Рынок систем обнаружения пожара и пожарной сигнализации в РФ

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Описание маркетингового исследования

Цель проекта: анализ рынка систем обнаружения пожара и пожарной сигнализации в России; определение прогнозных значений рыночных показателей до 2018 года.
Задачи исследования:

• Дать характеристику пожарным датчикам, применяемым в России;
• Проанализировать российское производство, импортные и экспортные поставки, объем государственных и коммерческих закупок пожарных датчиков и систем пожарной сигнализации;
• Рассчитать объем и емкость рынка пожарных датчиков;
• Обозначить тенденции и перспективы рынка, дать прогноз развития рынка;
• Составить подробные профили основных игроков рынка систем пожарной безопасности;
• Дать обзор нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено в формате pdf на 147 страницах. Проект содержит 43 рисунка и 17 таблиц.

Объект исследования: рынок систем обнаружения пожара и пожарной сигнализации.
Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.
География исследования: Россия.
Период исследования: 2010 – 2015 годы, прогноз до 2018 года.

Заинтересованные пользователи: : настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации пожарных датчиков, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства и продажи пожарных датчиков, и средств пожарной сигнализации и оповещения.

Методы исследования: Исследование выполнено на базе вторичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».

Источники вторичной информации:

• Собственные базы данных компании («ПКР»);
• Государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
• Данные ФТС (таможенная статистика);
• Электронные базы данных;
• Платные базы данных рынков и компаний;
• 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
• Новостные ленты информагентств;
• Отчеты компаний;
• Вебсайты предприятий и организаций.

Оглавление:
Список таблиц 3
Список рисунков 4
О ПКР 6
Описание маркетингового исследования 7
1. Информация о продукции 8
2. Анализ российского рынка систем обнаружения пожара и систем пожарной сигнализации 15
2.1. Объем и структура рынка 15
Показатели российского производства 18
Импортные поставки 21
Экспортные поставки 26
Российские производители и поставщики продукции 29
2.2. Система государственных и коммерческих закупок 38
Поставка оборудования 40
Техническое обслуживание и ремонт 46
Монтаж и пуско-наладочные работы 51
2.3. Потребительские предпочтения 55
2.4. Тенденции и прогноз развития 58
3. Профили основных игроков рынка систем обнаружения пожара и систем пожарной сигнализации 62
Аргус-Спектр, ЗАО 62
Приборный завод «Тензор», ОАО 69
РУБЕЖ, Группа компаний 76
System Sensor 86
BOSCH 88
Болид, НВП ЗАО 92
4. Нормативно-правовая база 95
Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и его изменения 96
Технические регламенты 111
Стандарты изготовления продукции 113
Свод правил (СП) и Нормы пожарной безопасности (НПБ) 113
Сертификация продукции 116
Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 118
Правила установки систем пожарной сигнализации 118
Использование радиочастот 124
Приложение 1 133
Выдержки из нормативно правовых актов 133

Список таблиц:
Таблица 1. Характеристики пожарных извещателей 13
Таблица 2. Оценка потребности в пожарных датчиках в натуральном выражении в 2010-2015 годах, млн ед. 15
Таблица 3. Объемы импортных поставок пожарных датчиков по основным компаниям-получателям продукции в 2014 году 24
Таблица 4. Объемы экспортных поставок пожарных датчиков по основным компаниям-экспортерам продукции в 2014 году 27
Таблица 5. Основные характеристики ключевых российских производителей и поставщиков пожарного оборудования и систем пожарной сигнализации 29
Таблица 6. Крупные государственные и коммерческие закупки услуг по продаже пожарных извещателей и датчиков в 2015 году 43
Таблица 7. Крупные государственные и коммерческие закупки услуг техническому обслуживанию и ремонту пожарных извещателей и датчиков в 2015 году 49
Таблица 8. Крупные государственные и коммерческие закупки услуг по монтажу и пуско-наладке пожарных извещателей и датчиков в 2015 году 53
Таблица 9. Государственные контракты, заключенные компанией ЗАО «Аргус-Спектр» в 2010-2015 годах 65
Таблица 10. Государственные контракты, заключенные компанией «Тензор» в 2013-2015 годах 72
Таблица 11. Государственные контракты, заключенные ТД «Рубеж» в 2011-2015 годах 78
Таблица 12. Структура собственников и совладельцев компании Систем Сенсор Фаир Детекторс, ООО 86
Таблица 13. Подразделения компании ООО «Роберт Бош» в России 88
Таблица 14. Совладельцы компании Роберт Бош 89
Таблица 15. Государственные контракты, заключенные ООО «Роберт Бош» в 2015 году 91
Таблица 16. Государственные контракты, заключенные ЗАО НВП «Болид» в 2013-2015 годах 94
Таблица 17. Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации по состоянию на январь 2016 года 125

Список рисунков:
Рисунок 1. Виды пожарных извещателей 8
Рисунок 2. Вид теплового пожарного датчика 9
Рисунок 3. Динамика объема российского рынка систем пожарной сигнализации и оповещения в 2010-2015 годах 15
Рисунок 4. Структура российского рынка пожарных датчиков по видам продукции в 2015 году 17
Рисунок 5. Структура российского рынка пожарных датчиков в разрезе адресные/обычные в 2015 году 17
Рисунок 6. Структура российского рынка пожарных датчиков по игрокам рынка в 2013, 2015 годах 18
Рисунок 7. Структура российского рынка пожарных датчиков по каналам продаж в 2015 году 18
Рисунок 8. Динамика производства приборов и аппаратуры для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации в 2005-2015 годах 19
Рисунок 9. Структурам производства приборов и аппаратуры для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации по федеральным округам в 2015 году 20
Рисунок 10. Динамика российского производства систем пожарной сигнализации в 2010-2015 годах 20
Рисунок 11. Динамика объема импортных поставок систем обнаружения пожара и пожарных датчиков в 2010-2014 годах, млн руб. 21
Рисунок 12. Темпы роста объема импортных поставок систем обнаружения пожара и пожарных датчиков в 2011-2014 годах 21
Рисунок 13. Структура импортных поставок пожарных датчиков п о странам происхождения в 2013 году 22
Рисунок 14. Структура импортных поставок пожарных датчиков по странам происхождения в 2014 году 22
Рисунок 15. Структура импортных поставок пожарных датчиков по компаниям-поставщикам в 2014 году 23
Рисунок 16. Структура импортных поставок пожарных датчиков по компаниям-закупщикам в 2014 году 23
Рисунок 17. Структура экспортных поставок пожарных датчиков по странам-покупателям в 2014 году 26
Рисунок 18. Структура экспортных поставок пожарных датчиков по компаниям-продавцам в 2014 году 27
Рисунок 19. Структура государственных и коммерческих закупок пожарных извещателей и датчиков по виду в 2015 году в стоимостном выражении 40
Рисунок 20. Структура государственных и коммерческих закупок пожарных извещателей и датчиков по федеральным округам в 2015 году в стоимостном выражении 41
Рисунок 21. Структура государственных и коммерческих закупок пожарных извещателей и датчиков по субъектам РФ в 2015 году в стоимостном выражении 41
Рисунок 22. Структура государственных и коммерческих закупок пожарных извещателей и датчиков по заказчикам в 2015 году в стоимостном выражении 42
Рисунок 23. Структура государственных и коммерческих закупок услуг техническому обслуживанию и ремонту пожарных извещателей и датчиков по федеральным округам в 2015 году в стоимостном выражении 46
Рисунок 24. Структура государственных и коммерческих закупок услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарных извещателей и датчиков по субъектам РФ в 2015 году в стоимостном выражении 47
Рисунок 25. Структура государственных и коммерческих закупок услуг по техническому обслуживанию и ремонту пожарных извещателей и датчиков по заказчикам в 2015 году в стоимостном выражении 48
Рисунок 26. Структура государственных и коммерческих закупок услуг по монтажу и пуско-наладке пожарных извещателей и датчиков по федеральным округам в 2015 году в стоимостном выражении 51
Рисунок 27. Структура государственных и коммерческих закупок услуг по монтажу и пуско-наладке пожарных извещателей и датчиков по субъектам РФ в 2015 году в стоимостном выражении 51
Рисунок 28. Структура государственных и коммерческих закупок услуг по монтажу и пуско-наладке пожарных извещателей и датчиков по заказчикам в 2015 году в стоимостном выражении 52
Рисунок 29. Отрасли, характеризующиеся наибольшим спросом на оборудование пожарных сигнализаций в 2015 году 55
Рисунок 30. Критерии, по которым заказчики выбирают системы пожарной сигнализации 56
Рисунок 31. Виды пожарной сигнализации, наиболее надежные при эксплуатации 56
Рисунок 32. Технологии обнаружения пожара или нарушителя территории, наиболее популярные у заказчиков систем охранно-пожарных сигнализаций 56
Рисунок 33. Динамика и прогноз объема российского рынка систем пожарной сигнализации и оповещения, млрд. руб., 2010-2018 годы 61
Рисунок 34. Динамика выручки ЗАО «Аргус-Спектр» в 2008-2014 годах, тыс. руб. 64
Рисунок 35. Динамика объема государственных контрактов, заключенных ЗАО «Аргус-Спектр» в 2010-2015 годах, тыс. руб. 64
Рисунок 36. Динамика выручки ОАО «Приборный завод «Тензор» в 2009-2014 годах, тыс. руб. 71
Рисунок 37. Динамика объема государственных контрактов, заключенных ОАО «Приборный завод «Тензор» в 2013-2015 годах, тыс. руб. 71
Рисунок 38. Динамика выручки ТД «Рубеж» в 2009-2014 годах, тыс. руб. 77
Рисунок 39. Динамика объема государственных контрактов, заключенных ТД «Рубеж» в 2011-2015 годах, тыс. руб. 77
Рисунок 40. Динамика выручки ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» в 2006-2014 годах, тыс. руб. 88
Рисунок 41. Динамика выручки ООО «Роберт Бош» в 2008-2014 годах, тыс. руб. 90
Рисунок 42. Динамика выручки ЗАО НВП «Болид» в 2008-2014 годах, тыс. руб. 93
Рисунок 43. Порядок получения разрешения на использование частот для фиксированной связи (радиорелейные линии, системы беспроводной передачи данных) 131