Рынок соков и нектаров

Смежные рынки: Рынок сыра

На рынке соковой продукции можно выделить 3 сегмента: соки, нектары и сокосодержащие напитки. Сам сок представляет собой жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима плодов овощных или фруктовых культур. Два других продукта производятся на его основе. Нектары предполагают содержание сока не менее 25-50%. Сокосодержащие напитки содержат минимальную долю сока или пюре в напитке не менее 10%.

Объем и структура рынка

Совокупный объем рынка соковой продукции в России в 2019 году показал прирост на 2% к 2018 году и составил ░░ млрд литров. Сегодня рост рынка соков в России обеспечивается в основном за счет среднеценового сегмента.

Преимущественно на рынке представлены соки и нектары отечественного производства – они составляют 89% всей реализуемой продукции.

Российское производство соков и нектаров

По оценкам ПКР, объем российского производства соковой продукции в 2019 году составил ░ млрд литров, по отношению к 2018 году он сократился на 1%.

В структуре российского производства значительную долю занимают нектары, в первую очередь, по причине низкой цены, на их долю приходится 48%, натуральные соки составляют 46% продукции, на сокосодержащих напитков приходится только 6% всей произведенной соковой продукции.

Производители на рынке соков и нектаров

Российский рынок соковой продукции диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей, как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий. Однако наиболее значимую долю на рынке занимают 3 лидера: ЗАО «Мултон», ООО «░░░░░░░» и ООО «░░░░░░░».

Наибольшими сырьевыми мощностями для производства соков и нектаров в России обладает компания ООО «░░░░░░░». При этом лидеры рынка – компании АО «Мултон» и ООО «░░░░░░» – не имеют собственной садовой базы для производства сырья и изготавливают продукцию из покупных фруктов и овощей, а также из концентратов.

Импорт соковой продукции

За период 2018-2019 гг. объем импорта соков и нектаров увеличился на 5% в стоимостном выражении, при этом также изменилась структура ввозимой продукции – в 2018 году преимущественным сегментом импорта оставался соковый концентрат, к 2019 году выросла доля сока, готового к употреблению.

Общий объем импорта соковой продукции за 2019 год составил ░░░ млн литров на сумму порядка ░░ млрд рублей.

Импортный сегмент соковой продукции – диверсифицированный, на долю крупнейших 5 импортеров приходится только 32% ввозимой продукции.

Основными импортерами являются компании Louis Dreyfus Company Sucos (Нидерланды), Citrosuco Agroindustria (Бразилия), ░░░░░░░░░ (Израиль), ░░░░░░ (Германия), ░░░░░░░░░░░░░ (Китай).

Экспорт соковой продукции

Динамика экспортных поставок соков и нектаров в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта соковой продукции в 2019 году составил ░░ млн литров на сумму порядка ░ млрд руб.

Основными экспортерами являются компании ЗАО «Мултон», ООО «КРАЛ-Консерв», ООО «░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░», ООО «░░░░». Пять крупнейших экспортеров обеспечивают более 50% объема экспорта соковой продукции.

Тенденции развития рынка

На сегодняшний день определяющим фактором при выборе сока является бренд – он одновременно гарантирует потребителю определенный уровень качества и формирует репутацию продукта на высококонкурентном рынке соков и нектаров. На российском рынке наибольший сегмент занимают бренды двух мировых корпораций – доля компании PepsiCo после приобретения в 2011 году компании «Вимм-Билль-Данн» колеблется в пределах 38-40%, доля концерна Coca-Cola в 2019 году составляет 25%.

Наиболее перспективным для развития предприятия соковой отрасли является продвижение российского бренда как в формате телевизионной рекламы, так и в сети Интернет, расширение ассортимента товаров в направлении здорового питания (смузи, сокосодержащие напитки с добавлением витаминов и т.д.), снижение содержания сахара в продукции.

Инвестиционные проекты в области производства соков и нектаров

По данным портала Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства соков и нектаров на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится более 10 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства растительных напитков ООО «ЮКМП» (объем инвестиций ░░ млрд руб.) в Пермском крае и строительство завода по производству сиропов и фруктово-ягодных наполнителей в Московской области ООО «Монэн РУС» (объем инвестиций ░░ млрд руб.).

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на май 2020