Рынок автоклавного газобетона

Смежные рынки: Рынок фиброцементных плит

Газобетон относится к ячеистым бетонам и образуется в ходе реакции алюминиевой пудры с компонентами цементного раствора, в результате чего выделяется водород и образуется пористая структура материала (с равномерно распределенными по объему воздушными порами).

По способу твердения газобетон делится на автоклавный (твердеет в специальных печах – автоклавах) и неавтоклавный (естественное твердение).

Основная сфера использования любого вида газобетона – строительство (стены и стеновые перегородки).

Наиболее популярным стеновым строительным материалом выступает именно автоклавный газобетон (далее – АГБ), который за счет технологии производства имеет сравнительно более высокие качественные характеристики: прочность, усадка, точность размеров, равномерная плотность массива и т.д.

Объем российского рынка автоклавного газобетона

Объем рынка автоклавного газобетона по состоянию на конец 2020 года оценивается в ░░░ млн куб.м.  За период с 2018 по 2020 гг. наглядно прослеживается тенденция роста рынка АГБ – в среднем, на 9% в год.

Основная особенность рынка – высокий уровень локализации (ограничение транспортировки готовой продукции «логистическим плечом») и, как следствие, практически полное импортозамещение, преимущественное производство на региональный внутренний рынок.  

Производство автоклавного газобетона

Внутреннее производство – основа российского рынка автоклавного газобетона.

Средний объем внутреннего производства за период с 2018 по 2020 гг. составил ░░░ млн куб.м., наблюдается положительная тенденция роста – в среднем, на ░░░% в год.

В 2020 году (по отношению к 2018 году) производство АГБ выросло на ░░░% (до ░░░ млн куб.м.) (в 2018 году был зафиксирован минимальный за последние 7 лет объем выпуска – ░░░ млн куб.м.).

По географической структуре выпуска лидирует ЦФО (38% общего объема производства в 2020 году), далее – ПФО (░░░%) и ЮФО (░░░%). Таким образом, более ░░░% промышленных мощностей сосредоточено в данных регионах.

Среди территориальных газобетонных рынков лидирует ЦФО (по уровню сосредоточения промышленных мощностей). В топ-5 наиболее крупных заводов (по объемам производственных мощностей) данного региона входят:

Импорт и экспорт на рынке автоклавного газобетона

Объемы импорта и экспорта автоклавного газобетона незначительны. Импорт составляет около 2% общего объема рынка, экспорт – 0,4% внутреннего объема производства.

Основным поставщиком АГБ в Россию выступает ░░░░░░░░░  (░░░% в среднем за период с 2018 по 2020 гг.).

К наиболее активным регионам, осуществляющим поставки газобетона заграницу, относятся: Северо-Западный ФО (░░░% в среднем за период с 2018 по 2020 гг.), ░░░░░░ ФО (░░░%), ░░░░░░ ФО (░░░%).

Потребление

Ключевым потребителем рынка автоклавного газобетона выступает строительная отрасль. Примечательно, что рост производства газобетона в 2020 году произошел на фоне снижения объемов ввода жилья. Нового жилья в Российской Федерации было введено ░░░ млн куб.м., что почти на ░░░% ниже уровня 2019 года.

Рост объемов производства АГБ осуществляется на фоне стагнации или снижения производства других строительных материалов, применяемых, как и автоклавный газобетон, для возведения стен и стеновых перегородок.

По итогам развития рынка стеновых материалов за период с 2014 по 2020 гг., доля применения АГБ в РФ выросла на ░░░%, достигнув своего исторического максимума в ░░░% еще в 2017 году. Таким образом, с 2017 г. автоклавный газобетон является наиболее востребованным в стране стеновым материалом.

Основа товарной сегментации данного рынка – разделение произведенной продукции по плотностям, где каждому определенному значению плотности соответствует определенная марка.

К наиболее востребованным маркам автоклавного газобетона относятся марки средней плотности – D500 (░░░% произведенной продукции), D600 (░░░%) и D400 (░░░%). Марки низкой (D200, D300) и высокой (D700, D800+) плотности наименее востребованы (в 2020 году их удельный вес в совокупности составлял менее ░░░% произведенной продукции).

По виду производящихся из АГБ изделий газобетонные блоки являются наиболее востребованными – их доля, в среднем, составляет ░░░% общего объема производства; ░░░% составляют прочие виды изделий – газобетонные плиты, U-блоки, О-блоки, армированные перемычки и т.д.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в отрасли «Бетон, ЖБИ (строительные материалы)» производства строительных материалов показывает, что по состоянию на апрель 2022 года в  реализуется 7 крупнейших инвестиционных проектов на общую сумму ░░░ млрд руб. Крупнейшими инвесторами (крупнейшими холдингами) отрасли выступают: Атомстройкомплекс-Строительство (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░  (░░░%).

По состоянию на апрель 2022 года, в отрасли «Бетон, ЖБИ (строительные материалы)» в активных стадиях реализации («планирование», предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство», «модернизация») находится всего 37 инвестиционных проектов.

Подробная карта инвестиционной активности в отрасли производства строительных материалов представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным портала «Инвестиционные проекты России», по состоянию на апрель 2022 года, на активных стадиях реализации («проектирование», «подготовка к строительству», «строительство», «модернизация») находится 1 частный инвестиционный проект с объемом инвестиций ░░░ млрд руб. (строительство завода по производству газобетона автоклавного твердения). В «неактивных» стадиях («приостановлен», «предпроектные проработки») находятся еще 4 проекта с объемом инвестиций ░░░ млрд руб.:

Инвестиционные проекты производств автоклавного газобетона (ячеистые бетоны)

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2022

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям и перспективам развития рынка автоклавного газобетона относятся:

1. Дальнейшее укрепление АГБ, как самого востребованного из стеновых материалов;
2. Консолидация производственных активов – создание крупных региональных игроков (покупка и присоединение производителями обанкротившихся производств или запуск новых);
3. Дальнейшее постепенное повышение доли легких плотностей в структуре выпускаемой продукции;
4. Возобновление запуска новых производств;
5. Повышение  спроса  закономерно  приводит  к  увеличению  отпускных  цен  на выпускаемую  продукцию в регионе.