Рынок аргинина

Смежные рынки: Рынок кормовых амнокислот, Рынок кормового белка, Рынок белково-витаминных добавок для кормов

Аргинин (L-Arginine, C₆H₁₄N₄O₂) - условно незаменимая аминокислота, применяемая в качестве кормовой добавки для птицеводства, свиноводства, КРС, аквакультуры и производства премиксов. Продукт используется для балансировки протеинового рациона, улучшения усвояемости корма, роста мышечной массы, иммунитета и репродуктивных функций животных. На рынке кормовых добавок L-аргинин относится к сегменту полностью ферментационных аминокислот и в России на 100% является импортной продукцией.

Объем и структура рынка

Сегмент демонстрирует один из самых высоких темпов роста среди аминокислот. В натуральном выражении рынок L-аргинина увеличился с ░░  тонн в 2021 г. до ░░  тонн в 2024 г. Среднегодовой темп прироста (CAGR) составил ░░ . Это связано с расширением отечественного производства комбикормов, ежегодным ростом поголовья птицы и свиней (░░  и ░░  соответственно), а также увеличением доли синтетических аминокислот в рецептуре премиксов. В стоимостном выражении рынок увеличился с ░░  млн руб. до ░░  млн руб., CAGR составил ░░ , что дополнительно отражает влияние удорожания сырья и логистики. 

Производство

В Российской Федерации отсутствует собственное промышленное производство аргинина. Весь объем продукта, представленный на внутреннем рынке, полностью импортируется из-за рубежа. Российские компании выступают исключительно в роли дистрибьюторов и прямых поставщиков аргинина, закупая сырье у иностранных производителей.

Импорт и экспорт на рынке аргинина

Основными странами происхождения являются ░░░░ и Республика Корея. На ░░░░ в разные годы приходилось от ░░░░% до ░░░░% импортного объёма, на Корею - от 15% до ░░%. Разовые поставки осуществлялись Индонезией в 2022 г. доминирование двух производителей определяет высокую концентрацию рынка и высокую чувствительность к внешним ценовым и логистическим факторам.

В структуре поставщиков лидирует ░░░░ (включая ░░░░ и ░░░░), суммарная доля которого колеблется в пределах ░░░░%. Вторым крупнейшим поставщиком является Daesang Corporation, на которую приходится до ░░░░% объёма. Присутствие других производителей носит эпизодический характер.

Диаграмма далее отражает структуру импорта аргинина по сферам потребления в 2024 году в натуральном выражении.

В категорию прочие входят аргинин-содержащие продукты, смеси для растений и прочее. Аргинин кормового назначения занимает ░░% общего объема ввезенного аргинина в 2024 году (в натуральном выражении).

Показатели реэкспорта незначительны и формируются в основном транзитными операциями российских трейдеров; промышленного экспорта в отсутствие производства на территории РФ не осуществляется.

Потребление

Структура потребления определяется распределением поголовья животных и объёмами производства комбикормов. На птицеводство приходится около ░░% от общего потребления L-аргинина, на свиноводство – ░░%. Продукт используется в рецептурах премиксов и комбикормов с нормой ввода порядка 3-5 кг на тонну готовой продукции, что делает его одним из значимых элементов себестоимости высокобелковых кормов. Повышение интенсивности выращивания и переход крупных холдингов к более точному балансированию рационов на основе аминокислотного профиля дополнительно усиливают спрос на аргинин.

Рост внутреннего потребления кормов является основным фактором устойчивого увеличения объёма рынка. Производство комбикормов ежегодно приближается к уровню ░░ млн тонн, а потребность АПК оценивается в ░░ млн тонн, что означает дальнейшее ░░░░░░░░ спроса на аминокислоты, включая аргинин. На крупнейшие комбикормовые холдинги приходится более ░░% рынка, что формирует устойчивую структурную базу потребления.

Тенденции и перспективы рынка

В целом рынок аргинина демонстрирует устойчивый рост, формируемый фундаментальными факторами расширения животноводства и спроса на высокоэффективные аминокислотные добавки. Отсутствие собственного производства и высокая концентрация поставок определяют ключевые ограничения рынка, однако его перспективы до 2030 года остаются стабильно позитивными благодаря технологической модернизации комбикормовых мощностей и развитию отраслей-потребителей.