Рынок противопожарного оборудования России

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

В рамках данного исследования был проанализирован рынок противопожарного оборудования России и определены прогнозные значения объемов рынка до 2019 года. В исследовании представлены:

• Характеристики противопожарного оборудования, представленного на российском рынке;
• Анализ российского производства, импортных и экспортных поставок противопожарного оборудования;
• Данные об объеме рынка противопожарного оборудования;
• Основные тенденции и перспективы рынка;
• Прогноз развития рынка до 2019 года;
• Характеристики основных российских и зарубежных производителей, представленных на российском рынке;
• Подробные профили основных игроков рынка пожарной безопасности;
• Обзор нормативно-правовой базы по вопросам пожарной безопасности.

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации пожарных датчиков, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства и продажи противопожарных систем, пожарных датчиков, и средств пожарной сигнализации, оповещения и другого оборудования пожарной безопасности.

Цель исследования: анализ рынка противопожарного оборудования (противопожарных систем и их комплектующих) в России; определение прогнозных значений рыночных показателей до 2019 года.

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, аналитических оценок специалистов «ПКР».

Выдержки из исследования:

Система пожарной безопасности представляет собой совокупность средств предотвращения, обнаружения и тушения пожара, включающую в себя датчики обнаружения пожара и средства пожарной сигнализации. Системы пожарной безопасности являются неотъемлемым комплексом инженерных сооружений и устройств, позволяющих контролировать состояния объектов и обеспечивать своевременное обнаружение источника возгорания, его непосредственное тушение и безопасную эвакуацию людей из здания. Зачастую системы пожарной и охранной безопасности плотно переплетены друг с другом, входят в одну интегрированную систему, производятся, распространяются и обслуживаются одними и теми же компаниями.

Потребительский рынок в большой степени формируется за счет крупных предприятий. Противопожарная техника является востребованным продуктом и в силу того, что установление данного оборудования является необходимым в соответствии с нормами безопасности.

Российский рынок средств пожарной безопасности характеризуется высоким уровнем конкуренции. На рынке представлены как иностранные, так и российские компании. Однако доля импортной продукции имеет устойчивую тенденцию к сокращению. В частности, за последние пять лет она сократилась более, чем в два раза.

Импорт. В 2016 году импорт противопожарного оборудования в натуральном выражении был в наибольшей степени представлен продукцией производителей из Китая и Украины (суммарно порядка 80% от общего объема импорта). Наибольшее количество импортированной продукции в натуральном выражении было произведено компаниями ЧП «Артон» (36%), «Beijing P.T.Security Technology» (33%) и «Wizmart Technology» (11%). В стоимостном – компаниями «Bosch» (11%), «Hekatron» (9%) и «Honeywell» (8%).

По видам противопожарного оборудования наибольшую долю занимают пожарные датчики (более 50% как в натуральном, так и в стоимостном выражении). Среди пожарных датчиков в наибольшем объеме в натуральном выражении поставляются тепловые датчики. Также значительную долю занимают дымовые датчики.

Экспорт. В структуре экспорта за 2016 год лидировали поставки в Узбекистан (45% от общего объема поставок), Монголию (15%) и Туркмению (13%). В стоимостном выражении наибольшие доли заняли поставки в Китай, Украину и Узбекистан (суммарно более 75%). Среди компаний-производителей в наибольшем объеме в натуральном выражении экспортирует продукцию компания «КБ Пожарной Автоматики». В стоимостном выражении лидирует компания ОАО «ПЗ Тензор Россия».

Тенденции рынка. В мире и в России в частности основные направления развития рынка пожарной сигнализации формируются крупными заказчиками и пользователями, которые уже давно хотели бы получать интеграцию оборудования пожарной сигнализации с другими инженерными системами, в том числе и с видеонаблюдением. И если зарубежные производители уже имеют готовые решения, то отечественные только начинают предлагать подобные решения, а заказчики, которые использовали зарубежное оборудование, хотят видеть в отечественных системах то, к чему они привыкли. Поэтому производители в сегменте пожарной безопасности ориентированы на создание новых разработок.

В 2017 году спроектирован ряд систем пожарной безопасности, позволяющих максимально оперативно реагировать на возникновение возгорания на объекте. В основе систем, как правило, лежит использование инновационных компонентов, позволяющих более эффективно решать подобные задачи. В основном акцент в новых разработках делается на более высокой скорости обнаружения пожара. Системы пожарной сигнализации для обнаружения возгораний на ранней стадии представляются перспективной и востребованной разработкой, позволяющей обезопасить процесс производства и сохранить имущество. По мнению экспертов, ближайшие годы также будет наблюдаться рост популярности устройств с возможностью подключения к сети интернет, в том числе в сегменте пожарной безопасности.

Содержание исследования:

Список таблиц

Список рисунков

О ПКР

Описание маркетингового исследования

1. Информация о продукции

1.1.       Системы пожарной безопасности

1.2.       Системы пожаротушения

1.3.       Датчики пожарной безопасности

2. Анализ российского рынка противопожарного оборудования

2.1.       Структура рынка

2.2.       Показатели российского производства

2.3.       Импортные поставки

2.4.       Экспортные поставки

2.5.       Объем, прогноз и основные тенденции развития российского рынка

2.5.1.        Основные тенденции рынка

2.5.2.        Объем и прогноз развития рынка противопожарной безопасности

3. Основные игроки рынка противопожарного оборудования

3.1.       Российские производители противопожарного оборудования

3.1.1.        Характеристика основных российских производителей

3.1.2.        Анализ выручки основных российских производителей

3.2.       Зарубежные производители противопожарного оборудования

3.3.       Профили крупнейших компаний-производителей противопожарного оборудования

BOSCH

Герхард Пфайфер (полномочный представитель)

Болид, НВП ЗАО

Приборный завод «Тензор», ОАО

Аргус-Спектр, ГК

Аргус-Спектр, ЗАО

РУБЕЖ, Группа компаний

РУБЕЖ, Группа компаний

Систем Сенсор Фаир Детекторс, ООО

3.4.       Потребительские цены на датчики пожарной безопасности

Цены на дымовые датчики

Цены на тепловые датчики

Цены на комбинированные датчики

Цены на газовые датчики

Цены на ручные датчики

Цены на датчики пламени

4. Требования потребителей к противопожарному оборудованию

4.1.       Категории потребителей

4.2.       Потребительские предпочтения

5. Выводы

Приложение 1

Нормативно-правовая база

Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и его изменения

Технические регламенты

Стандарты изготовления продукции

Свод правил (СП) и Нормы пожарной безопасности (НПБ)

Сертификация продукции

Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности

Правила установки систем пожарной сигнализации

Использование радиочастот

Приложение 2

Выдержки из нормативно правовых актов

Список рисунков:

Рисунок 1. Виды пожарных извещателей

Рисунок 2. Вид теплового пожарного датчика

Рисунок 3. Структура российского производства противопожарного оборудования по компаниям-производителям, 2015-2016 годы

Рисунок 4. Структура российского рынка пожарных датчиков по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении в 2016 году

Рисунок 5. Динамика производства приборов и аппаратуры для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации в стоимостном выражении, 2005-2016 годы

Рисунок 6. Структура производства приборов и аппаратуры для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации по федеральным округам в 2016 году

Рисунок 7. Динамика российского производства систем пожарной сигнализации и их компонентов в стоимостном выражении, 2010-2016 годы

Рисунок 8. Структура импорта по назначению оборудования, 2016 год

Рисунок 9. Структура импорта противопожарного оборудования по странам происхождения, 2016 год

Рисунок 10. Структура импорта противопожарного оборудования по компаниям-производителям, 2016 год

Рисунок 11. Структура импорта противопожарного оборудования по компаниям-получателям, 2016 год

Рисунок 12. Структура импорта противопожарного оборудования по категориям, 2016 год

Рисунок 13. Структура импорта пожарных датчиков и оповещателей по видам, 2016 год

Рисунок 14. Структура экспорта по назначению оборудования, 2016 год

Рисунок 15. Структура экспорта противопожарного оборудования по странам происхождения, 2016 год

Рисунок 16. Структура экспорта противопожарного оборудования по компаниям-производителям, 2016 год

Рисунок 17. Структура экспорта противопожарного оборудования по категориям продукции, 2016 год

Рисунок 18. Структура экспорта пожарных датчиков и оповещателей по видам, 2016 год

Рисунок 19. Динамика и прогноз объемов российского рынка систем пожарной сигнализации и оповещения, 2010-2019 годы

Рисунок 20. Динамика суммарной выручки основных производителей противопожарного оборудования

Рисунок 21. Динамика выручки ООО «Роберт Бош» в 2008-2016 годах, млн руб.

Рисунок 22. Динамика выручки ЗАО НВП «Болид» в 2008-2016 годах, млн руб.

Рисунок 23. Динамика выручки ОАО «Приборный завод «Тензор» в 2009-2016 годах, млн руб.

Рисунок 24. Динамика выручки ЗАО «Аргус-Спектр» в 2008-2016 годах, млн руб.

Рисунок 25. Динамика выручки ООО «Аргус-Спектр» в 2015-2016 годах, млн руб.

Рисунок 26. Динамика выручки ТД «Рубеж» в 2012-2016 годах, млн руб.

Рисунок 27. Динамика выручки ООО «Систем Сенсор Фаир Детекторс» в 2010-2016 годах, млн руб.

Рисунок 28. Отрасли, характеризующиеся наибольшим спросом на оборудование пожарных сигнализаций

Рисунок 29. Критерии, по которым заказчики выбирают системы пожарной сигнализации

Рисунок 30. Виды пожарной сигнализации, наиболее надежные при эксплуатации

Рисунок 31. Порядок получения разрешения на использование частот для фиксированной связи (радиорелейные линии, системы беспроводной передачи данных)

Список таблиц:

Таблица 1. Характеристики пожарных извещателей

Таблица 2. Структура импорта по назначению пожарно-охранного оборудования, 2016 год

Таблица 3. Структура импорта противопожарного оборудования по странам происхождения, 2016 год

Таблица 4. Структура импорта противопожарного оборудования по компаниям-производителям, 2016 год

Таблица 5. Структура импорта противопожарного оборудования по компаниям-получателям, 2016 год

Таблица 6. Структура импорта противопожарного оборудования по категориям, 2016 год

Таблица 7. Структура импорта пожарных датчиков и оповещателей по видам, 2016 год

Таблица 8. Структура экспорта по назначению оборудования, 2016 год

Таблица 9. Структура экспорта противопожарного оборудования по странам назначения, 2016 год

Таблица 10. Структура экспорта противопожарного оборудования по компаниям-производителям, 2016 год

Таблица 11. Структура экспорта противопожарного оборудования по компаниям-получателям, 2016 год

Таблица 12. Структура экспорта противопожарного оборудования по категориям, 2016 год

Таблица 13. Структура экспорта пожарных датчиков и оповещателей по видам, 2016 год

Таблица 14. Основные характеристики ключевых российских производителей и поставщиков пожарного оборудования и систем пожарной сигнализации

Таблица 15. Динамика выручки основных производителей противопожарного оборудования, 2012-2016 годы

Таблица 16. Подразделения компании ООО «Роберт Бош» в России

Таблица 17. Совладельцы компании Роберт Бош

Таблица 18. Структура собственников и совладельцев компании Систем Сенсор Фаир Детекторс, ООО

Таблица 19. Анализ цен на дымовые датчики по их типам

Таблица 20. Потребительские цены на дымовые датчики

Таблица 21. Анализ цен на тепловые датчики по их типам

Таблица 22. Потребительские цены на тепловые датчики

Таблица 23. Потребительские цены на комбинированные датчики

Таблица 24. Потребительские цены на газовые датчики

Таблица 25. Потребительские цены на ручные датчики

Таблица 26. Потребительские цены на датчики пламени

Таблица 27. Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации по состоянию на январь 2016 года