Рынок бензола

Смежные рынки: Рынок поливинилового спирта, Рынок дизельного топлива

Бензол – органическое химическое соединение (структурная формула C₆H₆), бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Простейший ароматический углеводород.

Бензол входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Также в ограниченном количестве используется в качестве высокооктановой присадки бензинов.

Бензол относится к числу токсичных продуктов II класса опасности по ГОСТ 12.1.005.

Объем и структура рынка

По итогам 2021 года объем рынка бензола составил ░░░ млн тонн, что на 1,5% выше уровня 2020 года, тогда как в 2020 году (по отношению к 2019 году) наблюдалось снижение на 10%. Таким образом, в 2021 году объемы рынка восстановились до уровня 2018 года.

Для данного рынка характерно превышение объемов внутреннего российского производства надо объемами импорта. По состоянию на 2021 год, рынок на 95% состоял внутрироссийского производства, тогда как на импорт пришлось, соответственно, 5% (или около ░░░ тыс. тонн).

Производство

По итогам 2021 года в России было произведено ░░░ млн тонн бензола для нефтехимического синтеза, что на ░░░% ниже соответствующего показателя 2020 года. За период с 2019 по 2021 гг. наблюдается некоторое снижение объемов рынка (в 2021 году – за счет снижения объемов поставок на экспорт). Российское производство находится в пределах ░░░ млн тонн. В этом объеме учтен продукт как нефтяного происхождения, так и выделенный из коксохимического сырья.

В соответствии с географической структурой выпуска, лидирующие позиции занимает Приволжский ФО с долей равной 73% общего объема производства в 2021 году, на втором месте – ░░░░░░░░░ – ░░░% общего объема выпуска, далее – ░░░░░░░░░, доля которого составила ░░░%. Таким образом, ░░░% объема выпуска бензола сосредоточено в двух основных регионах.

Ключевыми производителями бензола в России выступают: АО "СИБУР-НЕФТЕХИМ" – ░░░% от общего объема производства, далее ░░░░░░ – ░░░%, на третьем месте ░░░░░░ – ░░░% от общего объема (по состоянию на 2020 год). Данные по компаниям представлены в таблице ниже.

Импорт и экспорт на рынке бензола

В 2021 году в Россию было импортировано бензола на ░░░ тыс. тонн в натуральном выражении, что на ░░░% выше показателя 2020 года и в ░░░ раза выше уровня 2018 года.

Экспорт бензола в 2020 г. составил 60 тыс. тонн, что на 100% выше показателя 2019 г.

Однако в 2021 году наблюдается падение объемов экспорта до ░░░ тыс. тонн (на ░░░% к уровню 2020 года) на фоне влияния ряда ограничивающих факторов: 1) Киришский НПЗ, крупный поставщик бензола из России, с 1 марта и до конца года остановил на ремонт установку ароматического риформинга; 2) вырос спрос на бензол на внутреннем рынке на фоне низкой базы весны 2020 года (воздействие пандемии Covid-19). В 2022 году ожидается восстановление до объемов 2020 года.

Потребление

Бензол является важнейшим сырьем для химической промышленности, поскольку он используется и как исходный реагент для синтеза самых разнообразных соединений, и как растворитель для других реакций (бензол растворяет практически все органические соединения, это своего рода «органическая вода»).

На основе бензола по-прежнему получают различные полупродукты (сульфо-, нитро-, галоген-, алкил-, арил-, ацетилбензолы и др.), используемые в дальнейшем для получения синтетических каучуков, пластмасс, синтетических волокон, красителей, поверхностно-активных веществ (ПАВ), инсектицидов, лекарственных веществ.

Традиционно внутренний спрос в России формируют потребители, осуществляющие переработку бензола по трем основным направлениям – производство циклогексана/капролактама, фенола/ацетона/альфаметилстирола и стирола/полистирола. Долевое распределение представлено на рисунке ниже.

К основным отраслям, потребляющим бензол, относятся: химическая (около ░░░% в 2020 году) и нефтехимическая (░░░%), а также металлургия (░░░%) (это поставки сырого бензола с одних металлургических предприятий на другие, для осуществления очистки бензола, после чего продукт уже может поставляться на химические и нефтехимические предприятия для дальнейшей переработки – металлургические предприятия осуществляют и производство, и переработку). Долевое распределение представлено на рисунке ниже.

Ключевыми потребителями бензола в России выступают: ПАО «Куйбышевазот», ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░. Потребление представленных компаний составляет ░░░% общего объема. Данные приведены в таблице ниже.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на январь 2022 года в подотрасли «Химреактивы, катализаторы» реализуется ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Сибур (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период … – 2022, в отрасли «Химреактивы, катализаторы», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Динамика ввода в эксплуатацию, приостановки и отмены проектов в отрасли «Химреактивы, катализаторы» представлена ниже.

Представим ряд проектов, непосредственно связанных с развитием производства химических реактивов и катализаторов.

Инвестиционные проекты в отрасли «Химреактивы, катализаторы»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2023

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям на рынке бензола (и прочих ароматических углеводородов), влияющим на развитие данного рынка, относятся:

1. Сохранение тенденции роста объемов российского производства бензола;
2. Активное развитие производства ароматических углеводородов на территории РФ. Переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки продуктов нефтегазохимической отрасли (снижение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью).
3. Декарбонизация, высокая актуальность экологической повестки, в том числе в контексте использования нефтяных ресурсов. В частности, в Энергетической стратегии заложена цель утилизировать не менее 95% извлекаемого попутного газа.
4. Ввод новых производственных мощностей и модернизация действующих, выпуск новых видов продуктов нефтегазохимии в связи с потребностью экономики в ароматических углеводородах и частичное импортозамещение.