Рынок вин

Смежные рынки: Онлайн-рынок вина

Виноградное вино представляет собой алкогольный напиток, получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока. В данном аналитическом материале рассмотрены два основных сегмента рынка: тихие и игристые вина.

Объем и структура рынка вин

В 2015–2018 гг. рынок демонстрировал разнонаправленную динамику на фоне роста акцизных ставок, дорожающего импортного сырья в купе со снижающейся покупательской способностью населения снижающих доступность вин для потребителя.

По оценкам ПКР, в 2019 году совокупный объем рынка вин в России показал прирост к 2018 году и составил ░░ млн дал в натуральном и порядка ░░ млрд в стоимостном выражении. Объем российского производства вина в 2019 году составил ░░ млн дал, по отношению к 2018 году он увеличился на 7%, импортные поставки выросли на 12%.

Преимущественно на рынке представлены вина отечественного производства – они составляют 65% всей реализуемой продукции, на импортируемые вина приходится чуть более трети рынка.

В российском производстве значительную долю занимают тихие виноградные вина, на их долю приходится ░░%, игристые вина составляют ░░% продукции.

Импорт и экспорт вин

Общий объем импорта вина за 2019 год составил порядка ░░ млн дал на сумму порядка ░░ млрд рублей. За период 2018-2019 гг. объем ввозимого вина увеличился на 12% в натуральном выражении, при этом импорт тихих вин возрос на ░░%, игристых – на ░░.

Импортный сегмент вин является диверсифицированным по производителям, на долю крупнейших 5 производителей приходится менее 10% ввозимой продукции. Однако наблюдается высокая концентрация по странам производства: на долю 10 крупнейших стран-импортеров приходится 90% ввозимого вина в натуральном выражении.

Структура импорта вина по странам-импортерам

Основными странами-импортерами в обоих рассматриваемых сегментах являются Италия, Испания и Франция, доля тройки лидеров в сегменте игристых вин составляет 95%. В сегменте тихих вин к европейским лидерам добавляются Грузия, Абхазия и Молдова, при этом Грузия даже опережает по ввозимому объему Францию.

Экспорт российских вин незначителен, однако динамика в натуральном выражении имеет восходящий тренд. Общий объем экспорта вин в 2019 году составил ░░ млн дал на сумму порядка ░░ млн руб.

Основными странами-экспортерами российских вин являются Украина, Молдова, Казахстан, Китай, Беларусь. Пять крупнейших стран-импортеров обеспечивают 83% объема экспорта. В том числе на долю игристых вин приходится 38% российского экспорта.

Производство вин в России

Краснодарский край в силу своих климатических региональных преимуществ лидирует по объемам производства вина в России. Удельный вес этого региона в общероссийском производстве тихого вина в 2019 г. составил ░░%, игристого — ░░% (по данным Управления по виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края). Также важными винодельческими регионами являются: Крым (Республика Крым и Севастополь); Республика Дагестан; Ставропольский край; Ростовская область; Волгоградская область.

Современный рынок тихих и игристых вин в России достаточно консолидирован основные объемы производства – 62% – приходятся на долю крупнейших компаний-производителей.

Лидерами в России по объему выручки и объему производства являются:

Группа «АРИАНТ» (ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край; ООО «ЦПИ — АРИАНТ», Челябинская область);

ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край);

Группа «Игристые вина» (ЗАО «Игристые вина», г. Санкт-Петербург - производит вина из привозного виноматериала; ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», Самарская область);

ОАО «░░░░░░░░░░» (Краснодарский край);

ФГУП «░░░░░░░░» (Республика Крым).

Также к лидерам по объему производства можно отнести ООО «░░░░░░░░» (Краснодарский край), ООО «░░░░░░░░» (Ставропольский край), ОАО «░░░░░░░░░░» (Дагестан).

Инвестиционные проекты в области производства вин

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства вина на стадии предпроектных разработок, планирования и реализации находится не менее 5 инвестиционных проектов, в том числе проект модернизации винодельческого производства ОАО «АПФ «Фанагория» (объем инвестиций ░░ млн руб.) в Краснодарском крае и создание агропромышленного кластера и рекреационной зоны в Крыму ООО «КИХ - ШАТО» (объем инвестиций ░░ млрд руб.).

Наиболее крупные инвестиционные проекты в производстве вина

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на ноябрь 2020 года

Тенденции развития российского рынка вин

С 2017 по 2019 год потребление тихих вин в России возросло на ░░%. Данный темп роста сохранится и в ближайшей перспективе – среднегодовой темп роста до 2022 года оценивается в пределах ░░-░░%.

Для рынка игристых вин также характерен незначительный рост – за исследуемый период с 2017 по 2019 год их потребление в России возросло на ░░%. Среднегодовой темп роста до 2022 года составит порядка ░░%.

Наиболее значительными факторами достижения успеха на рынке является наличие собственных виноградников и узнаваемость бренда.

Сегодня рост рынка вина в России обеспечивается в основном за счет экономичного сегмента (масс-маркет) с розничной ценой до ░░ руб. за бутылку. В сегментах премиум и супер-премиум на российском рынке в основном представлены зарубежные производители.