Рынок фракций ароматических углеводородов

Смежные рынки: Рынок поливинилового спирта, Рынок бензола, Рынок метанола, Рынок дизельного топлива, Рынок ксилольной фракции

Фракция ароматических углеводородов – то бесцветное или светло-желтое вещество с характерным запахом бензина. В состав такой смеси входят ксилолы, толуол и другие ароматические углеводороды (С7-С10, которые кипят при температурах 110–180 градусов Цельсия). Чтобы выработать ФАУ, перерабатывают побочные продукты нефтехимических производств (сырой бензол, жидкие продукты пиролиза и другие).

Объем и структура рынка

Объем рынка ФАУ в 2021 году составил ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% ниже уровня 2020 года, тогда как в 2020 году объем рынка составил ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% выше показателя 2019 г. Импортные поставки отсутствуют.

Прогноз производства ФАУ построен по данным расчетов Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, издание «Рынок базовых продуктов нефтехимии: олефины и ароматические углеводороды» 2019 г. За основу взят среднегодовой темп роста производства толуола и ксилола – 5%. Согласно прогнозу, объем российского рынка ФАУ составит ░░░ тыс. тонн к 2025 г. При этом ожидается, что более 80% ФАУ будет поставляться на внешние рынки, а российское производство составит ░░░ тыс. тонн.

Таким образом, к 2025 г. объем российского рынка составит ░░░ тыс. тонн, объем российского производства – ░░░ тыс. тонн.

Для данного рынка характерно отсутствие импорта на территорию Российской Федерации, однако экспорт занимает существенную долю рынка. В 2021 году на экспорт было отправлено 82% (░░░ тыс. тонн) общего объема фракций ароматических углеводородов, в 2020 году – около ░░░% (или ░░░ тыс. тонн).

Производство

Весь объем рынка составляет внутреннее российское производство – 100% в среднем за период с 2018 по 2021 гг.

За период с 2018 по 2021 гг. наблюдается существенный прирост объемов российского производства ФАУ – особенно в период с 2020 по 2021 гг., когда объем производства составил, в среднем, около ░░░ тыс. тонн в год.

В России в 2021 году была произведено ░░░ тыс. тонн ФАУ, что на ░░░% ниже показателя 2020 года, тогда как в 2020 году была произведена ░░░ тыс. тонн ФАУ, что на ░░░% выше показателя 2019 г.

Около ░░░% фракций ароматических углеводородов производит АО Сибур. На втором месте ░░░░░░ - ░░░%, и ░░░% приходится на ░░░░░░. Подробнее в таблице далее.

Экспорт на рынке фракций ароматических углеводородов

Объем экспорта фракции ароматических углеводородов в 2020 г. составил ░░░ тыс. тонн, что на 13% больше показателя 2019 г. В 2021 году объемы экспортных поставок несколько снизились на 7%) к предыдущему году. Тем не менее удельный вес экспорта в объеме внутреннего производства остался прежним и составил в 2021 году 82%.

Основным экспортером российской фракции ароматических углеводородов выступают в основном ░░░░░░ (░░░% в 2021 году).

В структуре экспортных поставок по производителям лидирует ░░░░░░░░░ – ░░░% от общего объема поставок в 2021 году, далее – ░░░░░░░░░ – ░░░% и ░░░░░░░░░ – ░░░%.

Потребление

Фракция ароматических углеводородов применяется в различных видах деятельности: как топливо для котельных, в качестве дубля нефтяного сольвента, а за счет октанового числа в 100 единиц — как октаноповышающая присадка для топлива. Кроме того, ФАУ исполняет роль абсорбента.

Следовательно, основными потребителями ФАУ являются предприятия нефтехимической и химической отраслей.

По данным РЖД-перевозок за 2020 – 2021 гг., на топ-5 компаний-потребителей ФАУ приходится около 60% всего объема потребления. К наиболее значимым потребителям данного продукта относят: ░░░░░░░░░ (░░░% общего объема потребления в 2021 году), ░░░ ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%). К примеру, ░░░░░░░░░ использует ФАУ для производства этилтолуол-ксилольной фракции. Структура потребления по компаниям представлена на рисунке ниже.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на март 2023 года в подотрасли «Химреактивы, катализаторы»  на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются:  НКНХ (Сибур) (░░░%% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

За период 1997 – 2022, в отрасли «Химреактивы, катализаторы», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

 Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Химреактивы, катализаторы» на территории РФ.

Инвестиционные проекты подотрасли «Химреактивы, катализаторы»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2023

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям и перспективам российского рынка ФАУ относятся:

• Сохранение тенденции роста объемов российского производства.
• Сохранение ориентации на экспорт – сохранение доли экспорта на уровне 80% общего объема внутреннего производства.
• Активное развитие производства ароматических углеводородов на территории РФ. Переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки продуктов нефтегазохимической отрасли (снижение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью).
• Декарбонизация, высокая актуальность экологической повестки, в том числе в контексте использования нефтяных ресурсов. В частности, в Энергетической стратегии заложена цель утилизировать не менее 95% извлекаемого попутного газа.
• Ввод новых производственных мощностей и модернизация действующих, выпуск новых видов продуктов нефтегазохимии в связи с потребностью экономики в ароматических углеводородах и частичное импортозамещение.