модернизируемые объекты.

Структура потребления металлических кабеленесущих систем (лотков) по регионам РФ представлена на Рисунке 5 (оценка произведена по инвестиционным проектам 2023 года, в рамках которых были использованы кабеленесущие системы). 

По инвестиционным проектам в 2023 году металлические кабеленесущие системы (лотки) были наиболее востребованы в отраслях инфраструктуры (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на январь 2024 года в отрасли "Изделия из металла" на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ОМК  (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли "Изделия из  металла", в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░  млрд рублей.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2023, на разных стадиях реализуется не менее 3 инвестиционных проектов в сфере производства кабеленесущих систем. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в сфере производства кабеленесущих систем

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2023

Тенденции и перспективы рынка

• Доля импорта является незначительной, исследуемая продукция не является импортозависимой.
• Наблюдается положительная динамика: темп прироста рынка в натуральном выражении составляет ░░░%, в стоимостном выражении ░░░%; прирост обеспечивается за счет наращивания российского производства.
• Драйвером рынка является рост в строительной промышленности (ключевом сегменте потребления)
• Происходит восстановление спроса на сталь, в связи с отсутствием серьезных коррекций внутренних цен.
• В связи с ростом количества инфраструктурных программ в регионах страны, прогнозируется дальнейшее увеличение объема рынка в натуральном выражении.