Рынок стоматологических рентгеновских аппаратов и стерилизаторов России

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

В данном исследовании описаны и проанализированы основные характеристики российского рынка стоматологических рентген аппаратов и медицинских стерилизаторов России. В частности, в данном исследовании

• Рассмотрена текущая макроэкономическая ситуация в России;
• Проанализирована ситуация на российском рынке медицинского оборудования;
• Описано современное состояние рынка стоматологических услуг в России и его основные тенденции;
• Представлено описание продукции по видам: стоматологические аппараты и медицинские стерилизаторы;
• Проанализированы показатели российского производства стоматологических рентген аппаратов/медицинских стерилизаторов за период с 2011 по 2017 год и импорта за период с 2014 по 2016 год;
• Представлен прогноз развития рынка;
• Проанализированы объемы и структура государственных закупок в России стоматологических рентген аппаратов и медицинских стерилизаторов за период 2014-2016 годы;
• Представлены профили ведущих российских компаний, занимающихся производством стоматологических рентген аппаратов/медицинских стерилизаторов;
• Проанализированы актуальные цены на стоматологические рентген аппараты/медицинские стерилизаторы в России.

Выдержки из исследования:

Стоматологический рентген аппарат – устройство необходимое для высокоточной диагностики, успешного терапевтического и хирургического лечения. Это единственный способ получить максимально достоверную информацию о состоянии зубов и челюстей пациента.

Стерилизатор в стоматологии служит для освобождения инструментов от жизнеспособных микроорганизмов.

По мнению экспертов, у четверти медицинского оборудования, работающего в государственных больницах и клиниках и в основном обновленного с 2006 года в рамках нацпроекта «Здоровье», в ближайшее время истекает срок эксплуатации. Уже на данный момент существует потребность в обновлении парка оборудования, однако в условиях ограниченного финансирования государственные ЛПУ в последние годы вынуждены переориентировать спрос с закупки медицинского оборудования на поддержание сформированного парка оборудования и приобретение расходных материалов.

По оценкам Министерства промышленности и торговли России, отечественные производители занимают сегодня 18,5% российского рынка медизделий. Согласно стратегии Правительства РФ, к 2020 году доля медицинской продукции отечественного производства должна вырасти до 40%, во многом благодаря поддержке госпрограммы «Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года».

Импорт. В сегменте дентальных рентген аппаратов не наблюдается явной тенденции снижения импортных поставок на протяжении последних 5 лет, как наблюдался в эти годы во многих других группах медицинского оборудования, в частности в общей группе рентген аппаратов (флюорографы, маммографы, рентгенодиагностические комплексы и прочее). То есть, ситуация в данном сегменте достаточно стабильна. За период с 2012 по 2016 год наблюдался рост объемов рынка порядка 25%. Пик импортных поставок дентальных рентген аппаратов пришелся на 2015 год.

По общему объему импорта за 2016 год на территорию России среди стран-производителей поставляемого оборудования в натуральном выражении (по количеству единиц продукции) лидировала Италия (14% аппаратов), за ней следовали Республика Корея (11%) и Франция (7%). В стоимостном выражении лидировали Финляндия и Корея (более, чем по 15%).

Среди производителей дентальных рентген аппаратов, продукция которых поставлялась в 2016 году на российский рынок, в натуральном выражении лидировали компании Fona, Sirona Dental  и Gendex Dental Systems (в общей сложности – около 50% поставок). В стоимостном – Planmeca, Vatech и Instrumentarium Dental, Palodex Group (в общей сложности – более 40% поставок).

Основной объем медицинских стерилизаторов, ввезенных в Россию в 2016 году пришелся в натуральном выражении на продукцию, произведенную в Китае (41%), затем следовала продукция, произведенная в Германии (17%) и Корее (7%). По объему импортированной продукции в стоимостном выражении лидировали товары, произведенные в Китае, Германии, и Италии (по 10-15%).

В наибольшем объеме в натуральном выражении поставлялась продукция производства компаний Woson Medical Instrument, Melag Medizintechnik, и P&T Medical Equipment (в общей сложности – порядка 40% поставок). В стоимостном выражении по объему лидировала продукция компаний Xinhua Medical Instrument, BMT Medical Technology, на третьей строчке была компания Melag Medizintechnik (по 8-10%).

Тенденции рынка:

объем потребления платных услуг населением РФ в стоимостном выражении увеличивается с каждым годом. В частности, в 2016 году рост составил 8,1%. При этом по оценкам отраслевых специалистов объем отпускаемых населению услуг в последние годы практически не меняется. Наблюдается рост цен на услуги, который во многом связан с увеличением стоимости аренды недвижимости, импортных поставок и оборудования, повышением зарплаты персонала.

В ближайшие годы эксперты не ожидают роста рынка стоматологических услуг, но и не видят причин для снижения его объемов. Более суровые кредитные условия, усиление внешнеполитической напряженности, сокращение реальных доходов населения, рост безработицы и другие факторы негативно влияют на все сферы экономической деятельности страны, в том числе и на медицинский сектор, однако стоматологические услуги являются услугами первой необходимости и на них обычно экономят в самую последнюю очередь.

На рынке стоматологии на сегодняшний день заметна тенденция к существенному увеличению количества небольших частных кабинетов. Они активно открываются в новых жилых комплексах и быстро занимают свою нишу, находят клиентов, которые привязаны персонально к определенному стоматологу. Тогда как сетевые игроки, уже определившие локацию для своих филиалов, закрепились и растут значительно медленнее. Также у сетевых игроков стоматологического бизнеса рисков, связанных с потерей репутации больше, чем у частных кабинетов, т.к. когда возникают претензии со стороны клиента, недовольство транслируется на всю сеть клиник, а не на отдельного врача, тогда как в случае пользования частным кабинетом оценка качества полученной услуги оказывается привязанной в большей степени к конкретному специалисту.

Содержание исследования рентгеновских аппаратов

Список рисунков
Список таблиц
О ПКР
Описание маркетингового исследования
1.Обзор текущей ситуации
1.1.Макроэкономическая ситуация в России в 2013-2017 годах
1.2.Статистика рынка медицинского оборудования
1.3.Общие тенденции рынка стоматологических услуг
1.4.Программы развития медицинской отрасли в России в 2015-2020 годах
1.5.Инвестиционные проекты в сфере производства стоматологического оборудования и расходных материалов 
2. Рынок стоматологических рентген аппаратов России
2.1.Описание продукции (стоматологические рентген аппараты)
2.2.Российское производство стоматологических рентген аппаратов
2.3. Импорт стоматологических рентген аппаратов
2.4. Госзакупки стоматологических рентген аппаратов
2.5. Прогноз развития рынка стоматологических рентген аппаратов России
2.6.Анализ цен на стоматологические рентген аппараты
3.Рынок медицинских стерилизаторов России
3.1. Описание продукции (медицинские стерилизаторы)
3.2. Российские производители медицинских стерилизаторов
3.3.Импорт медицинских стерилизаторов
3.4. Госзакупки медицинских стерилизаторов
3.5.Прогноз развития рынка медицинских стерилизаторов России
3.6.Анализ цен на медицинские стерилизаторы
Приложение 1. Рейтинг стоматологических клиник