Рынок индустриальных ЛКМ Российской Федерации

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

В настоящем исследовании представлены следующие характеристики рынка лакокрасочных материалов России:

• объем рынка лакокрасочных материалов в 2010-2017 годах;
• структура рынка лакокрасочных материалов по виду продукции и областям ее применения;
• объем и доля потребления индустриальных ЛКМ;
• информация о внешнеэкономической деятельности в отрасли индустриальных ЛКМ;
• информация об основных участниках рынка – производителях ЛКМ (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности) по направлению индустриальных лакокрасочных материалов;
• информация об актуальном статусе импортозамещения в отрасли.

Выдержки из исследования:

Лакокрасочный материал – жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными и специальными техническими свойствами.

В 2014 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была разработана Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, куда также входит лакокрасочный сегмент. Производство ЛКМ в структуре российской химической промышленности составляет 6,4%.

Значительная часть российского рынка ЛКМ представлена иностранными игроками, поэтому актуален вопрос о проведении политики импортозамещения в этой сфере.

Импортозамещение в сегменте ЛКМ имеет 3 приоритетных направления:

• импортозамещение готовых систем или покрытий;
• максимальное импортозамещение сырьевых компонентов, входящих в состав ЛКМ;
• решение вопросов локализации производства ЛКМ на предприятиях, находящихся на территории России, но являющихся иностранной собственностью.

Импорт. Анализ импортных поставок ЛКМ показал, что доля индустриальных ЛКМ в структуре импорта составляет более 40%. Остальная честь импорта приходится на декоративно-строительные и прочие виды красок.

Наибольшая доля индустриальной лакокрасочной продукции в 2016 году была импортирована из Германии (16% в натуральном выражении (по весу) и 19% - в стоимостном). Среди компаний-импортеров первое место по объему импорта в натуральном и стоимостном выражении заняла компания «Becker». Среди российских компаний-получателей импорта в наибольшем объеме закупает импортные ЛКМ компания ПАО «Северсталь».

Экспорт. В структуре экспорта лакокрасочных материалов индустриальные ЛКМ в натуральном выражении занимают около 25% от общего объема экспорта ЛКМ.

В наибольшем объеме в натуральном выражении экспортирует индустриальную лакокрасочную продукцию компания ООО «Технолайн-ЛКМ». Более половины российских экспортных поставок в натуральном выражении отправляются на Украину, тогда как в стоимостном выражении объем поставок на Украину занимает около трети от общего объема российского экспорта. Наибольшая доля экспорта адресована компании ООО «Импульс», на втором месте – ООО «ТД Химинтер».

Тенденции. В последние годы в России были созданы отраслевые ассоциации, целью которых является в том числе взаимодействие с правительством по актуальным для отрасли вопросам, улучшая коммуникацию между производителями и министерствами. Одним из достижений является включение лакокрасочных материалов в государственную программу российских знаков качества. На данную программу выделяются бюджетные средства.

В числе проблемных вопросов, которыми обеспокоены в том числе и отраслевые ассоциации, отмечается в том числе возросшая в последнее время доля контрафактной продукции.

Большие надежды в сфере производства ЛКМ возлагаются на импортозамещающие проекты, тем более, что в некоторых сегментах доля импорта достигает 90%. Но импортозамещение в отрасли осложняется в первую очередь общим упадком в химической промышленности и отсутствием в России сырья подходящего качества, а также ограниченным выбором российских поставщиков сырья. Однако игроки рынка отмечают, что ведется активная работа, и по некоторым направлениям уже наблюдается переход на отечественное сырье, но при этом все производители ЛКМ отмечают важность сохранения качества продукции. Иностранные компании в сложившейся ситуации активно снижают импортные закупки из-за стремительно выросшей цены и делают попытки локализовать производства в России, что с одной стороны благоприятно влияет на уровень развития лакокрасочной промышленности, а с другой стороны, осложняет ситуацию для выхода на рынок отечественных компаний.

Общемировая тенденция в отрасли ЛКМ – стремление к максимальной экологичности и натуральности ЛКМ продолжает быть актуальной в том числе и в России. Ведущие компании активно работают над снижением содержания вредных веществ в своей продукции, но пока это направление развивается не так быстро.

Содержание исследования

Рынок индустриальных лакокрасочных материалов Российской Федерации
Содержание
Список рисунков
Список таблиц
О ПКР
Описание маркетингового исследования
1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения
1.1 Основные классификации ЛКМ
2. Ситуация на российском рынке лакокрасочных материалов
2.1 Государственные программы по развитию производства лакокрасочных материалов 
2.2 Импортозамещение в российской лакокрасочной промышленности
2.2.1 Текущая ситуация и перспективы импортозамещения в отрасли производства ЛКМ 
2.2.2 Перспективы импортозамещения в сегменте индустриальных красок
3. Анализ конкуренции на рынке индустриальных лакокрасочных материалов
3.1 Объем российского внутреннего рынка индустриальных ЛКМ и его сегментов
3.1.1 Объем и структура производства индустриальных ЛКМ
3.1.2 Основные российские производители индустриальных ЛКМ в России
3.1.3 Инвестиционные проекты в сфере производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов
3.2 Анализ импортных поставок готовых индустриальных лакокрасочных материалов
3.3 Анализ экспортных поставок индустриальных лакокрасочных материалов
3.4 Цены на индустриальные лакокрасочные материалы
3.5 Объем рынка индустриальных лакокрасочных материалов
4. Сбыт и потребление индустриальных лакокрасочных материалов
4.1 Сбыта индустриальных ЛКМ
4.2 Категории потребителей индустриальных ЛКМ и требования к продукту
5. Основные выводы
Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2016 году

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по химическому составу
Рисунок 2. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении
Рисунок 3. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении
Рисунок 4. Загрузка производственных мощностей в Российской Федерации, 2014-2016 годы, %
Рисунок 5. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016 годы
Рисунок 6. Соотношение импорта и собственного производства индустриальных ЛКМ в разных отраслях промышленности
Рисунок 7. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 8. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы
Рисунок 9. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 10. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 11. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в широкой структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 12. Структура российского объема производства основных видов ЛКМ в натуральном выражении (распределение по химической природе), 2016 год
Рисунок 13. Динамика темпов роста объемов производства индустриальных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы
Рисунок 14. Динамика темпов роста объемов производства индустриальных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы
Рисунок 15. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016 годы
Рисунок 16. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по федеральным округам, 2016 год
Рисунок 17. Структура производства индустриальных лакокрасочных материалов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2016 год
Рисунок 18. Структура производства индустриальных лакокрасочных материалов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2016 год
Рисунок 19. Структура производителей по виду деятельности (ОКВЭД)
Рисунок 20. Распределение выручки между компаниями-производителями ЛКМ
Рисунок 21. Динамика суммарной выручки основных производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах
Рисунок 22. Темп роста суммарной выручки основных производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах
Рисунок 23. Темпы роста суммарной выручки лидирующих компаний в сфере производства индустриальных ЛКМ 
Рисунок 24. Объем выручки НПК ЯрЛИ в 2011-2016 годах
Рисунок 25. Динамика объема выручки ООО «Эмпилс» в 2012-2016 годах
Рисунок 26. Динамика объема выручки ООО «БАСФ ВОСТОК» в 2011-2016 годах
Рисунок 27. Общий объем выпуска ЛКМ АО «Русские краски» в 2007-2016 годах
Рисунок 28. Объем выручки АО «Русские краски» в 2012-2016 годах
Рисунок 29. Объем выручки ООО «АКЗО Нобель Коутингс» в 2011-2015 годах
Рисунок 30. Объем выручки ООО «АКЗО Нобель Лакокраска» в 2011-2016 годах
Рисунок 31. Объем импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в натуральном выражении, тыс. т.
Рисунок 32. Динамика импортных поставок ЛКМ в Россию в 2010-2016 годах в стоимостном выражении
Рисунок 33. Структура импорта ЛКМ по сегментам, 2016 год
Рисунок 34. Структура индустриальных ЛКМ по кодам ТН ВЭД
Рисунок 35. Структура импорта индустриальных ЛКМ по виду материала, 2016 год
Рисунок 36. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ, 2016 год
Рисунок 37. Структура импорта по компаниям-изготовителям, 2016 год
Рисунок 38. Структура импорта по компаниям-получателям, 2016 год
Рисунок 39. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год
Рисунок 40. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по кодам ТН ВЭД в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по видам материалов, 2016 год
Рисунок 42. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год
Рисунок 43. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-производителям, 2016 год
Рисунок 44. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по странам назначения, 2016 год
Рисунок 45. Структура экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год
Рисунок 46. Динамика цен на лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару по месяцам, 2016 год, руб./т.
Рисунок 47. Динамика цен на Лаки, краски, эмали, грунтовки на конденсационных смолах в неводной среде по месяцам, 2016 год, руб./т.
Рисунок 48. Динамика цен на Лаки, краски, эмали, грунтовки на полимеризационных смолах в неводной среде по месяцам, 2016 год, руб./т.
Рисунок 49. Динамика цен на ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.
Рисунок 50. Динамика цен на ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.
Рисунок 51. Динамика цен на ЛКМ для нанесения покрытий прочие по месяцам, 2017 год, руб./т.
Рисунок 52. Объем рынка индустриальных ЛКМ в натуральном выражении, 2016 год
Рисунок 53. Объем рынка индустриальных ЛКМ в стоимостном выражении, 2016 год
Рисунок 54. Топ 250 промышленных центров России
Рисунок 55. Структура потребления ЛКМ в России по отраслям промышленности
Рисунок 56. Структура потребления индустриальных ЛКМ по сферам применения

Список таблиц

Таблица 1. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2007(КПЕС 2002)
Таблица 2. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Таблица 3. Перспектива импортозамещения в производстве индустриальных ЛКМ для разных отраслей промышленности
Таблица 4. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016 годы
Таблица 5. Динамика объемов производства индустриальных ЛКМ по федеральным округам, в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Таблица 6. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов, 2012-2016 годы
Таблица 7. Выручка крупнейших предприятий-производителей индустриальных лакокрасочных материалов, 2012-2016 годы
Таблица 8. Российские производители ЛКМ для защиты бетона и металла
Таблица 9. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2017 годах
Таблица 10. Структура импорта ЛКМ по сегментам в 2016 году
Таблица 11. Структура импорта индустриальных ЛКМ по виду материала, 2016 год
Таблица 12. Структура импорта индустриальных ЛКМ по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2016 год
Таблица 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 год
Таблица 14. Структура российского импорты ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год
Таблица 15. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год
Таблица 16. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по видам материалов, 2016 год
Таблица 17. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по странам назначения, 2016 год
Таблица 18. Структура российского экспорта индустриальных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год.
Таблица 19. Динамика цен производителей на индустриальные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, руб./т.
Таблица 20. Индексы цен производителей на индустриальные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, %
Таблица 21. Динамика цен на ЛКМ по видам, 2017 год, руб./т.
Таблица 22. Индексы цен производителей на ЛКМ к соответствующему периоду предыдущего года, 2017 год, %
Таблица 23. Объем рынка индустриальных ЛКМ в натуральном выражении, 2016 год
Таблица 24. Объем рынка индустриальных ЛКМ в стоимостном выражении, 2016 год
Таблица 25. Структура потребления ЛКМ в России по отраслям промышленности
Таблица 26. Структура потребления индустриальных ЛКМ по сферам применения 
Таблица 27. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2016 год