Химическая отрасль России

Смежные рынки: Рынок коллоксилинов, Рынок профессиональных моющих средств, Рынок вольфрама

Химическая промышленность – это отрасль промышленности, включающая в себя производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путём его химической переработки. Предприятия отрасли способны производить исходные сырьевые материалы, отсутствующие в природной среде, и позволяют расширить возможности для других отраслей экономики по производству конечной продукции. Чаще в качестве сырья используются продукты переработки нефти, попутного природного газа, угля, различные минеральные соли и др.

Объем и структура рынка

Доля химического комплекса в ВВП России составляет ░░░ %, а к 2030 году планируется ее рост до ░░░ процентов.

За прошедшее десятилетие рост химического производства составил более 60%. В наибольшей степени за это время вырос выпуск средств химической защиты растений, значительный рост отмечен в лакокрасочной продукции, полимеров, метанола, минеральных удобрений. По данным Минпромторг, химическая промышленность России за 2020 год выросла на 5,4%, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения.

Производство удобрений в 2020 г. увеличилось на ░░░ %, на ░░░ % — материалов и лакокрасочных покрытий, на ░░░ % - моющих средств, а химических волокон — на ░░░ %.

Всего в России в химической отрасли работает более ░░░ компаний. К крупнейшим из них относятся «Сибур Холдинг», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░».

Удобрения

Поставки минеральных удобрений сельхозпроизводителям в России в 2020 году выросли на ░░░ %, до ░░░ млн тонн (в физическом весе). Около ░░░ % рынка пришлось на «░░░░░░░░░», ░░░ % — на «░░░░░░░░░», ░░░ % — на «░░░░░░». «░░░░░░» в 2020 году увеличила поставки российским клиентам на 12%, до ░░░ млн тонн. Производство компании выросло на 5%, до ░░░ млн тонн. «░░░░░░» нарастил производство минудобрений без учета собственного потребления на 5,9%, до ░░░ млн тонн.

В структуре производства минеральных удобрений большую долю занимают азотные удобрения.

Аммиак

В России аммиак занимает первое место по объемам производства, всего в 2020 году в России было произведено ░░░ млн т. аммиака (+7,8% к 2019 году). Основная часть продукта направляется на переработку с получением карбамида, аммиачной селитры и других удобрений.

Крупнейшими производителями аммиака в России являются «Еврохим», «░░░░░░░░░» и «░░░░░░░░░».

Метанол

В России в 2020 г. было произведено ░░░ млн. тонн метанола, что на 4,4% ниже показателя 2019 г. Метанол занимает второе место после аммиака по объему производства в российской газохимической отрасли. Россия является одним из крупнейших поставщиков метанола на внешние рынки. 80% произведенного метанола приходится на четырех крупнейших игроков: «░░░░░░», «░░░░░░», «░░░░░░»,  «░░░░░░».

Потребление около половины метанола (░░░ млн т) на внутреннем рынке приходится на получение формальдегида на тех же предприятиях. Примерно 80% спроса на формальдегид формируется химической промышленностью, оставшиеся объемы используются в медицинской, текстильной, кожевенной и сельскохозяйственной отраслях.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в химической промышленности показывает, что по состоянию на август 2022 года в отраслях реализуется ░░░ проекта на сумму ░░░ трлн рублей. 

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: НЗМУ (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░ %).

За период 2002 – 2022, в отрасли «Химическая промышленность», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на август 2022, на разных стадиях реализуется не менее ░░░ инвестиционных проектов в химической отрасли. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в химической отрасли

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2022

Тенденции и перспективы рынка

За время существования и развития химической промышленности в России было накоплено большое количество отходов — так называемые объекты накопленного вреда. Раньше переработке отходов уделялось очень мало внимания. Отходы на химическом заводе, как правило, просто сливались в цистерны или скважины. Сейчас государство старается уделять внимание экологии, здоровью населения и разработке новейших технологий переработки.

Предполагается, что четыре экотехнопарка, которые в ближайшее время будут построены в России, будут перерабатывать до ░░░ тысяч тонн отходов в год.

Компании «Сибур» и «Фосагро» уже используют принципы безотходного производства и замкнутого цикла при создании своих продуктов.

По данным Международного онлайн-Симпозиума SCIF, среди современных перспективных технологий химической отрасли:

1. Технология по удалению оксидов азота N2O и NOX под названием EnviNOx®, которая используется для уменьшения выбросов в окружающую среду.
2. Новый катализатор REFORMAX® 330 LDP PLUS производства CLARIANT (Швейцария), предназначенный для использования в трубчатых печах парового риформинга производства аммиака, водорода и метанола.
3. Инновационный скруббер Вентури MicroMist Stamicarbon B.V. (Нидерланды) для снижения пылевого загрязнения воздуха на предприятиях химической отрасли.
4. Haldor Topsoe (Дания) представили новейшие технологические решения для снижения углеродного следа, и, как следствие, более экологичной деятельности заводов-производителей минеральных удобрений в России.
5. «Зеленые» и «Голубые» решения компании KBR при реконструкции агрегатов аммиака для более экологически чистого производства и снижения выработки CO2.

Мониторинг и уменьшение выбросов в атмосферу при производстве азотной кислоты. Компании Johnson Matthey и SICK AG представили перспективы работы в данном направлении, а также собственные разработки для снижения ущерба, который наносится окружающей среде.