Рынок услуг по внесению безводного аммиака

Смежные рынки: Рынок органических удобрений из птичьего помета

Жидкий безводный аммиак – эффективное высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 82,3% азота. Это бесцветная подвижная жидкость, получающаяся в результате сжижения газообразного аммиака под высоким давлением. Данное удобрение является наиболее концентрированным источником азота, широко применяющееся в ведущих сельскохозяйственных регионах мира.

Объем и структура рынка

Объем рынка оказываемых услуг по внесению безводного аммиака по состоянию на 2021 г. составляет оценочно ░░░ млрд. руб. Объем вносимого безводного аммиака в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн, на ░░░% выше показателя 2020 г.

Российский рынок услуг по внесению безводного аммиака показывает положительную динамику за последние 5 лет, объемы вносимого удобрения увеличились в 3 раза. В соответствии с планами Минсельхоза об увеличении объемов внесения минеральных удобрений сельскохозяйственными организациями, прогнозируется рост рынка услуг по внесению безводного аммиака со средним темпом ░░░% ежегодно. Таким образом, к 2030 г. объем рынка достигнет ░░░ млрд руб., а объем вносимого удобрения – ░░░ тыс. тонн.

Рынок услуг по внесению безводному аммиаку также развит в таких странах как Украина и США. В рамках бенчмаркинга был проведен анализ и рассмотрена ситуация в этих регионах. По результатам исследования в 2021 г. рынок услуг по внесению безводного аммиака на Украине составляет ░░░ млрд руб., в США – ░░░ трлн руб. (по среднему курсу валюты в 2021 г.). Разница между тремя рассмотренными рынками обуславливается степенью развития инфраструктуры, количеством вносимого удобрения, а также стоимостью услуг.

Производство на рынке услуг по внесению безводного аммиака

В России основными поставщиками услуг внесения безводного аммиака являются: ООО "ЦСХ" (ЦЕНТРСЕЛЬХОЗХИМИИ), ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░░░. Каждая из компаний помимо предоставления услуг внесения «под ключ», занимается поставками безводного аммиака, а также оборудования для его внесения.

Производство безводного аммиака

Так как рынок услуг по внесению безводного аммиака напрямую зависит от производства самого удобрения, необходимо рассмотреть данный показатель.

Объем российского производства безводного аммиака в 2021 г. составил ░░░ млн тонн (░░░% к 2020 г.). Средняя динамика производства удобрения 2017-2021 гг. составляет ░░░%.

По данным ФТС РФ в 2021 г. на экспорт было поставлено ░░░ млн тонн аммиака общей стоимостью ░░░ млрд руб. Доля экспорта в общем объеме российского производства составляет ░░░%. Таким образом, производство на внутренний рынок составляет порядка ░░░ млн тонн аммиака. Основные страны получатели аммиака из РФ (на 2021 г.): ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

Объем импортных поставок незначителен и не превышает 100 тонн ежегодно.

Объемы внутренних производств безводного аммиака ░░░░░░ и ░░░░░░ меньше. В 2021 г. объем внутреннего производства ░░░░░░ составил ░░░ млн тонн безводного аммиака, производство ░░░░░░░░░ – ░░░ млн тонн.

Потребление

Одним из факторов развития рынка услуг по внесению безводного аммиака является развитие сельского хозяйства, в частности увеличение посевных площадей и использование азотных удобрений на них. Безводный аммиак вносят под зерновые, технические культуры, овощи, сахарную свеклу. Норма вносимого удобрение зависит от потребностей конкретной культуры.

Объем посевных площадей в России в 2021 г. составил ░░░ млн га, на ░░░% больше показателя 2020 г. На Приволжский федеральный округ приходится ░░░% от общего объема посевных площадей, на втором месте ░░░░░░░░░ федеральный округ – ░░░%, далее ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ федеральные округа, ░░░% и ░░░% соответственно.

В структуре площадей наибольшую долю занимают: пшеница (озимая и яровая) - ░░░% всех площадей, ░░░░░░ (░░░) - ░░░%, ░░░░░░░░░ - ░░░%. Также высока доля ░░░ на зерно, ░░░, ░░░ и т.д.

В 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по сравнению с предыдущим годом уменьшился на ░░░ млн тонн (░░░%), составив в целом по России ░░░ млн тонн. Самую большую долю в структуре валового сбора зерновых занимает пшеница – ░░░ млн т.

В России из всех видов культур безводный аммиак вносится преимущественно под:

• Озимую пшеницу (общая посевная площадь ░░░ млн га)
• Кукурузу (общая посевная площадь ░░░ млн га)
• Рапс (яровой) (общая посевная площадь, ░░░ млн га)
• Сахарную свеклу (общая посевная площадь ░░░ млн га)

░░░░░░ и в ░░░░░░░░░ культуры, под которые вносится безводный аммиак, отличаются. Посевные площади ░░░░░░ в 2021 г. составляют ░░░ млн га. Основными культурами, под которые вносится безводный аммиак, являются сахарная свекла, кукуруза на зерно и кормовые культуры. Посевные площади ░░░░░░ в 2021 г. составляют ░░░ млн га. Основными культурами, под которые в ░░░░░░ вносится безводный аммиак, являются кукуруза на зерно, соя, пшеница, рис и овес.

В России обрабатывается меньший объем посевных площадей сельскохозяйственных культур, чем на Украине и в США, однако, опираясь на опыт этих стран, можно сделать вывод, что у российского рынка есть потенциал развития.

Технологии внесения безводного аммиака в почву

Чаще всего технология внесения безводного аммиака в почву требует специальных машин, оборудованных рабочими органами, системой подготовки и дистрибьюции аммиака, а также специальными сосудами (бочками). Как правило — это прицепное оборудование, которое работает с трактором. Ленточный метод внесения аммиака в предпосевной период приводит к увеличению урожайности. При данном методе удобрение размещается узкими полосами (лентами), которые располагаются на определенной глубине.

Одним из перспективных методов внесения безводного аммиака является его внесение одновременно с посевом зерновых культур. Данный вид внесения позволяет сэкономить ресурсы и время путем объединения двух технологических операций.

В обоих случаях безводный аммиак вносится в почву в жидком состоянии (за счет охлаждения рабочего вещества в холодильниках). Но при попадании в почву он переходит в газообразное состояние. Со 100 кг безводного аммиака в почву поступает 82 кг азота.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в подотрасли "Удобрения и сопутствующая продукция" показывает, что по состоянию на январь 2023 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы: Сибур (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

Крупнейшие инвесторы: НЗМУ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в подотрасли "Удобрения и сопутствующая продукция", в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░  млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным информационных источников и Цифровой платформы Инвестиционные проекты, в России по состоянию на январь 2023 г. в активных стадиях реализуется ░░░ инвестиционных проектов в разделе «Удобрения и сопутствующая продукция» по направлению «Аммиак», с общим объемом инвестиций ░░░ трлн руб.

Инвестиционные проекты по производству аммиака и других минеральных удобрений

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2023 года

Тенденции и перспективы рынка

По текущим прогнозам, российский рынок услуг по внесению безводного аммиака будет расти со средним темпом ░░░% ежегодно. Таким образом, к 2030 г. объем рынка достигнет ░░░ млрд руб., а объем вносимого удобрения – ░░░ тыс. тонн.

Средний ежегодный прогнозируемый рост рынков Украины и США до 2030 г. составляет ░░░%; объемы составят ░░░ млрд руб. и ░░░ трлн руб. соответственно (по среднем курсу валюты за 2021 г.).

Основными драйверами развития российского рынка в ближайшие 10 лет будут являться:

• Растущий спрос со стороны сельскохозяйственных производителей, обусловленный удорожанием основных удобрений азотной группы и их дефицитом.
• Переход на более доступные и эффективные формы азотных удобрений.
• Недостаточный ежегодный объем вносимых на 1 га удобрений в России и необходимость его увеличения до общемировых норм.
• Доступность безводного аммиака на внутреннем рынке (Россия входит в тройку мировых лидеров по производству безводного аммиака)
• Наличие развитой инфраструктуры: аммиакопровод «Тольятти-Одесса», терминалы по перевалке аммиака.
• Создание новых производственных мощностей по производству аммиака в перспективе ближайших 5-10 лет.