Рынок энергоэффективного стекла

Смежные рынки: Рынок противопожарного стекла, Российский рынок закаленного стекла, Рынок стекловолокна

Стекло с энергоэффективными покрытиями – это тип стекла, основная особенность которого – обеспечение снижения потери энергии благодаря существенному сокращению теплового излучения.

По функциональному назначению энергоэффективные стекла подразделяют на следующие виды:

• Энергосберегающее стекло – это полированное флоат-стекло, на поверхность которого с одной стороны наносится прозрачный слой оксидов металлов, который обеспечивает прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения и, а также препятствует выходу из помещения длинноволнового теплового излучения (в помещении сохраняется до 90% и более тепла).
• Солнцезащитное стекло – это стекло, отражающее и одновременно поглощающее часть падающей энергии (уменьшение пропускания световой, солнечной и тепловой энергии). Имеет два вида специальных покрытий:
• Металл-оксидные пиролитические покрытия, которые наносятся на бесцветные и окрашенные флоат-стекла (используются в стеклопакетах и одинарных окнах);
• Металлические или металл-оксидные магнетронные покрытия (менее стойкие по отношению к пиролитическим покрытиям, используются внутри стеклопакетов).
• Мультифункциональное стекло – это стекло с многофункциональным низкоэмиссионным магнетронным напылением различных слоев оксидов металла. Обычно количество нанесенных слоев равняется пяти, четыре слоя – это окислы металлов, а пятый слой состоит из серебра. Эти слои выполняют одновременно солнцезащитные и теплоизолирующие функции, хорошо пропускают солнечный свет. Мультифункциональные стекла можно использовать вне зависимости от вида остекления, а также легко комбинировать с другими стеклами.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка стекла с покрытием в натуральном выражении по итогам 2020 года составил ░░░ млн кв.м.

Рынок демонстрирует положительную динамику – в период с 2018 по 2020 годы наблюдался рост средним темпом ░░░ % в год. Сохранение устойчивой тенденции роста также ожидается и в последующие периоды. В соответствии с прогнозом, учитывающим влияние такие факторов, как: рост уровня энергоэффективного остекления на 1 кв.м. здания; рост объемов ввода жилого и нежилого строительства, объем рынка стекол с покрытием составит ░░░ млн кв.м. стекла к 2025 году – изменение к уровню 2020 года составит около ░░░ %. 

Объем рынка энергоэффективного стекла в стоимостном выражении составлял, в среднем за период с 2018 по 2020 годы, около ░░░ млрд руб., демонстрируя соответствующую устойчивую динамику роста – 15,9% в год.

Для данного рынка характерно превышение объемов внутреннего российского производства над импортом. В среднем за период с 2018 по 2020 годы рынок на 96% состоял из внутреннего российского производства и на 4% из импортной продукции.

Внутреннее производство

Внутреннее производство занимает существенную долю на рынке – около 96% в среднем за период с 2018 по 2020 гг., что составляет около ░░░ млн кв.м. стекла.

В период с 2018 по 2019 годы наблюдается тенденция роста внутреннего выпуска, что обусловлено постепенным наращиванием производства компанией ░░░░░░░░░░░░; некоторый спад наблюдался в 2020 году (на ░░░ % к уровню 2019 года), что связано с воздействием пандемии Covid-19 и некоторым спадом деловой активности промышленных предприятий.

В стоимостном выражении объемы внутреннего производства возрастают на всем исследуемом промежутке средним темпом ░░░ % в год.

В соответствии со структурой выпуска по регионам, основу рынка составляет три субъекта: Приволжский ФО (36%), Южный ФО (░░░ %) и Центральный ФО (░░░ %).

Импорт и экспорт на рынке

В 2020 году общий объем импортных поставок стекол с покрытием составил ░░░ млн кв.м. на сумму ░░░ млрд руб.

Ключевыми странами, импортирующими стекла с покрытием в Россию, являются: Республика Беларусь, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░ и ░░░░░░.

Экспорт занимает существенную долю в общем объеме внутреннего производства (более ░░░ % по состоянию на 2020 год). Объем экспортных поставок в 2020 году составил ░░░ млн кв.м., что на ░░░ % меньше уровня 2019 года (падение вследствие воздействия пандемии Covid-19). В стоимостном выражении объем экспорта, напротив, увеличился и составил ░░░ млрд руб. в 2020 году, что на ░░░ % выше уровня 2019 года.

Ключевыми странами-экспортерами продукции из России выступают: Украина (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░ %).

Всего экспорт стекла с покрытием из России осуществляют 6 заводов, два из которых относятся к бренду Guardian. И именно Guardian экспортирует практически половину стекла с покрытием в натуральном выражении (Guardian Ростов и Guardian Рязань экспортируют продукцию приблизительно в соотношении ░░░ % и ░░░%). Около ░░░ экспорта приходится на стекло ░░░░░░. ░░░░░░░░░ экспортирует ░░░ % продукции, ░░░░░░░░░ - ░░░ % и ░░░░░░ – ░░░ %.

Участники рынка

Основными производителями стекол с покрытиями на территории РФ выступают компании, представленные в таблице ниже.

Потребление

Потребление стекла с покрытием осуществляется строительным комплексом: жилье, объекты нежилого назначения и промышленные объекты.

С точки зрения конструкций, в которых используется энергоэффективное стекло, наиболее широко они представлены в сегменте стеклопакетов (63%), так как они часто применяются не только для окон, но и как конструкции остекления зданий. В качестве фасадов используется ░░░ % энергоэффективного стекла и еще ░░░ % для отдельных интерьерных решений (витрины, ограждения).

Все стеклопакеты, используемые при остеклении зданий, разделяются на двух основных конечных потребителей – новое строительство и переостекление зданий. Переостекление зданий, в свою очередь, условно можно разделить на старый фонд (построенный до 1995 г.) и переостекление новых объектов (построенных после 1995 г.).

Инвестиционные проекты на рынке

По данным портала «Инвестиционные проекты России», по состоянию на июль 2022 года, на территории РФ в сегментах потребления энергосберегающего стекла строительство жилых и коммерческих объектов, на активных стадиях планирования, предпроектных проработок, проектирования, подготовки и осуществления строительства, находится более ░░░ тыс. инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более ░░░ трлн руб.

В отрасли «Жилые объекты» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на общую сумму ░░░ млрд руб.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ПИК (░░░ %), ░░░░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░  (░░░ %).

За период 2020 – 2022, в отрасли «Жилые объекты», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

В отрасли «Коммерческие объекты» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на общую сумму ░░░ млрд руб.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Газпром (░░░ %), ░░░░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░ (░░░ %), ░░░░░░  (░░░ %).

За период 2012 – 2022, в отрасли «Коммерческие объекты», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в отраслей «жилые» и «коммерческие» объекты представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным портала «Инвестиционные проекты России», представлено подробное описание крупных инвестиционных проектов (в активных стадиях реализации) в основных отраслях потребления.

Инвестиционные проекты в отраслях "Жилые объекты" и "Коммерческие объекты"

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2022

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям и перспективам развития рынка стекол с покрытием относятся:

• продолжительный и устойчивый рост объемов строительства в РФ;
• активная государственная поддержка строительной отрасли;
• изменения требований к строительству зданий и сооружений (с точки зрения освещенности и колебаний температуры в помещениях);
• разработка требований к снижению энергозатрат на отопление (в целом развитие тренда на сохранение энергии за счет использования различных энергоэффективных материалов);
• развитие технологий в строительной индустрии, повсеместное использование новых конструкционных элементов из стекла;
• развитие различных направлений моды и, соответственно, появление новых требований к архитектуре зданий, экстерьеру, интерьеру.

В целом, общая долгосрочная тенденция рынка на последующие несколько десятилетий — это стремление к тенденциям развитых рынков. С одной стороны, это использование энергоэффективных материалов в большем объеме и, с другой стороны, рост ассортимента продукции на рынке под разнообразные специфические применения. Технологически это потребует от поставщиков соответствующего модернизации или расширения парка промышленного оборудования и подходов ко всей карте производства.