Рынок абразивных инструментов

Смежные рынки: Рынок газотермического напыления

Абразивные материалы — это специальные материалы, которые используются для обработки поверхностей других материалов путем их механического износа. Они представляют собой частицы с высокой твердостью, которые могут быть естественного происхождения (например, алмазы или кварц) или искусственного производства (например, карбид кремния или оксид алюминия).

Абразивные материалы применяются в различных областях, таких как металлообработка, полировка, шлифовка, резка и другие процессы, требующие удаления материала с поверхности.

Объем и структура рынка

В 2023 году объем рынка абразивных инструментов составил порядка ░░░ млрд руб., что на ░░░% больше 2021 года. Динамика рынка с 2018 по 2023 годы показывает положительную тенденцию: среднегодовой темп роста составляет ░░░%.

Производство

2023 году объем российского производства оценивается в ░░░ млрд руб. За рассматриваемый период данный показатель вырос на более чем ░░░ млрд руб. Среднегодовой темп роста российского производства составил ░░░%. Кроме того, абсолютный прирост объемов производства за рассматриваемый период составил около ░░░ млрд руб.

В 2023 г объем производства оценивается на уровне ░░░ млрд руб. В Северо-западном федеральном округе сосредоточен основной объём производства абразивных инструментов, составляющий ░░░% от общего объёма. На втором месте по производству находится Центральный федеральный округ, его доля составляет ░░░%. В Южном федеральном округе производится всего лишь ░░░% от общего объёма производства.

Крупнейшими российскими производителями являются:

• ОАО «Лужский абразивный завод»;
• ОАО «Волжский абразивный завод»;
• ░░░░░░░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░;
• ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке абразивных инструментов

В период с 2018 по 2023 годы динамика импорта абразивного инструмента в России, согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, демонстрировала стабильный рост. Среднегодовой темп увеличения этого показателя составил порядка ░░░%. В 2023 году объём импорта в натуральном выражении превысил ░░░ млрд руб., что больше, чем в 2021 году на ░░░%.

В 2023 году основными странами-импортерами абразивного инструмента в Российскую Федерацию были Китай, Корея, Италия, Германия, Турция и Австрия, которые в совокупности обеспечили более ░░░% всего импорта данного инструмента в страну. Заметно выделяется широкий разброс цен: товары из Китая продаются по цене, в 10-20 раз ниже, чем аналогичные изделия из Германии и Австрии.

Китай занимает доминирующее положение с долей в 69% от общего объема импорта абразивного инструмента в РФ по стоимостной оценке. Доля импортных поставок следующих за Китаем стран значительно меньше и колеблется в пределах ░░░% или даже ниже.

Среди ключевых компаний-импортеров абразивных инструментов российского рынка ключевые позиции занимают поставщики из Китая:

• Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Co., Ltd
• ░░░░░░░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░░░░░░

Динамика экспорта абразивного инструмента в период с 2018-2023 гг. по рассматриваемым кодам разноплановая – показатель демонстрирует снижение в натуральном выражении и рост в стоимостном: рост экспорта абразивных инструментов в натуральном выражении в 2023 г. относительно 2022 г., в целом, можно отметить тенденцию к снижению объемов поставок за рубеж со среднегодовым темпом в - ░░░%.

Беларусь занимает лидирующую позицию по объему экспортируемого из РФ абразивного инструмента с долей в размере ░░░% от общего объема поставок. При этом, в стоимостном выражении доля страны составляет 31%. Можно отметить, что среди стран, выступающих ключевыми потребителями российского абразивного инструмента, большую долю занимают представители Средней Азии. Так, следующими за Беларусью по объему экспортируемого из России абразивного инструмента выступают Узбекистан и Казахстан с долями ░░░% и ░░░% соответственно.

Потребление

Абразивные инструменты нашли своё применение в широком спектре областей, однако основными сферами применения являются машиностроительная, в том числе металлообработка, и деревообрабатывающая отрасли:

Машиностроение является одним из самых динамично развивающихся отраслей обрабатывающего сектора: положительный прирост показало производство машин и оборудования, прочих транспортных средств и оборудования, снижение показала отрасль производства автомобильного транспорта, на что повлиял слабый рост доходов населения, сокращение инвестиционного спроса, а также снижение мер государственной поддержки.

В сентябре 2023 года в российском машиностроении седьмой месяц подряд наблюдался рост. Суммарное производство в пяти машиностроительных отраслях оказалось на ░░░% выше уровня сентября 2022 года и составило ░░░ трлн руб. Объем машиностроительной отрасли в России по итогам 2022 года оценивается в ░░░ трлн руб., рост на ░░░% к 2021. Среднегодовой темп роста в за 2018-2023 годы составляет около ░░░%.

Машиностроительный комплекс формируют такие крупнейшие компании, как: «Автоваз», ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и другие.

Деревообрабатывающая отрасль России состоит из множества компаний, потребляющих абразивные инструменты, как и под лесозаготовительный комплекс, так и под производство мебели, стройматериалов и прочих деревянных изделий – это комбинаты, фабрики и заводы, крупнейшими из которых являются: «Сокольский деревообрабатывающий комбинат», ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Согласно принятой правительством в 2021 году «Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 гг», к 2030 году объем заготовки леса должен вырасти на ░░░%, до ░░░ млн кубометров. Производство пиломатериалов планируется нарастить с ░░░ млн кубометров в 2019 году до ░░░–░░░ млн кубометров, из которых внутренний спрос должен составить ░░░ млн кубометров.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в подотрасли производства станко-инструментального оборудования показывает, что по состоянию на апрель 2024 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на ░░░ млрд руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях «Приостановлен», «Отменен», «Введен в эксплуатацию»).

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ЮЗТС (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░ (░░░%) и ░░░░░░(░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли производства станко-инструментального оборудования, в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России в настоящее время на активных стадиях находятся 5 инвестиционных проекта в сфере производства абразивных инструментов. Общая сумма данных инвестиционных проектов составляет ░░░ млн рублей.

Инвестиционные проекты на рынке абразивных инструментов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2024

Тенденции и перспективы рынка

Российский рынок шлифовального абразивного инструмента в целом следует мировым тенденциям. Однако в отличие от мировых показателей, объем российского рынка продолжал расти даже в период пандемии за счет как внутреннего производства, так и прироста объема импорта.

Рынок абразивных инструментов формируется преимущественно импортной продукцией. Среди крупнейших компаний по объему поставок на российский рынок велико количество китайских производителей с относительно низкой ценой продукции.

Наблюдается тенденция роста спроса на инструмент отечественного производства. Причин этому несколько - ввозимый инструмент в силу особенностей транспортировки зачастую выходит дороже российских аналогов, а в современных условиях практически невозможен, также в стране ведётся общий курс на импортозамещение - новые постановления Правительства, направленные на поддержку отечественных заводов.