Рынок криосаун и криокамер

Смежные рынки: Рынок медицинского оборудования, Рынок пластической хирургии в Санкт-Петербурге, Рынок СПА-комплексов

Общая криотерапия – метод физиотерапии, заключающийся в воздействии жидкими или газообразными хладоагентами, для отведения тепла от всей поверхности тела человека в той мере, чтобы температура тканей снижалась в пределах их крио-устойчивости и не происходило значимых сдвигов терморегуляции организма. В настоящее время для общей криотерапии находят применение оба криоагента: азотно-воздушная смесь и атмосферный воздух. Обычно для этого используют комплекс оборудования, называемый «криокамера»/ «криосауна».

Объем и структура рынка

За период 2020-2023 гг. объем российского рынка криосаун и криокамер в натуральных величинах увеличился на 125% и составил порядка 56 шт., что связано с увеличением внутреннего потребления. В стоимостной оценке объем рынка увеличился на 187,7% и составил порядка 219,2 млн руб., что связано как с увеличением внутреннего потребления, так и с повышением цен на 24% в период 2020-2023 гг.

Производство

Российское производство криосаун и криокамер в 2023 году оценивалось в 86,4 млн рублей, среднегодовой темп прироста в 2020 – 2023 гг. составил 31,4%.

Наибольшую долю на рынке криосаун и криокамер, произведенных в России в 2023 году, занимают НПП «КРИОН» (60,6%) и ООО «ГРАНД-КРИО» (27,2%).

Импорт и экспорт на рынке криосаун и криокамер

Согласно данным ФТС РФ, динамика импорта криосаун и криокамер в период 2020-2023 гг. показывает рост на 300%.  В 2023 г. объем импорта в натуральном выражении составил 12 шт. и более 130 млн руб. в стоимостной оценке. Основными странами-импортерами за рассматриваемый период являются Германия, Польша и США. На их долю приходится 100% всего импорта криосаун и криокамер в Россию.

В отличие от импорта, объем экспорта последовательно сокращался начиная с 2020 г., и в 2023 г. полностью отсутствовал. В период 2020-2023 гг. наибольшие поставки криосаун и криокамер были направлены в такие страны, как Китай (5,3 млн руб.), Саудовская Аравия (5,8 млн руб.) и Индия (3,8 млн руб.). Однако следует отметить, что поставки носили разовый характер и в последующие годы не повторялись за исключением поставок в Индию.

Потребление

Наибольшая доля рынка криосаун/криокамер приходится на коммерческий сегмент (коммерческие ЛПУ и салоны красоты/косметические салоны) – 79% в натуральном выражении.

Объем рынка криосаун и криокамер в сегменте государственных закупок в 2023 году составил порядка 91,7 млн руб., прирост к 2020 году в стоимостном выражении составил 69,8%.

Тенденции и перспективы рынка

С 2022 г. на рынке импорта стремительно растет доля польской продукции, имеющей стоимостное преимущество над товарами из Германии и США. Этот факт оказывает заметное влияние на рынок, способствуя росту конкуренции, что, в свою очередь, ведет к снижению цен и повышению качества продукции.

Основную часть импорта составляют многокамерные криосауны, которые не представлены в России, что делает их привлекательными для локализации на российской территории. Успешная локализация многокамерных криосаун в России не только удовлетворит растущий внутренний спрос, но и создаст новые перспективы для экспорта этой продукции на международные рынки.

Несмотря на то, что экспортные поставки из Россию в Китай и Саудовскую Аравию не были повторены в последующие годы, в обеих странах устройства получили положительные отзывы, что в свою очередь повлияло на рост интереса к криотерапевтическим процедурам. Китай и Саудовская Аравия выразили заинтересованность в дальнейшем развитии данной отрасли, что вскоре может привести к заключению новых соглашений и возобновлению поставок. Большим потребительским потенциалом также обладает Индия, рынки спортивной медицины и оздоровления в которой приобретают значительную популярность.

На данный момент интерес к криотерапии продолжает расти за счет следующих факторов:

• осознание населением важности превентивной медицины;
• развитие инфраструктуры коммерческих клиник;
• активное развитие отечественных технологий;
• доверие методики криотерапии со стороны государственных медицинских учреждений.