Рынок винодельческого оборудования

Смежные рынки: Рынок вин

К винодельческому оборудованию, используемому на первичном этапе переработке винограда, относятся приемные бункеры, насосы для перекачивания мезги, пневматические прессы, фильтры, а также дробилки с гребнеотделителями.

Первичный этап винодельческого производства включает в себя: приемку винограда, его переработку с целью получения виноградного сока (сусла), брожение сусла, после которого получаются виноматериалы, выдержка и обработка виноматериалов.

Объем и структура рынка

Объем рынка винодельческого оборудования в России за период 2020-2022 гг. в целом уменьшился на ░░░% и по итогам 2022 года составил ░░░ млн руб.

Снижение объемов рынка было вызвано сокращением импорта и уходом европейских компаний из-за санкций, а также отсутствием или недостаточным объемом мощностей российского производства. Это говорит о существующем потенциале его развития и необходимости активизации процесса импортозамещения в отрасли.

Российский рынок винодельческого оборудования в 2022 году характеризовался преобладанием импортной продукции – ее доля составила ░░░%. На территории России в 2022 году осуществлялось только производство насосов для перекачивания мезги и приемных бункеров.

За период 2020-2022 гг. структура рынка не изменилась, наибольшая доля приходится на насосы для перекачивания мезги - ░░░%, также значительную долю рынка занимают пневматические прессы в среднем ░░░%.

Наибольший объем винодельческого оборудования на рынок России поставляют итальянские производители: SIPREM INTERNATIONAL – 16%, ░░░░░░░░░ – ░░░%, ░░░░░░░░░ – ░░░%, ░░░░░░░░░ – ░░░%. В целом, на итальянских производителей приходится порядка ░░░% рынка винодельческого оборудования.

Продукция отечественных производителей занимала в 2022 году в совокупности порядка ░░░% рынка. Крупнейший производитель винодельческого оборудования на территории России -Металлстроймаш, на его долю приходится порядка ░░░% от общего объема рынка.

Производство

На территории России осуществляется только производство насосов для перекачивания мезги, приемных бункеров и кизельгуровых фильтров (только для пива). Производителей пневматических прессов и дробилок с гребнеотделителем не установлено. Однако объемы производства не сопоставимы с импортными поставками, что связано с прекращением импортных поставок исследуемой продукции только в декабре 2022 года, кроме того, у производителей вина, которые имеют статус стратегических предприятий, имеется возможность осуществлять параллельный импорт.

Импорт и экспорт на рынке винодельческого оборудования

В связи с введением санкций на исследуемую продукцию общий объем импорта винного оборудования по итогам 2022 года снизился на 39%.

Основными странами-поставщиками винодельческого оборудования в период 2020-2022 гг. являются ░░░░░░ и░░░░░░, на их долю в 2022 году пришлось порядка ░░░% импортных поставок.

В 2023 году на рынке исследуемой продукции продолжаются импортные поставки насосов для перекачивания мезги, дробилок с гребнеоотделителями и пневматических прессов, при этом стоит отметить, что импортная цена на данный вид продукции выросла на ░░░%, в связи с чем объем поставок сократился еще на ░░░% по отношению к 2022 году.

Экспорт в российском производстве отсутствует.

Потребление

Главными потребителями оборудования для переработки винограда являются винодельческие предприятия.

По состоянию на ноябрь 2023 году в России действует ░░░ компания, в коде деятельности которых указано Производство вина из винограда. Винодельческая промышленность развита, главным образом в южных регионах России. Самые крупные профильные заводы имеют свои виноградники, что позволяет им обеспечивать производство собственным сырьем.

По большей части виноградники располагаются на юге страны, где климатические условия более благоприятны для выращивания винограда. К основным регионам-производителями винной продукции относят ░░░░░░░░░, Кабардино-Балкарскую Республику, Краснодарский край, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░. Крупнейшим из них является Краснодарский край, где располагаются около ░░░ тыс. га виноградных насаждений и более ░░░ предприятий занимаются производством винной продукции.

В 2022 году общая площадь виноградных насаждений превысила ░░░ тыс. га. В 2023 году планируется закладка еще более ░░░ тыс. га новых виноградников, с учетом обновления старых насаждений общая площадь достигнет ░░░ тыс. га. Прогнозируется хороший урожай винограда более ░░░ тыс. тонн. Кроме того, продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.

Самыми крупным производителем отечественного вина является ООО «КУБАНЬ-ВИНО», Краснодарский край, с выручкой более ░░░ млрд рублей в 2022 году. На втором месте находится ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, с выручкой более ░░░ млрд рублей. С 2002 года ░░░░░░░░░ входит в состав группы ░░░░░░░░░, участниками которой также являются ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░. Другими крупными производителями считаются ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ и другие.

Замечается повышенное внимание к винодельческой отрасли со стороны государства. Проводимая государственная политика поддерживает отечественное винное производство с целью создания конкурентной среды, роста заинтересованности у населения в отечественном производителе.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на ноябрь 2023 года в отрасли «Машиностроение» на активной стадии реализуются ░░░ проектов, связанных с производством напитков из винограда на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РОСАТОМ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Машиностроение», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2023, на разных стадиях реализуется не менее ░░░ инвестиционных проектов в сфере производства вина. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в сфере производства вина

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2023

Тенденции и перспективы рынка

Основной тенденцией на рынке российского виноделия является наличие большей части оборудования импортного производства в период 2021-2022 гг., так как производители высокотехнологичного винодельческого оборудования – это, как правило, глобальные игроки, чья продукция ориентирована на продажи по всему миру.

В настоящее время в связи с западными экономическими санкциями, введёнными в 2022 году, часть зарубежных компаний прекратили поставки винодельческого оборудования в РФ.

Данные изменения в структуре поставок повлияли на деятельность винодельческих предприятий:

• подорожали комплектующие для раннее ввезенного иностранного оборудования;
• изменилась и подорожала логистика. Логистические затраты в целом стали дороже в 7 раз;
• некоторое оборудование стало полностью недоступным для российского рынка: зарубежные производители перестали поставлять приемные бункеры для винограда. Под запретом оказалось оборудование, связанное с розливом и укупоркой бутылок, а также переработкой винограда.

В связи с вышеприведенными структурными изменениями, цены на закупку импортного оборудования стали настолько высокими, что многие винодельческие предприятия начали искать альтернативные способы покупки.

Экспертами отмечается, что в настоящее время оборудование большинства предприятий винодельческой отрасли устарело как морально, так и физически и давно уже работает на пределе своих возможностей. Учитывая текущие экономические санкции и изменения на рынке, многие производители вина усиливают свое производство и обращают свой взгляд на отечественное оборудование для виноделия. В связи с чем крупнейшие производители винодельческого оборудования активно развивают новые направления.

Несмотря на существенное отставание отечественного машиностроения, здесь сохраняется определенный кадровый и технический потенциал, который при активной поддержке государства можно реализовать в среднесрочной перспективе для производства современных видов технологического оборудования.

Одним из важных драйверов роста для отечественных производителей является развитие небольших виноделен, которым требуется новое оборудования малой мощности для расширения и модернизации своих производственных мощностей.

Таким образом, ключевым фактором развития винодельческой отрасли является качественное производство винодельческого оборудования и возможность отечественных производителей удовлетворить потребность винодельческих предприятий в технически сложном оборудовании.