Рынок ортопедических изделий и протезов России

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

 В исследовании проанализированы основные показатели российского рынка ортопедических изделий и протезов. Исследование содержит информацию по следующим ключевым характеристикам:

• основные виды продукции российского рынка ортопедических изделий и протезов;
• современное состояние российского рынка ортопедических изделий и протезов;
• объемы российского производства ортопедических изделий и протезов;
• объемы и структура импортных поставок ортопедических изделий и протезов;
• объемы и структура экспортных поставок ортопедических изделий и протезов;
• объем российского рынка ортопедических изделий и протезов;
• профили ведущих российских и зарубежных компаний, занимающихся производством ортопедических изделий и протезов;
• цены на основные категории продукции;
• основные требования потребителей к ортопедическим изделиям и протезам.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке ортопедии и протезирования, а также компаниям, занимающимся дистрибуцией продукции медицинского назначения, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данные рынки, представителям органов государственной власти, регулирующим отношения в сфере медицинского обслуживания населения, а также широкому кругу пользователей, заинтересованных в развитии деятельности, связанной с дистрибуцией, продажей и обслуживанием рассматриваемых категорий медицинской продукции.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, аналитических оценок специалистов «ПКР»

Выдержки из исследования:

Ортопедические изделия — это аппараты и приспособления для восстановления функции опорно-двигательного аппарата, сглаживания дефектов органов движения в следствие травм или заболеваний. Протез – это приспособление для замены утраченной части тела, задачей которого является выполнение функций утраченной части.

В 2015 году в рамках проведения политики импортозамещения Министерство промышленности и торговли составило перечень импортных медицинских изделий, допуск к закупкам которых для обеспечения государственных и муниципальных нужд ограничен. В этот список попали, в том числе, ортопедические изделия и протезы. Постановление предусматривает ограничение госзакупок продукции импортных производителей в случае, если в конкурсе на закупку присутствуют два и более отечественных предприятия. Эта меры принимается для снижения импортозависимости по данным категориям. В Стратегии развития фармацевтической и медицинской промышленности были заложены показатели, которые отрасль должна достигнуть к 2020 году. В программе заложено существенное снижение доли импортных ортопедических изделий и протезов. В настоящее время доля импорта на российском рынке ортопедических изделия и протезов остается высокой. Планируется увеличить долю российской продукции в этом сегменте в несколько раз.

Импорт. Начиная с 2015 года объем российского импорта ортопедических изделий и протезов начал снижаться. В 2016 года в рейтинге компаний-импортеров лидировала компания Foshan (Китай) – около 15% и Rehard Tehnologies (Германия) – около 10%.

Поставки ортопедических изделий и протезов имеют обширную видовую структуру. Можно выделить две наиболее общие группы товаров. В первую группу входят протезы и имплантаты, во вторую – внешние (не имплантируемые) приспособления. В группе протезов и имплантатов в наибольшем объеме в стоимостном выражении поставлялись изделия для сердечно-сосудистой хирургии, в первую очередь производства компании Medtronic (США).

Экспорт. Объемы российского экспорта ортопедических изделий и протезов с 2015 года также получили тенденцию к снижению. В 2016 году объемы экспорта снизились более, чем в 2 раза. В наибольшем объеме в натуральном выражении в 2016 году продукция экспортировалась на Украину (более 50%) и в Турцию (около 15%). В структуре поставок по компаниям-производителям в натуральном выражении лидировали поставки продукции компаний ООО «Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы» (17%) и ООО «ТД Тривес СПб» (16%). По категориям товаров в наибольшем объеме экспортировалась продукция для суставного протезирования и имплантации.

Тенденции рынка. В настоящее время на рынке ортопедических изделий и протезов в технологическом плане российское производство является развитым в меньшей степени, чем продукция ведущих мировых странах. Это одна из причин, по которой доля импорта на этом рынке остается высокой, несмотря на проводимую политику импортозамещения в этой области и тенденцию к сокращению.

Сбыт на рынке медицинских протезов и имплантатов осуществляется преимущественно за счет государственных тендеров, т.е. государственный заказ в значительной мере определяет объемы и структуру производства протезов и имплантатов. Производство неимплантируемых ортопедических изделий является менее зависимым от объемов и распределения государственных закупок, поскольку данные изделия поставляются в том числе и на коммерческий рынок.

Суммарная выручка от продаж основных российских производителей ортопедических изделий и протезов стремительно возрастает. За 2016 год она возросла более, чем на 20%, за период с 2012 по 2016 год – почти на 80%.

Основной проблемой российских производителей рынка остается необходимость технологического развития выпускаемых моделей, которые в настоящее время существенно уступают зарубежной продукции. Российские компании зачастую специализируются на более простых моделях протезов и производстве полуфабрикатных изделий. Однако, в настоящее время в России ведутся некоторые прогрессивные проекты в данном сегменте. Среди них разработки бионических протезов рук в рамках проекта «Моторика». В конце 2016 – начале 2017 года был разработан и запущен в производство четвертый прототип миоэлектрической искусственной кисти «Stradivary», для установки которого не требуется хирургическое вмешательство. В рамках других российских проектов ведутся разработки в области протезирования суставов, дентального протезирования и производства ортезов. В этих сферах находят применение технологии 3D-печати, позволяющие создать качественную продукцию и удешевить ее производство.

Содержание исследования:

Список таблиц

Список рисунков

О ПКР

Описание маркетингового исследования

1. Описание продукции рынка ортопедических изделий

1.1.        Протезы

1.1.1.    Протезы конечностей

1.1.2.    Суставные протезы

1.1.3.    Зубные протезы

1.2.        Ортезы и туторы

1.3.        Корсеты и бандажи

1.4.        Костыли, трости, ходунки

1.5.        Ортопедическая обувь, стельки и башмачки

2. Анализ российского рынка ортопедических изделий

2.1.        Внутреннее производство

2.1.1.    Объем производства

2.1.1.1. Объем производства в стоимостном выражении

2.1.1.2. Объем производства в натуральном выражении

2.1.2.    Структура производства по игрокам рынка

2.1.2.1. Анализ выручки производителей

2.1.2.2. Структура производства

2.1.3.    Инвестиционные проекты

2.2.        Импорт

2.3.        Экспорт

2.4.        Объем, прогноз и тенденции рынка

2.4.1.    Основные тенденции рынка

2.4.2.    Объем и прогноз развития рынка

2.4.2.1. Объем и прогноз развития рынка в стоимостном выражении

2.4.2.2. Объем и прогноз развития рынка в натуральном выражении

3. Основные производители продукции рынка ортопедических изделий и протезов

3.1.        Характеристика российских производителей

НОЦ Ортос, ООО

ТД Тривес СПб, ООО

Метиз Производство, ООО

НПП Мединж, ЗАО

ОЭЗ Владмива, АО

3.2.        Характеристика мировых производителей

Medtronic (Ирландия)

Zimmer (США)

Depuy (США)

Otto Bock (Германия)

Boston Scientific (США)

3.3.        Анализ цен на основные категории продукции

3.3.1.    Цены на протезы конечностей

3.3.2.    Цены на суставные протезы

3.3.3.    Цены на зубные протезы

3.3.4.    Цены на ортезы и внешние приспособления для лечения позвоночника и внутренних органов

4. Требования потребителей к ортопедическим изделиям и протезам

4.1.        Система сбыта

4.2.        Основные категории потребителей

4.3.        Особенности торговли ортопедическими изделиями и протезами

5. Выводы

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов, 2012-2016 годы

Таблица 2. Инвестиционные проекты по развитию производства ортопедических изделий и протезов

Таблица 3. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по странам происхождения

Таблица 4. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям

Таблица 5. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-получателям

Таблица 6. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по видам продукции

Таблица 7. Структура импорта изделий для сердечно-сосудистой хирургии

Таблица 8. Структура импорта изделий для хирургии глаз

Таблица 9. Структура импорта стоматологических изделий

Таблица 10. Структура импорта суставных протезов и имплантантов

Таблица 11. Структура импорта протезов конечностей и их частей

Таблица 12. Структура импорта протезов прочих органов

Таблица 13. Структура импорта слуховых аппаратов и их частей

Таблица 14. Структура импорта внешних приспособлений для лечения позвоночника и внутренних органов

Таблица 15. Структура импорта внешних приспособлений для лечения переломов и прочих повреждений

Таблица 16. Структура импорта опорных ортопедических приспособлений для ходьбы

Таблица 17. Структура импорта ортопедической обуви и стелек

Таблица 18. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по странам-получателям

Таблица 19. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям

Таблица 20. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по видам продукции

Таблица 21. Структура экспорта изделий для сердечно-сосудистой хирургии

Таблица 22. Структура экспорта изделий для хирургии глаз

Таблица 23. Структура экспорта стоматологических изделий

Таблица 24. Структура экспорта суставных протезов и имплантантов

Таблица 25. Структура экспорта протезов конечностей и их частей

Таблица 26. Структура экспорта протезов прочих органов

Таблица 27. Структура экспорта слуховых аппаратов и их частей

Таблица 28. Структура экспорта внешних приспособлений для лечения позвоночника и внутренних органов

Таблица 29. Структура экспорта внешних приспособлений для лечения переломов и прочих повреждений

Таблица 30. Структура экспорта опорных ортопедических приспособлений для ходьбы

Таблица 31. Структура экспорта ортопедической обуви и стелек

Таблица 32. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года

Таблица 33. Объем рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, млн руб.

Таблица 34. Динамика объема российского рынка ортопедических материалов и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т

Таблица 35. Средние цены на протезы конечностей

Таблица 36. Цены на протезы нижней конечности при ампутации ниже коленного сустава

Таблица 37. Цены на протезы нижней конечности при ампутации выше коленного сустава

Таблица 38. Цены на протезы верхней конечности

Таблица 39. Цены на эндопротезирование коленного сустава

Таблица 40. Цены на тазобедренные протезы

Таблица 41. Цены на протезирование зубов

Таблица 42. Цены на ортезы

Таблица 43. Цены на внешние приспособления для лечения позвоночника и внутренних органов

Таблица 44. Динамика заболеваемости населения по группам болезней, 2010-2016 годы, тыс. чел.

Таблица 45. Число травм и других последствий воздействия внешних причин, 2010-2016 годы, тыс. чел.

Таблица 46. Динамика общей численности инвалидов, 2010-2017 годы

Таблица 47. Численность детей-инвалидов до 18 лет, состоящих под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь детям, 2010-2016 годы, тыс чел.

Таблица 48. Динамика численности детей до 18 лет, впервые признанных инвалидами, 2010-2016 годы, тыс. чел.

Список рисунков:

Рисунок 1. Динамика объема производства изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части, 2010-2016 годы, млн руб.

Рисунок 2. Структура объема производства инструментов и приспособлений терапевтических, аксессуаров протезов и ортопедических приспособлений по месяцам за 2017 год

Рисунок 3. Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов, 2010-2017 год, млн руб.

Рисунок 4. Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении за 2010-2017 годы, т

Рисунок 5. Динамика объема производства ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2017 годы, млн шт.

Рисунок 6. Динамика суммарной выручки основных производителей ортопедических изделий и протезов, 2012-2016 годы

Рисунок 7. Динамика структуры производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка, 2012-2016 годы

Рисунок 8. Структура производства ортопедических изделий и протезов по игрокам рынка, 2016 год

Рисунок 9. Динамика импорта ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы

Рисунок 10. Динамика импорта ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2016 годы

Рисунок 11. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по странам происхождения

Рисунок 12. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям

Рисунок 13. Структура импорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-получателям

Рисунок 14. Динамика экспорта ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2016 годы

Рисунок 15. Динамика экспорта ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2016 годы

Рисунок 16. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по странам-получателям

Рисунок 17. Структура экспорта ортопедических изделий и протезов по компаниям-производителям

Рисунок 18. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года

Рисунок 19. Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2010-2020 годы, млн руб.

Рисунок 20. Структура российского рынка ортопедических изделий и протезов в стоимостном выражении, 2016 год, млн руб.

Рисунок 21. Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2020 годы, т

Рисунок 22. Структура российского рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2016 год, т

Рисунок 23. Динамика и прогноз объема рынка ортопедических изделий и протезов в натуральном выражении, 2010-2020 годы, млн шт.

Рисунок 24. Динамика выручки от продаж компании ООО «НОЦ Ортос», 2012-2016 годы, млн руб.

Рисунок 25. Динамика выручки от продаж компании ООО «ТД Тривес СПб», 2012-2016 годы, млн руб.

Рисунок 26. Динамика выручки от продаж компании ООО «Метиз производство», 2012-2016 годы, млн руб.

Рисунок 27. Динамика выручки от продаж компании ЗАО НПП «Мединж», 2012-2016 годы, млн руб.

Рисунок 28. Динамика выручки от продаж компании АО «ОЭЗ Владмива», 2012-2016 годы, млн руб.

Рисунок 29. Динамика выручки от продаж компании ООО «Отто Бокк Мобилити», 2012-2016 годы, млн руб.

Рисунок 30. Структура сбыта медицинских протезов