Рынок угольной промышленности

Смежные рынки: Рынок СПГ, Рынок РВС, Рынок железнодорожного машиностроения

Угольная промышленность – это отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.

Объем и структура рынка

В 2020 году объем добычи угля составил ░░░ млн тонн, что на 9% меньше добытого объема предыдущего года. Среднегодовой объем добычи в период 2017-2019 года находился на уровне ░░░ млн тонн.

Объем угля, переработанного на обогащающих предприятиях, в 2020 году составил ░░░ млн тонн, что меньше на 2% относительно 2019 года.

В России ░░░% добываемого угля – каменный уголь, ░░░% которого является коксующимся. Переработка угля происходит на более чем 60 обогатительных фабриках и установках, а также на сортировках угольных компаний. В России обогащается практически весь коксующийся уголь и около ░░░% энергетического.

Добыча угля в России ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах федерации. Ее осуществляют 187 угольных предприятий, в том числе ░░░ угольных шахт и ░░░ разрезов. Добыча угля сосредоточена в Сибирском ФО, где расположены крупнейшие добывающие субъекты Российской Федерации: Кемеровская область (вклад в общероссийский показатель — 57%), Красноярский край (░░░%) и Республика Хакасия (░░░%). На Дальнем Востоке основная добыча ведется в Забайкальском крае, в Республике Саха (Якутия), в Сахалинской области и Приморском крае, а на Северо-Западе — в Республике Коми.

Импорт и экспорт на рынке угля

Импорт угля в 2020 г. увеличился на ░░░ млн тонн до ░░░ млн тонн. Основным импортером остается Казахстан, откуда в 2020 году поступило ░░░ млн т угля (░░░% к уровню 2019 года). В товарной структуре завозимого угля по-прежнему преобладают экибастузские энергетические угли для нужд электростанций, главным образом Урала.

Экспортные поставки угля в 2020 г. выросли на ░░░ млн т и составили ░░░ млн тонн, в том числе коксующихся углей – ░░░ млн тонн. Российская Федерация занимает третью позицию (после ░░░░░░ и ░░░░░░░░░) в рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля с долей ░░░% в международной торговле углем.

Производство

В угольной отрасли России большую долю рынка занимают крупные угледобывающие и металлургические холдинги. В 2020 году топ-10 компаний отрасли обеспечили 70% национальной добычи. Компании-лидеры продемонстрировали разнонаправленную динамику добычи угля. В 2020 году большинство предприятий, входящих в ТОП-10 (кроме ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░), продемонстрировали снижение объемов добычи, при этом только часть компании продемонстрировали также снижение выручки.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли угольной промышленности показывает, что по состоянию на июль 2022 года в подотрасли «Угольная промышленность» реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: А-ПРОПЕРТИ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2022, в отрасли «Угольная промышленность», в эксплуатацию было введено ░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2022, на разных стадиях реализуется не менее ░░░ инвестиционных проектов в отрасли угольной промышленности. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в угольной промышленности в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2022

Тенденции и перспективы рынка

Технологическое развитие российской угольной отрасли будет во многом определяться общемировыми тенденциями. Можно выделить следующие векторы будущего развития российской угольной промышленности:

• применение «чистых» технологий использования угля, включая технологии сверхкритического и ультрасверхкритического сжигания угля, технологии интегрированной газификации объединенного цикла (IGCC);
• использование технологий улавливания и хранения углеводорода (ССS);
• 3-D моделирование геологической среды при разведке месторождений;
• применение комплексов спутниковой геодезии и лазерного сканирования, использование систем навигации и дронов;
• создание среды для интерактивного проектирования скважин, оперативного управления геологическими изысканиями и геофизического анализа;
• автоматизация и роботизация проведения горных выработок на основе создания нового класса горнопроходческих машин;
• автоматизация и роботизация комплексно-механизированных забоев на основе создания комплексов нового поколения;
• внедрение технологий геоинформационного обеспечения и системы автоматического управления на горных предприятиях;
• развитие промышленного интернета вещей при подземном способе добычи угля (единые информационно-управляющие инфраструктуры, предназначенные для мониторинга и управления любым технологическим оборудованием в шахте, обеспечения связи и сигнализации, наблюдения, оповещения и поиска людей, застигнутых аварией);
• внедрение скважинной добычи угля, переведенного в жидкое или газообразное состояние при подземной газификации, с выдачей его в виде гидросмеси или газа на поверхность;
• развитие технологии геоинформационного обеспечения и системы автоматического управления на горных предприятиях;
• цифровое моделирование геомеханических процессов при разработке месторождений; использование технологических автомобилей-беспилотников при транспортировке вскрыши и угля; применение единых информационно-управляющих инфраструктур, предназначенных для мониторинга и управления любым технологическим оборудованием на разрезе при вскрышных и добычных работах;
• развитие комплексов ("саморегулируемая (умная) фабрика"), которые будут сфокусированы на создании "умных" процессов, продуктов и оборудования; использование пиролиза (коксования) углей - получение кокса, полукокса, каменноугольных пеков, гуминовых кислот, нафталина, антрацена, фенантрена, бензола, каменноугольных масел, аммиака, фенола, крезола, пиридиновых оснований и коксового газа;
• внедрение технологии термококс - производство облагороженного твердого топлива методом термического обогащения угля; непрямая гидрогенизация углей - получение жидких продуктов (бензина, дизельного топлива, смазочных масел, парафинов, фенолов) из смол газификации или пиролиза углей; прямая гидрогенизация углей - прямая деструктивная гидрогенизация под давлением (с катализатором или без) с получением моторного топлива и сырья для органического синтеза;
• развитие технологий по производству из угля сжиженных газов и водорода;
• развитие инновационных конкурентных направлений технологического использования углей - нанопористых сорбентов, углеродных молекулярных сит для разделения газов.