Рынок декоративно-строительных лакокрасочных материалов Российской Федерации

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

В настоящем исследовании представлены следующие характеристики рынка лакокрасочных материалов России:

• объем рынка лакокрасочных материалов в 2007-2017 годах и его прогноз до 2019 года;
• структура рынка декоративно-строительных лакокрасочных материалов по виду продукции и областям ее применения;
• система сбыта и потребления декоративно-строительных ЛКМ;
• информация о внешнеэкономической деятельности в отрасли;
• информация об основных участниках рынка – производителях ЛКМ (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности) по направлению декоративно-строительных красок;
• информацию об актуальном статусе импортозамещения в отрасли;
• описание ситуации на рынке жилищного строительства.

Выдержки из исследования:

Лакокрасочный материал – жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными и специальными техническими свойствами.

В 2014 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была разработана Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, куда также входит лакокрасочный сегмент. Производство ЛКМ в структуре российской химической промышленности составляет 6,4%.

Значительная часть российского рынка ЛКМ представлена иностранными игроками, поэтому актуален вопрос о проведении политики импортозамещения в этой сфере.

Импортозамещение в сегменте ЛКМ имеет 3 приоритетных направления:

• импортозамещение готовых систем или покрытий;
• максимальное импортозамещение сырьевых компонентов, входящих в состав ЛКМ;
• решение вопросов локализации производства ЛКМ на предприятиях, находящихся на территории России, но являющихся иностранной собственностью.

На сегодняшний день количество зарегистрированных на территории России производителей лакокрасочных материалов около 1 500 без учета производителей пигментов и красителей компаний. По мнению ряда экспертов, также существует порядка нескольких сотен нелегальных площадок по производству фальшивых красок.

Импорт: Анализ импортных поставок ЛКМ показал, что в 2016 году на декоративно-строительные ЛКМ пришлось чуть более трети от общего объема российского импорта в натуральном выражении (по весу) и около 20% в стоимостном выражении.

Почти половину поставок декоративно-строительных ЛКМ составляют универсальные ЛКМ, применяемые как для интерьерных, так и для фасадных работ. На поставки интерьерных ЛКМ приходится около трети, на поставки фасадных – менее четверти. Среди стран-импортеров на первом месте по объему поставок ЛКМ в натуральном выражении в 2016 году оказалась Германия, на втором – Финляндия, на третьем – Корея. В наибольшем объеме импортовала декоративно-строительную лакокрасочную продукцию компания Тиккурила (15% от общего объема импорта в натуральном выражении и 23% – в стоимостном). По компаниям получателям первая пятерка компаний в натуральном выражении занимает около 40%, в стоимостном – около 45%.

Экспорт: Анализ российского экспорта ЛКМ за 2016 год показал, что в структуре экспортных поставок ЛКМ в натуральном выражении декоративно-строительные ЛКМ занимают около 75% от общего объема экспорта ЛКМ, в стоимостном – чуть менее половины поставок.

Порядка четверти объема экспорта в натуральном выражении приходится на интерьерные ЛКМ, на фасадные – около 10%. Остальные декоративно-строительные ЛКМ применимы как для интерьерных, так и для фасадных работ. Лидер по объему экспорта среди компаний-производителей – ЗАО «Эмпилс». В наибольшем объеме продукция экспортируется на территорию Украины. Стоимость поставок на Украину за единицу объема значительно ниже стоимости поставок в другие страны.

Тенденции: В последние годы в России были созданы отраслевые ассоциации, целью которых является в том числе взаимодействие с правительством по актуальным для отрасли вопросам, улучшая коммуникацию между производителями и министерствами. Одним из достижений является включение лакокрасочных материалов в государственную программу российских знаков качества. На данную программу выделяются бюджетные средства.

В числе проблемных вопросов, которыми обеспокоены в том числе и отраслевые ассоциации, отмечается в том числе возросшая в последнее время доля контрафактной продукции.

Большие надежды в сфере производства ЛКМ возлагаются на импортозамещающие проекты, тем более, что в некоторых сегментах доля импорта достигает 90%. Но импортозамещение в отрасли осложняется в первую очередь общим упадком в химической промышленности и отсутствием в России сырья подходящего качества, а также ограниченным выбором российских поставщиков сырья. Однако игроки рынка отмечают, что ведется активная работа, и по некоторым направлениям уже наблюдается переход на отечественное сырье, но при этом все производители ЛКМ отмечают важность сохранения качества продукции. Иностранные компании в сложившейся ситуации активно снижают импортные закупки из-за стремительно выросшей цены и делают попытки локализовать производства в России, что с одной стороны благоприятно влияет на уровень развития лакокрасочной промышленности, а с другой стороны, осложняет ситуацию для выхода на рынок отечественных компаний.

Общемировая тенденция в отрасли ЛКМ – стремление к максимальной экологичности и натуральности ЛКМ продолжает быть актуальной в том числе и в России. Ведущие компании активно работают над снижением содержания вредных веществ в своей продукции, но пока это направление развивается не так быстро.

Содержание исследования

Список рисунков
Список таблиц
О ПКР
Описание маркетингового исследования
1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения
1.1 Основные классификации ЛКМ
2. Ситуация на российском рынке лакокрасочных материалов
2.1 Государственные программы по развитию производства лакокрасочных материалов 
2.2 Приоритетные направления импортозамещения в российской лакокрасочной промышленности
3. Анализ конкуренции на рынке лакокрасочных материалов
3.1 Объем российского внутреннего рынка ЛКМ и его сегментов
3.1.1 Структура российского производства декоративно-строительных ЛКМ
3.1.2 Основные российские производители декоративно-строительных ЛКМ
3.1.3 Инвестиционные проекты в сфере производства лакокрасочных материалов
3.2 Анализ импортных поставок готовых лакокрасочных материалов
3.3 Анализ экспортных поставок лакокрасочных материалов
3.4 Объем и прогноз развития рынка декоративно-строительных лакокрасочных материалов
3.4.1 Объем сегментов фасадных и интерьерных ЛКМ
3.4.2 Прогноз объемов рынков фасадных и интерьерных ЛКМ в России в натуральном выражении на 2017-2019 годы
3.4.3 Прогноз объемов рынков фасадных и интерьерных ЛКМ в России в стоимостном выражении на 2017-2019 годы
3.5 Цены на декоративно-строительные лакокрасочные материалы
4. Сбыт и потребление декоративно-строительных лакокрасочных материалов в России 
4.1 Система сбыта и продвижения продукции на рынке
4.2 Предпочтения потребителей на рынке декоративно-строительных ЛКМ
4.3 Ситуация на рынке индивидуального жилищного строительства
5. Основные выводы
Приложение 1. Рейтинг мировых производителей ЛКМ в 2016 году

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация лакокрасочных материалов по химическому составу
Рисунок 2. Консервативный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. т.
Рисунок 3. Инновационный сценарий развития лакокрасочной индустрии до 2030 года в натуральном выражении, тыс. т.
Рисунок 4. Загрузка производственных мощностей в Российской Федерации, 2014-2016 годы, %
Рисунок 5. Загрузка производственных мощностей в Евросоюзе, 2014-2016 годы
Рисунок 6. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2010-2016 годы, тыс. т.
Рисунок 7. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении, 2011-2016 годы
Рисунок 8. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы, т.
Рисунок 9. Динамика темпов роста российского производства лакокрасочных материалов в структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 10. Динамика структуры объемов производства ЛКМ в России в стоимостном выражении
Рисунок 11. Темпы роста объемов производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, %
Рисунок 12. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в широкой структуре по видам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 13. Структура российского объема производства основных видов ЛКМ в натуральном выражении (распределение по химической природе), 2016 год
Рисунок 14. Динамика структуры производства ЛКМ по сегментам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 15. Динамика темпов роста объемов производства декоративно-строительных ЛКМ в сравнении с прочими видами в натуральном выражении, 2011-2016 годы
Рисунок 16. Динамика структуры производства декоративно-строительных ЛКМ по сегментам в натуральном выражении, 2010-2016 годы
Рисунок 17. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, 2010-2016
Рисунок 18. Структура производства лакокрасочных материалов в натуральном выражении по федеральным округам 2016 года
Рисунок 19. Структура производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов по федеральным округам, в натуральном выражении, 2016 год
Рисунок 20. Структура производства декоративно-строительных лакокрасочных материалов по федеральным округам и назначению, в натуральном выражении, 2016 год 
Рисунок 21. Структура лакокрасочных компаний по виду деятельности, 2017 год
Рисунок 22. Структура выручки производителей ЛКМ по регионам РФ, 2016 год, % 
Рисунок 23. Распределение выручки между компаниями-производителями ЛКМ, 2016 год, %
Рисунок 52. Динамика объема рынка ЛКМ России в 2010-2016 годах
Рисунок 53. Динамика объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России, 2010-2016
Рисунок 54. Динамика объема российского рынка фасадных лакокрасочных материалов, 2010-2016 годы
Рисунок 55. Динамика объема рынка интерьерных лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы
Рисунок 56. Помесячная динамика индекса промышленного производства лакокрасочных материалов, 2015-2017 годы, %
Рисунок 57. Динамика цен на краски масляные густотертые по месяцам, 2016 год, руб./т.
Рисунок 58. Динамика цен на краски масляные жидкотертые по месяцам, 2016 год, руб./т.
Рисунок 59. Динамика цен на лаки, краски и грунтовки водно-дисперсионные, расфасованные в потребительскую тару по месяцам, 2016 год, руб./т.
Рисунок 60. Динамика цен на лаки, краски, эмали, грунтовки на эфирах целлюлозы в неводной среде по месяцам, 2016 год, руб./т. 
Рисунок 61. Динамика цен на ЛКМ на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.
Рисунок 62. Динамика цен на ЛКМ на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по месяцам, 2017 год, руб./т.
Рисунок 63. Динамика цен на ЛКМ для нанесения покрытий прочие по месяцам, 2017 год, руб./т.
Рисунок 64. Общая система сбыта декоративно-строительных ЛКМ в России, %
Рисунок 65. Факторы выбора лакокрасочного материала розничным потребителем
Рисунок 66. Ввод жилой недвижимости, 2006-2015 годы
Рисунок 67. Динамика темпов роста (снижения) по вводу общей площади жилых домов за январь-август, 2014-2017 годы
Рисунок 68. Динамика объема ввода ИЖС в России, 2009-2016 годы

Список таблиц

Таблица 1. Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД ОК 034-2007(КПЕС 2002)
Таблица 2 Классификация лакокрасочных материалов и услуг по их производству согласно ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Таблица 7. Структура производства ЛКМ в России в стоимостном выражении, 2007-2016 годы, млн руб. 
Таблица 5. Динамика объема производства лакокрасочных материалов по федеральным округам, в 2010-2016 годах 
Таблица 6. Динамика объемов производства декоративно-строительных ЛКМ по ФО, в натуральном выражении, 2010-2016 годы 
Таблица 10. Суммарная выручка производителей ЛКМ по регионам РФ, 2016 год 
Таблица 11. Выручка крупнейших предприятий-производителей лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах 
Таблица 12. Динамика выручки основных производителей декоративно-строительных лакокрасочных материалов в 2012-2016 годах 
Таблица 13. Инвестиционные проекты, реализуемые в отрасли лакокрасочных материалов и промышленных покрытий в 2014-2017 годах
Таблица 14. Структура импорта ЛКМ по сегментам в 2016 году
Таблица 15. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по сфере применения, 2016 год
Таблица 16. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по виду материала, 2016 год
Таблица 17. Структура импорта декоративно-строительных ЛКМ по странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 2016 год
Таблица 18 Структура импорта по компаниям-производителям, 2016 год
Таблица 19. Структура российского импорта декоративно-строительных ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год 
Таблица 20. Структура экспорта ЛКМ по сегментам, 2016 год
Таблица 21. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по сферам применения, 2016 год
Таблица 22. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по видам, 2016 год 
Таблица 23. Структура экспорта декоративно-строительных ЛКМ по странам назначения, 2016 год
Таблица 24. Структура российского экспорта ЛКМ по компаниям-получателям, 2016 год
Таблица 25. Динамика объема рынка ЛКМ России 2010-2016, тыс. т.
Таблица 26. Динамика объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России, 2010-2016, тыс. т.
Таблица 27. Динамика объема рынка фасадных лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы, тыс. т.
Таблица 28. Динамика объема рынка интерьерных* лакокрасочных материалов России, 2010-2016 годы, тыс. т.
Таблица 29. Прогноз объема рынка ЛКМ России до 2020 года, тыс. т.
Таблица 30. Прогноз объема рынка декоративно-строительных ЛКМ России до 2019 года, тыс. т.
Таблица 31. Прогноз объема рынка фасадных ЛКМ России до 2019 года, тыс. т.
Таблица 32. Прогноз объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2019 года, тыс. т.
Таблица 33. Прогноз стоимостного объема рынка ЛКМ России до 2019 года, тыс. руб.
Таблица 34. Прогноз стоимостного объема рынка фасадных ЛКМ России до 2019 года, тыс. руб.
Таблица 35. Прогноз стоимостного объема рынка интерьерных ЛКМ России до 2019 года, тыс. руб.
Таблица 36. Динамика цен производителей на декоративно-строительные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, руб./т.
Таблица 37. Индексы цен производителей на декоративно-строительные ЛКМ по видам, 2010-2016 годы, % 
Таблица 38. Динамика цен на ЛКМ по видам, 2017 год, руб./т.
Таблица 39. Индексы цен производителей на ЛКМ к соответствующему периоду предыдущего года, 2017 год, %
Таблица 40. Примеры продвижения ЛКМ через слоган марки и основное предложение потребителю
Таблица 41. Объем индивидуального жилищного строительства по федеральным округам в 2010-2016 годах, тыс. кв. м.
Таблица 42. Рейтинг компаний-производителей лакокрасочных материалов по объему продаж, 2016 год.