Рынок молний

Смежные рынки: Рынок обуви для танцев, Рынок обуви, Рынок спецодежды

Застежка-молния (или просто «молния») – это вид застежек, предназначенных для быстрого соединения деталей одежды. Используется также в сумках, спортивных товарах, походном снаряжении (например, палатках и спальных мешках) и других предметах.

Выделяют три распространённые конструкции «молний»:

Спиральная или витая застёжка – изготавливается из завёрнутого в спираль синтетического волокна, которое либо намотано на тесьму, либо пришито к ней. Волокно формуется таким образом, чтобы оно образовывало выступы, которые зацепляются за такие же выступы на противоположной стороне.

Тракторная застёжка по форме отдалённо напоминает гусеницу трактора. В отличие от спиральной застёжки она состоит из отдельных пластиковых зубьев, закреплённых на тесьме. Зубья чаще всего имеют форму характерного «грибка» с канавкой, обеспечивающие надёжное зацепление, хотя могут применяться зубья и других форм. Такая «молния» износостойка, но менее прочна, чем металлическая или спиральная и применяется в основном на верхней одежде.

Металлическая застёжка по устройству похожа на тракторную, но зубья сделаны из металла – обычно из латуни или никеля. Заготовкой является толстая плоская проволока. У металлических «молний» зубья чаще всего асимметричной формы: каждый зуб имеет выступ с одной стороны и углубление с другой. Такая «молния» очень прочна, но иногда может «заедать».

Объем и структура рынка

Рынок молний в России представляет собой «чистый импорт», так как на территории РФ осуществляется в основном «сборка» готовых изделий (молний) из импортных и российских комплектующих – полный производственный цикл отсутствует. Оценка импорта производилась на основании данных внешнеторговых операций по готовым изделиям, поступающим на территорию РФ, оценка объемов российского производства – по объемам комплектующих (частей молний), поставляемых на территорию РФ, а также с учетом небольших объемов производства, частично осуществляемых единственным производителем.

Таким образом, рассчитанный объем рынка учитывает:

• объем производства (сборки) предприятий, для которых молнии – готовый продукт;
• объем потребления предприятий, для которых молнии – промежуточный продукт (используются в производстве одежды, сумок и пр.).

По итогам 2021 года, объем рынка молний в стоимостном выражении (в ценах потребителей) оценивался в ░░░ млрд рублей, что на ░░░% превышает значение за 2020 год (░░░ млрд руб.). Среднегодовой темп прироста в денежном выражении за период с 2019 по 2021 гг. составил ░░░%.

В перспективе ожидается, что рост рынка продолжится средним темпом ░░░% в год за период с 2022 по 2027 гг. 

Для данного рынка характерно превышение объемов импорта над объемами российского производства (сборка готовых изделий из импортных частей молний). В 2021 году объем импорта в стоимости составлял ░░░% общего объема рынка, тогда как на внутреннее производство (сборку) приходилось ░░░% совокупного объема, соответственно. Тем не менее, важно отметить, что экспорт также занимает существенную долю внутреннего российского производства – около ░░░% в 2021 году.

Производство

Как уже было определено, объем российского производства «застежек-молний» представляет собой сборку готовых изделий из импортных частей. На территории РФ отсутствует полный производственный цикл, включающий не только сборку готовых частей, но их непосредственное производство («зубцы» молний, тесьма и проч.).

За период с 2019 по 2021 гг. наблюдался рост объемов внутреннего производства средним темпом около ░░░% в год. Ежегодный существенный прирост объемов российского производства объяснялся как ростом в натуральном выражении, так и ростом в стоимости (в соответствии с ростом уровня инфляции).

Сегмент пластмассовых или иных полимерных материалов составляет ░░░% общего производственного объема застежек-молний, ░░░% приходится на сборку металлических молний.

К основным производителям (сборочным производствам) застежек-молний на территории РФ  относятся – данные приведены в таблице ниже.

Импорт на рынке застежек-молний

Российский рынок «застежек-молний» является импортозависимым – зависимость как от поставок готовой продукции, так и от поставок компонентов, используемых для дальнейшей сборки готовых изделий.

За период с 2019 по 2021 гг. объем импорта застежек-молний в ценах потребителей имел высокую динамику роста.

80% общего объема импорта молний поступает в Россию со стороны Китая. К странам-лидерам по поставкам продукции в РФ также выступают: ░░░░░░ (░░░% по состоянию на 2021 год), ░░░░░░ (░░░%), а также ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░ (доля каждой страны составляет по ░░░% общего объема соответственно).

Основными компаниями-поставщиками застежек-молний в РФ выступают следующие китайские производители:

• Zhong Yu, Китай;
• ░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░ и т.д.

Крупными поставщиками-производителями, также являются:

• компания ░░░░░░;
• компания ░░░░░░░░░;
• компания ░░░░░░.

Экспорт на рынке застежек-молний

В стоимостном выражении объемы экспорта составляют ░░░% объема внутреннего российского сборочного производства. Средний ежегодный темп прироста объемов экспорта составлял 28% в год (за период с 2019 по 2021 гг.).

Наибольшие объемы экспортируемой со стороны РФ продукции в 2021 году поступали в Республику Беларусь (около ░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), а также ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%). Важно также отметить существующий высокий экспортный потенциал в страны СНГ, в том числе в Республику Беларусь, как главного экспортера, а также ░░░░░░░░░ – в силу экстенсивного развития производства швейной фурнитуры в данной стране, а также последующего расширения географии поставок конечной продукции со стороны РФ в соседние страны.

По типу материала зубцов молний, поставляемых на территорию других стран со стороны РФ, наблюдается равное деление между объемами поставок металлических и пластиковых молний – около ░░░% соответственно.

Потребление

Застежки-молнии повсеместно применяются в российской легкой промышленности. Чаще всего ее используют при пошиве одежды и обуви.

Оборот организаций, занимающихся производством одежды, составлял в 2021 году ░░░ млрд руб., что на ░░░% выше уровня 2019 года. Наряду с этим, наблюдался рост выручки производителей спецодежды – на ░░░% в 2021 году к уровню 2019 года.

Оборот производителей обуви показал снижение на ░░░% в 2020 году, а в 2021 году наблюдалось восстановление и превышение показателя 2019 года на ░░░%.

По данным прогноза производства одежды, представленного Минэкономразвития на период до 2024 года, ожидается положительная динамика изменения по данному показателю – средним темпом ░░░% в год (т.е. объемы производства одежды увеличатся на ░░░% к уровню 2020 года). Также необходимо отметить, что ожидается также положительная динамика производства изделий из кожи (в том числе обуви) – ежегодный темп прироста составляет около ░░░%.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на январь 2024 года в подотрасли «Одежда» на активной стадии реализуется ░░░ проект на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: БТК Групп (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024 гг., в отрасли «Одежда», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Одежда» в России, непосредственно связанных с производством фурнитуры для одежды, а также одежды в целом.

Инвестиционные проекты в сфере производства одежды

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2024

Тенденции и перспективы рынка

Тенденции развития рынка:

• рост объемов ввоза продукции за период с 2019 по 2021 гг. как в натуральном, так и в стоимостном выражении;
• развитие экспортного направления поставок готовой продукции (молний) в страны Ближнего зарубежья.

Основные перспективы развития рынка связаны с:

• постепенным ежегодным приростом объемов основных потребительских рынков в РФ: одежды (GAGR – 19% (2020 – 2021 гг.)), спецодежды (GAGR – 26% (2020 – 2021 гг.)), обуви (GAGR – 23% (2020 – 2021 гг.));
• дальнейшим ростом внутреннего российского производства за счет расширения крупных российских сетевых и локальных брендов на фоне ухода из страны иностранных брендов одежды и обуви (по данным Легпромторг, GAGR целевого рынка (одежда) составляет 3% за период с 2022 по 2024 гг.);
• нацеленностью на импортозамещение (основные драйверы – конкурентоспособная цена и сроки доставки).