Рынок противопожарного стекла

Смежные рынки: Рынок стекловолокна, Рынок закаленного стекла, Рынок энергоэффективного стекла

Противопожарное стекло - специальный тип стекла, обладающий свойством огнестойкости, т.е. сопротивляемости огневому воздействию.

Объем и структура рынка

В 2020 году объем рынка противопожарного стекла в России составил ░░ тыс. кв. м. на сумму ░░ млрд руб. В период с 2018 по 2020 года прирост объема рынка составил ░░% в натуральном выражении, и ░░% в стоимостном выражении.

Негативная динамика в стоимостном выражении связана с сокращением объемов импортных поставок стекла, которое находится в более высоком ценовом сегменте, по сравнению с российской продукцией.

Рынок противопожарного стекла представлен преимущественно российскими производителями: их доля составляет 87% от общего объема рынка в натуральном выражении.

Производство

Рынок противопожарного стекла характеризуется высоким уровнем концентрации производственных мощностей на крупных предприятиях с одновременным присутствием на рынке большого количества средних и малых компаний.

К ключевым российским производителям противопожарного стекла, на чью долю приходится более 40% производства, относятся «Фототех», «░░░░░░░░», «░░░░░░░░» и «░░░░░░░░».

Отдельной группой компаний можно выделить производителей противопожарного стекла по технологии «Рефрагласс». Общее количество компаний в группе оценивается около ░░, в том числе к ним относятся «Доминанта», «░░░░░░░░», «░░░░░░», «░░░░░░», «░░░░░░».

В зависимости от конструктивной структуры противопожарное стекло делится на гелезаливной стеклопакет, монолитное стекло и противопожарный триплекс.

Импорт и экспорт на рынке противопожарного стекла

В 2020 году объем импортных поставок противопожарного стекла составил ░░ тыс. кв. м. на сумму ░░ млн руб. Продукция импортировалась из Чехии (░░%) и ░░░░░░ (░░%). Основные зарубежные производители - ░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░░. Получателями выступили российские представительства данных компаний.

Объем экспортных поставок противопожарного стекла в 2020 году составил ░░ тыс. кв. м. на сумму ░░ млн руб. Основные страны-получатели – Болгария (░░%) и ░░░░░░ (░░%). Российскими поставщиками-экспортерами выступили компании «Бранд Гласс» и «░░░░░░░░».

Потребление

Противопожарное стекло применяется в составе конструкций, используемых в жилом и нежилом строительстве.

К основным типам конструкций с противопожарным стеклом относятся двери, окна, перегородки и фасадные конструкции. В зависимости от их расположения конструкции подразделяются на внутренние и наружные. Некоторые конструкции, например двери, могут быть как внутренними, так и наружными.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на август 2022 г., в отрасли Стекло и изделия из стекла на активной стадии реализуются ░░ проектов на общую сумму ░░ млрд руб.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: PILKINGTON GLASS (░░%), ░░░░░░░░ (░░%), ░░░░░░░░ (░░%), ░░░░░░░░ (░░%), ░░░░░░░░░░ (░░%).

За период 2000 – 2022, в отрасли «Стекло и изделия из стекла», в эксплуатацию было введено ░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям на российском рынке противопожарного стекла относятся:

- Повышение спроса на стеклянные конструкции

В архитектуре и строительстве последнее время наблюдается тенденция увеличения площади остекления конструктивных элементов зданий. Это обусловлено двойственностью назначения стеклянных конструкций, которое проявляется в сочетании эстетических и функциональных свойств. Как отмечают российские производители, на фоне этого также происходит увеличение средних размеров заказываемого стекла.

- Увеличение доли специализированного стекла

В настоящее время рынок стекла характеризуется снижением доли стандартного стекла и расширением его функциональности, выражающееся в появлении разнообразных видов специального и безопасного стекла, к которым относится в том числе противопожарное.

- Развитие строительной отрасли

Главным сегментом потребления противопожарного стекла являются конструкции на их основе, применяемые в строительстве, поэтому динамика и темпы роста данной отрасли оказывают непосредственное влияние на развитие рынка противопожарного стекла. Наибольшее применение конструкции получили в нежилом строительстве, таким образом, реализация крупных проектов в данном сегменте в большей степени определяет перспективы развития рынка стекла.

- Ужесточение требований пожарной безопасности

Ключевым событием в области пожарной безопасности стал пересмотр концепции риск-ориентированного подхода, закрепленный в Постановлении Правительства РФ от 12 октября 2020 года № 1662, в соответствии с которым каждому объекту присваивается категория пожарного риска (от первой до шестой) в соответствии с разработанной методологией.

Основным сдерживающим фактором развития рынка противопожарного является снижение ценности сертификата и превращение его в формальный документ. Как отмечают производители и потребители продукции, сегодня сертификат соответствия не всегда гарантирует заявленное качество продукции, хотя именно он является основанием для приемки изделий. Например, в некоторых случаях производители изготавливают стекла по более дешевой технологии, нежели той, что заявлена в сертификате. Как правило, такие компании акцентируют внимание потребителей на более низкие цены, по сравнению с конкурентами.

На фоне этого, несмотря на наращивание внутреннего производства, на рынке по-прежнему сохраняется спрос на импортное противопожарное стекло, высокие показатели которого обеспечиваются соответствием европейским стандартам.

Вместе с тем, ряд крупных российских производителей разрабатывает собственные технологии производства, обеспечивающие высокий уровень качества выпускаемой продукции и как следствие, укрепление позиций на рынке.