Рынок химических добавок в бетон, цемент, строительные растворы и сухие строительные смеси

Смежные рынки: Рынок ЖБИ (железобетонных изделий), Рынок асфальтобетонных смесей, Рынок цемента

Химические добавки в бетон, цемент и другие строительные смеси, и растворы – неорганические материалы, которые позволяют улучшить заданные технологические и технические свойства смеси. Данные добавки используют, чтобы повысить пластичность, морозостойкость, и способность удерживать воду, увеличивать время схватываемости, ускорять время затвердения смеси.

Объем и структура рынка

Общий объем российского рынка химических добавок в строительные смеси в 2020 году оценивается на уровне ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% ниже показателя 2019 года – ░░░ тыс. тонн. В целом, рынок демонстрирует положительную тенденцию со среднегодовым темпом роста более ░░░%.

Структура рынка за рассматриваемый период стабильна: основной объем потребления составляют добавки российского производства на внутренний рынок – в 2020 году данный показатель оценивается в ░░░ тыс. тонн (85% от общего объема рынка). Доля импорта составляет 15% от общего объема рынка (░░░ тыс. тонн). На экспорт идет 57% от общего объема российского производства добавок (░░░ тыс. тонн).

Производство

Объем российского производства химических добавок в строительные материалы в 2020 году оценивается на уровне ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% выше показателя 2019 года – 197 тыс. тонн. Среднегодовой прирост за 2018-2020 года составляет ░░░%.

Ключевой объем добавок, производимых в России, приходится на сегмент добавок в бетон – их среднегодовая доля составляет более половины (░░░%). На втором месте ░░░░░░░░░ – ░░░%. Совсем незначительный объем показывают ░░░░░░░░░░░░ – около ░░░%.

В России работает более 30 производителей различных модифицирующих добавок в строительные смеси. Наибольшую долю рынка занимает АО ГК "ПОЛИПЛАСТ" (47%), на втором месте ООО "МБС СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (░░░%).

Импорт и экспорт на рынке

В 2020 году в Россию было импортировано более ░░░ тыс. тонн химических добавок в строительные смеси на стоимость ░░░ млрд руб., что на ░░░% меньше показателя 2019 года в натуральном выражении и на 15% меньше в стоимостном.

Основной объем импорта составляют добавки для изготовления бетона – доля данного сегмента оценивается около 46% (8 тыс. тонн). На втором месте добавки для цемента - ░░░% (░░░ тыс. тонн). Оставшуюся долю в ░░░% (░░░ тыс. тонн) занимают добавки в другие сухие строительные смеси.

Преимущественный поток продукции осуществляется из Китая – на страну приходится около 20% поставок ежегодно: в 2020 году объем импорта составил более ░░░ тыс. тонн стоимостью ░░░ млн руб. Схожие показатели демонстрирует Италия, занимающая второе место в общем объеме импорта: ░░░ тыс. тонн на сумму ░░░ млн руб.

Потребление

Структура рынка по сегментам потребления коррелируется с объемами их производства строительных смесей: превалирующим сегментом являются добавки в бетон – их доля в среднем составляет 55% от общего объема рынка. На втором месте сегмент добавок в цемент порядка ░░░%. Добавки в другие сухие строительные смеси составляют ░░░% от общего объема потребления.

Основной объем потребления химических добавок в строительные смеси приходится на Центральный и ░░░░░░ – их доли варьируются около 25-40% и ░░░% соответственно. Третье место приходится на ░░░░░░░░░ (░░░%).

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в химической промышленности показывает, что по состоянию на 14 июля 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Находкинский завод минеральных удобрений (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 1998 – 2022, в отрасли «Химическая промышленность», в эксплуатацию было введено 312 проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

В подотрасли "Химреактивы и катализаторы", к которой в том числе относятся проекты рынка химических добавок в строительные смеси, реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Сибур (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 1998 – 2022, в подотрасли «Химреактивы, катализаторы», в эксплуатацию было введено 82 проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

На территории РФ в отрасли производства химических добавок в строительные смеси на активных стадиях планирования, предпроектных проработок, проектирования, подготовки и осуществления строительства, находится 2 инвестиционных проекта с суммой инвестиций ░░░ млрд руб.

Инвестиционные проекты в отрасли производства химических добавок в строительные смеси

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2022

Также в активных стадиях находится 41 проект с суммой инвестиций более ░░░ млрд руб. в отраслях потребления химических добавок в строительные смеси.

Инвестиционные проекты в отраслях потребления химических добавок в строительные смеси

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2022

Тенденции и перспективы рынка

Ключевым фактором, влияющим на рынок химических добавок, является динамика внутреннего производства сегментов потребления: цемента, бетона и сухих строительных смесей.

Одним из основных направлений развития промышленности строительных материалов является повышение технологичности строительных материалов и сокращение их стоимости, что напрямую влияет на применение в производстве функциональных химических добавок, повышающих технические характеристики, придающих необходимые свойства и качества, а также позволяющих сократить расход сырьевых материалов.

Использование модифицирующих добавок также отвечает ключевой цели развития промышленности строительных материалов по формированию устойчивой и сбалансированной промышленности инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной и энергоэффективной продукцией.

На рынок химических добавок также влияют тенденции рынка строительства, определяющие потребность в строительных материалах.

Факторы, определяющие развитие рынка, указывают на общий тренд повышения объема производства строительных материалов.