Рынок фиброцементных плит

Смежные рынки: Рынок металлических фасадных кассет, Рынок керамической плитки и керамогранита, Рынок цемента, Рынок автоклавного газобетона

Фиброцементные плиты (панели) – композитный отделочный материал, предназначенный для облицовки фасадов и внутренней отделки зданий жилого и нежилого назначения. По своему составу фиброцементные плиты на ░░% состоят из цемента и на ░░% - из фибры и минеральных добавок.

Фибра представляет собой волокна различных материалов, выполняющие армирующую функцию, повышая марку цемента, степень его прочности и ударостойкости. Основными типами фибры являются целлюлоза и хризотил.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка фиброцементных плит в 2020 г. составил ░░ млн кв. м. и ░░ млрд рублей. В 2018-2020 гг. рынок характеризуется устойчивым ростом: среднегодовой темп прироста в натуральном выражении составил ░░% и в стоимостном выражении – ░░%. В общем объеме рынка импортная продукция занимает 51%, российская продукция – 49%.

В последние годы на рынке фиброцементных панелей все основные рыночные показатели (российское производство, импорт, экспорт) демонстрируют положительный тренд.

Производство

В 2020 г. российские компании произвели ░░ млн кв. м. фиброцементных плит на сумму ░░ млрд рублей. В 2018-2020 гг. сегмент фиброцементных плит российского происхождения находится на подъеме: среднегодовой темп прироста в натуральном выражении составил ░░% в стоимостном выражении - ░░%.  

В ТОП-3 российских производителей входят

• АО «░░»,
• ООО «░░» 
• ООО «░░»

суммарно производящие 36% всех фиброцементных плит на рынке.

Импорт и экспорт фиброцементных плит

В 2020 г. общий объем импортных поставок фиброцементных панелей составил ░░ млн кв. м., суммарная стоимость импортируемой продукции – ░░ млрд рублей. Среднегодовой темп прироста в 2018-2020 гг. составил ░░% в натуральном выражении и ░░% – в стоимостном выражении. Половина от общего объема поставок пришлась на Японию, на втором месте Литва – ░░%. Также к основным странам-импортерам относятся Бельгия, Тайвань, Финляндия, Германия и Китай.

Объем экспортных поставок фиброцементных плит в 2020 г. составил ░░ млн кв. м. на сумму ░░ млрд рублей. В период 2018-2020 гг. экспорт продукции характеризуется положительной динамикой: среднегодовой темп прироста составил ░░% и ░░% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Ключевыми странами-получателями российских фиброцементных плит являются Казахстан (░░%), Беларусь (░░%), Эстония (░░%) и Литва (░░%). Более ░░% экспортируемой продукции поставляется на международный рынок двумя компаниями – АО «Лато» и ООО «ТД ЛТМ».

Основные участники рынка

Рынок фиброцементных плит является консолидированным, на семь крупнейших участников приходится более 80% от общего объема российского рынка.

Потребление

Фиброцементные плиты могут применяться в различных областях строительства, в том числе: для облицовки фасадов, внутреннего оформления стен зданий (облицовка лифтовых шахт, облицовка вентиляционных шахт, отделка ванных комнат, санузлов, бань, саун), изготовления подоконников, облицовки балконов и лоджий, отделки печей, каминов, каминных труб, устройства полов, а также в качестве перегородок.

На зарубежных рынках фиброцементные плиты получили широкое применение как для внешней, так и для внутренней отделки. В то же время российский рынок, находясь на стадии становления, преимущественно формируется за счет сегмента фасадных систем: в частности, фиброцементные плиты применяются в навесных вентилируемых фасадов (НВФ), которые составляют порядка ░░% от общего объема рынка фасадных систем. С точки зрения потребления продукции до ░░% приходится на НВФ и ░░% - на другие сферы применения.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли строительных материалов показывает, что по состоянию на сентябрь 2021 года в отрасли реализуется 244 проекта на сумму ░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы: Евроцемент (░░% в суммарном объеме инвестиций), LASSELSBERGER Group (░░%) и ГК Прогресс (░░%).

В подотрасли Композитные строительные материалы реализуется 19 проектов на сумму ░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы в данной подотрасли Гранат (░░%), Новые композитные технологии (░░%), Сэнвуд (░░%).

Рассмотрим также инвестиционную активность в отраслях потребления. По данным investprojects.info, в отрасли Жилые объекты реализуется 5360 проектов на сумму ░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы в данной отрасли ГК ПИК (░░%), ГК Самолет (░░%), ЛСР (░░%).

В отрасли Социальные объекты реализуется 4510 проектов на сумму ░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы в данной отрасли Капитал Груп Девелопмент (░░%), Просвещение Холдингс (░░%), Группа ВИС (░░%).

В отрасли Коммерческие объекты реализуется 1209 проектов на сумму ░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы в данной отрасли Газпром (░░%), РЖД (░░%), Метрополь Девелопмент (░░%).

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию сентябрь 2021 г., в отрасли производства фиброцементных плит на активной стадии реализации находится 1 инвестиционный проект по строительству российско-китайского предприятия. Планируемым местом расположения производства является территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Кумертау.
В 2021 г. был реализован инвестиционный проект по созданию инновационного строительного технопарка «ИСТ Казбек» в Чеченской Республике, в рамках которого организуется производство различных строительных материалов, в том числе фиброцементных плит.

Тенденции рынка

В настоящее время фиброцементные плиты являются сравнительно новым отделочным материалом на российском рынке. В сегменте НВФ, на который приходится наибольший объем потребления продукции, фиброцементные плиты занимают третье место в общей структуре рынка по типу отделочного материала, их доля составляет около ░░%.

Основными материалами-конкурентами являются керамогранит и алюминиевые композитные панели, которые на протяжении длительного периода времени формировали значительную долю рынка. Однако в последнее время отмечается пресыщение данными видами отделочных материалов, что создает возможность для увеличения доли альтернативных материалов, в том числе фиброцементных плит. По прогнозам экспертов, к 2025 г. объем рынка фиброцементных плит составит ░░ млн кв. м., среднегодовой темп прироста в данный период - ░░%.

Рынок фиброцементных плит является высококонкурентным и консолидированным. Конкуренцию формируют зарубежные и российские производители. Некоторые российские компании, например АО «Лато», ООО «Комбинат Волна», ООО «Фибратек», входят в холдинговые компании, работающие в горнодобывающей отрасли и специализирующиеся на добыче и переработке одного из видов сырья для фиброцементных плит (цемент, хризотил), что позволяет компаниям выстроить весь производственный процесс внутри компании без привлечения посредников и стать крупными производителями готовой фиброцементной продукции.

Особенностью российского рынка фиброцементных панелей является присутствие компаний-переработчиков наряду с производителями. Переработчиками являются компании, покупающие у производителей фиброцементные плиты без покрытия, имеющие мощности для окраски плит, которые затем реализуют готовую продукцию покупателям. Плиты-основы выпускаются двумя компаниями – АО «Лато» и ООО «Комбинат Волна». Основным различием продукции данных компаний является используемое волокно в составе фибры: в первом случае применяется целлюлоза, во втором случае – хризотил. К крупным компаниям-переработчикам относятся ООО «ПК СДС» (Челябинская область), ООО «ТСК Перспектива» (Челябинская область) и ООО «Фасадная компания» (Свердловская область).