Рынок пластиковых кейсов

Защитный пластиковый кейс – специальный защитный контейнер, предназначенный для транспортировки, хранения и эксплуатации любого вида груза – оборудование, приборы, аппаратура, инструменты, медицинские изделия, личные вещи и т.д., требующего бережного обращения (в т.ч. в экстремальных условиях).

Спектр моделей защитных кейсов разнообразен, т.к. немало специальных кейсов производители делают на заказ (по индивидуальным параметрам). Тем не менее все это многообразие, так или иначе, можно свести к нескольким достаточно близким друг другу, но все же имеющим характерные отличия типам.

Собственно кейс — это основа. Целей его применения существует множество, от сугубо технических – производственных или армейских, до развлекательных и туристических. Отсюда и большое разнообразие форм, размеров и особенностей.

Второй тип (очень близкий к «кейсу») – кофр. Кофры обычно изготавливаются для размещения и транспортировки готовых предметов различного, часто достаточно громоздкого и тяжелого оборудования или снаряжения (например, музыкальные инструменты и концертное оборудование, аудио, осветительное оборудование, театральный реквизит и т.д.).

Третий тип защитных кейсов — это рэковые кейсы или рэки, от английского слова rack, что означает «стойка, подставка». Такого рода контейнеры имеют внутри специальные стойки в виде объемных рамок (или ложементов). Они либо выполнены заодно с корпусом кейса, либо представляют собой отдельную деталь, которая может быть смонтирована на подпружиненных или изготовленных из какого-либо эластомера амортизаторах. Содержимое рэка находится внутри таких стоек (ложементов), не болтается и не бьется о стенки при транспортировке. При этом смягчающие материалы шасси этих ложементов предохраняют его от сотрясений.

Объем и структура рынка

По состоянию на 2021 год, объем российского рынка защитных пластиковых кейсов в 2021 году составил ░░░ млрд руб. или ░░░ тыс. ед. кейсов, что на ░░░% выше уровня 2020 года в стоимости и на ░░░% - в натуральном выражении.

Некоторое снижение объемов рынка наблюдается в 2022 году (после подъема 2021 года) в связи с воздействием мировых политико-экономических изменений (изменение направлений поставок и их объемов в связи с разрывом логистических связей и участием ряда крупных игроков в рынке (к примеру, американской компании Pelican Products). Тем не менее во втором полугодии 2022 года наблюдается изменение направлений поставок – осуществляется «серый импорт». Объем российского рынка (потребления) нефтяного парафина и парафиноподобных веществ (по двум основным группам – твердые и жидкие парафины) составлял в 2021 году ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% выше уровня 2020 года, где наблюдался спад на ░░░% (к 2019 году) в связи с воздействием пандемии Covid-19.

В целом за период с 2018 по 2022 гг. наблюдается ежегодный прирост объемов рынка в стоимости (средний темп прироста – ░░░% в год).

Рынок защитных пластиковых кейсов характеризуется относительным балансом – в 2022 году объем российского производства составлял 52% общего объема рынка, на импорт приходилось, соответственно, 48%. Важно отметить, что до кризиса 2022 года на импорт приходилась большая часть рынка – от ░░░ до ░░░%.

Производство

Наиболее крупный и знаковый российский производитель – компания ООО «Корсар». Объемы производства других компаний относительно небольшие, гораздо шире на рынке представлена продукция зарубежных производителей.

Практически все российские предприятия для изготовления защитных пластиковых кейсов используют технологию ротационного формования (░░░% производства), отдельные линейки кейсов (стандартно небольших габаритов) изготавливаются методом литья под давлением (░░░%).

Представим ключевых российских производителей защитных пластиковых кейсов – данные приведены в таблице ниже.

Импорт на рынке пластиковых кейсов

Объем импорта защитных пластиковых кейсов имеет положительную тенденцию роста – за период с 2018 по 2021 гг. общий прирост составил ░░░% в стоимостном выражении и ░░░% в натуральном выражении. В 2022 году наблюдается некоторое снижение объемов импорта за счет изменения экономико-политической обстановки в России и мире.

По состоянию на 2021 год, наибольшую долю в импорте защитных пластиковых кейсов (в стоимостном выражении) занимали США (с долей около ░░░%, что составляет ░░░ млн руб.), а также: ░░░░░░░░░ (░░░% или ░░░ млн руб.), ░░░░░░ и ░░░░░░ (по ░░░% или по ░░░ млн руб., соответственно).

В 2021 году 72% в структуре импорта (в стоимости) преобладали защитные пластиковые кейсы универсальной направленности, нацеленные на транспортировку любого вида груза (товара). На втором месте располагаются защитные кейсы для рабочих (ручных и электро-) инструментов, их доля составляет ░░░% общего объема, третье место – защитные кейсы для оборудования и приборов (░░░% совокупного объема импорта).

Крупнейшими компаниями-импортерами защитных пластиковых кейсов на российский рынок выступали: Peli Products (торговые марки: Peli, Storm, Hardigge), ░░░░░░ (торговая марка: ░░░░░░), ░░░░░░░░░ (торговая марка: ░░░), ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и прочие.

Потребление

Защитные пластиковые кейсы российского производства в настоящее время используются, в основном для нужд ВПК, специальных служб, спасательных служб, кейсов для любого оборудования или груза, который требует бережного отношения при его транспортировке, эксплуатации и хранении (в т.ч. в экстремальных условиях).

В настоящее время спрос со стороны ВПК начинает возрастать на фоне нестабильной политико-экономической ситуации в России и мире. Емкость сегмента ВПК внушительна, защитные пластиковые кейсы являются основной альтернативой деревянным ящикам ввиду наличия: полной герметичности; влагозащиты; ударопрочности; защиты от перепадов температур (при любых климатических условиях; от перепадов давления (при авиатранспортировании), низкий вес (по отношению к деревянному аналогу), устойчивость к ультрафиолету, устойчивость к многократным нагрузкам и прочее.

К прочим сферам потребления также относятся:

• медицина;
• приборостроение (к примеру, высокоточное или оптическое оборудование);
• строительство и т.д.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2022 года в подотрасли «Изделия из пластика, пластмасс, резины» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Татнефть (СИНХ) ░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2013 – 2023 гг., в отрасли «Изделия из пластика, пластмасс, резины», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Изделия из пластика, пластмасс, резины» в России, непосредственно связанных с производством пластмасс и изделий из них.

Инвестиционные проекты подотрасли «Изделия из пластика, пластмасс, резины»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июнь 2023

Тенденции и перспективы рынка

Вследствие политико-экономических изменений в российской и мировой экономике в 2022 году, на рынке защитных пластиковых кейсов наметились следующие тенденции:

• сокращение объемов поставок импортной продукции вследствие нарушения логистических связей, сложностей ввоза продукции на территорию РФ;
• изменение структуры импорта продукции по странам отправления – в 2021 году лидерами по объемам отправки продукции в стоимостном выражении выступали такие страны, как: Нидерланды, Литва, Чехия, США, Италия и Китай, тогда как в 2022 году большая доля поставок стала осуществляться через Китай, который стал занимать второе место в импорте после Нидерландов и США.
• объемы российского производства демонстрируют постепенный прирост на фоне заинтересованности потенциальных отраслей-потребителей в данного вида продукции (в первую очередь, отрасль ВПК).

В настоящее время на российском рынке сформировался ряд условий, открывающих перспективы развитию внутреннего производства:

• нацеленность на импортозамещение любого вида иностранной продукции;
• проблемы с поставками на российский рынок импортной продукции (в т.ч. наиболее популярных и востребованных американских и европейских брендов);
• рост цен на импортную продукцию в связи с возросшими логистическими затратами;
• рост спроса со стороны ВПК для обеспечения качественной транспортировки оружия, боеприпасов, медикаментов, приборов и т.д. (ввиду мировых политико-экономических изменений и наращивания уровня национальной обороны всеми странами), необходимость использования товаров только российского производства; отрасль ВПК представляет собой огромную емкость рынка при условии замещения деревянной тары для транспортировки многоразовыми пластиковыми кейсами;
• в целом повышение трафика перевозки высокоточного и хрупкого оборудования.