Рынок керамической плитки

Смежные рынки: Рынок керамической черепицы

Керамическая плитка — это строительный и отделочный материал, изготавливаемый из обожженной глины, предназначенный для облицовки стен, полов и фасадов. Она отличается высокой прочностью, разнообразием дизайна и долговечностью.

Объем и структура рынка

В 2023 г. объем рынка керамической плитки и керамогранита демонстрирует падение на ░░░% Ожидается, что в 2024-2025 гг. рынок продолжит снижаться на ░░░%, восстановление начнется ближе к 2026 г.

В статистической отчетности существует разделение керамической плитки на:

• Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
• Плитки керамические для полов
• Плитки керамические фасадные

Структура российского производства по видам плитки показывает, что наибольший процент приходится на плитку для полов (2023 г. – ░░░%), затем следует плитка для стен – ░░░%, доля фасадной плитки в российском производстве составляет ░░░%.

Производство

В 2023 г. объем выпуска керамических плит в России составил ░░░ млн кв. м, что на ░░░% ниже показателя за 2022 г. Динамика объема производства по годам демонстрирует снижение на протяжении двух последних периодов. Среднегодовой темп прироста за 5 лет составил ░░░%.

Импорт и экспорт на рынке

На рынке керамической плитки на экспорт было поставлено ░░░ млн кв. м, что составляет ░░░% от объема произведенной продукции. Как ожидается, доля импорта в среднесрочной перспективе будет снижаться. Доля импортной продукции составляет ░░░ млн кв. м., отмечается снижение на ░░░% по сравнению с предыдущим годом.

Потребление

В 2023 г. наблюдается снижение темпов производства и потребления керамической плитки и керамогранита как со стороны строительных компаний, так и конечных потребителей на фоне замедления темпов строительного сектора. Экспертами отмечается продолжение процесса импортозамещения на рынке керамической плитки и керамогранита.

По итогам 2023 г. на рынке потребление сократилось на ░░░%, так как реальные располагаемые доходы населения не успевают за ростом цен, а рынок еще преодолевает фазу адаптации.

В связи с тем, что керамическая плитка и керамогранит являются продукцией строительной сферы, присутствует некоторая сезонность спроса. По отдельным группам продукции (некоторые виды технического гранита), как отмечают эксперты рынка, сезонный спрос может увеличиваться до 100%. Однако эти группы продукции занимают на рынке небольшую долю, основной объем продукции приходится на работы внутри помещения, а значит продажи ее не подвержены значительным сезонным колебаниям. Объем и динамика спроса на рынке керамической плитки и керамогранита зависит от таких факторов, как состояние строительной отрасли, объемы и структура строительства.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на октябрь 2024 года в подотрасли «Керамические изделия» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Технониколь (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Керамические изделия», в эксплуатацию был введен ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в отрасли активно реализуются проекты, связанные созданием новых производственных площадок (см. таблицу ниже):

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2024

Тенденции и перспективы рынка

Основываясь на анализе текущего состояния российского рынка керамической плитки и керамогранита, можно выделить следующие тенденции:

• Высокий уровень конкуренции обеспечивается российскими производителями и зарубежными компаниями с локализованными производствами. В стране действует более ░░░ предприятий
• Высокий уровень консолидации рынка: ядро конкуренции формируют порядка 20 российских и зарубежных компаний, при этом на долю 6 крупнейших производителей (включая Инициатора проекта) приходится порядка 60% от общего объема рынка.
• Перераспределение продуктовых сегментов на рынке, в частности увеличение доли керамогранита до ░░░% благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, а также совершенствованию декоративных свойств и повышению эстетической привлекательности данного строительного материала.
• Рост спроса на крупноформатный керамогранит, который позволяет, с одной стороны, сократить сроки монтажных и отделочных работ, с другой стороны, обеспечить практически монолитное покрытие за счет плит больших размеров, что придает респектабельный и эффектный внешний вид помещениям.
• Увеличение влияния эстетической составляющей продукции, рост запросов потребителей в сфере дизайна интерьеров, и как следствие, в сфере строительно-отделочных материалов, и как следствие, расширение производителями ассортимента выпускаемой продукции (по цветовой гамме, типам и видам поверхности и др.).