Рынок строительства Крымского федерального округа

ДЕМО-ВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Описание маркетингового исследования

Цель проекта: Дать обоснованное суждение о текущем состоянии и перспективах развития строительной отрасли, и отрасли производства строительных материалов в Республике Крым и городе Севастополе.

Задачи исследования:

• анализ макроэкономической ситуации в Республике Крым и Севастополе после присоединения региона к России;
• обзор особенностей «переходного» периода в Республике Крым и Севастополе;
• анализ состояния строительной отрасли Республики Крым и Севастополя в сегментах жилой недвижимости (многоэтажное и коттеджное строительство, земельные участки), коммерческой недвижимости и строительства для нужд промышленности;
• анализ инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Республике Крым и Севастополе;
• анализ состояния промышленности строительных материалов (сырьевых нерудных и стеновых) в Республике Крым и Севастополе;
• анализ основных игроков в отрасли строительства и в отрасли производств различных строительных материалов Республики Крым и Севастополя.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено в формате pdf на 142 страницах. Проект содержит 16 рисунков и 75 таблиц.

Объект исследования: Рынок жилой и коммерческой недвижимости, промышленность добычи и производства строительных материалов Республики Крым и Севастополя.

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики игроков анализируемых рынков.

География исследования: Крымский федеральный округ (Республика Крым и город Севастополь).

Период исследования: 2014 – 2016 годы

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынках жилого, коммерческого и промышленного строительства, а также в отрасли добычи и производства строительных материалов, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данные рынки, органам государственной власти, регулирующим отношения в строительстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами состояния рынка строительства и производства строительных материалов Республики Крым и Севастополя.

Методы исследования: Исследование выполнено на базе вторичных и первичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».

Источники первичной информации:

• Опрос участников рынка в форме экспертных интервью, телефонный опрос.

Источники вторичной информации:

• Собственные базы данных компании («ПКР»);
• Государственная статистика (ФСГС), в том числе региональные отделения;
• Данные ФТС (таможенная статистика);
• Электронные базы данных;
• Платные базы данных рынков и компаний;
• 8 000 СМИ (электронные и печатные), включая архивы за последние 15 лет, в т.ч. по платной подписке;
• Новостные ленты информагентств;
• Отчеты компаний;
• Вебсайты предприятий и организаций.

К исследованию прилагается база данных «Инвестиционные_проекты_КрымскогоФО_март2016», база содержит проекты с объемом инвестиций от 200 млн рублей и включает следующие столбцы:
ID проекта, Дата добавления, Дата актуализации, Следующая актуализация, Федеральный округ, Регион, Местоположение, Отрасль, Инвестор, Название проекта, Стадия проекта, Объем инвестиций (млн.р.), Площадь объекта (кв.м.), Описание проекта, Актуализация проекта, Начало проекта, Окончание проекта, Инвестор, Вид деятельности, Адрес, Телефон, e-mail, Вэб-сайт, сcылка на тендер, Контактное лицо, Должность, e-mail контактного лица, Телефон контактного лица, Руководитель, Проектировщик, Вид деятельности, деятельности, Адрес, Телефон, e-mail, Вэб-сайт, сcылка на тендер, Контактное лицо, Должность, e-mail контактного лица, Телефон контактного лица, Руководитель, Подрядчик, деятельности, Адрес, Телефон, e-mail, Вэб-сайт, сcылка на тендер, Контактное лицо, Должность, e-mail контактного лица, Телефон контактного лица, Руководитель, Прочие участники деятельности, Адрес, Телефон, e-mail, Вэб-сайт, сcылка на тендер, Контактное лицо, Должность, e-mail контактного лица, Телефон контактного лица, Руководитель

Оглавление
Список таблиц 4
Список рисунков 8
О ПКР 9
Описание маркетингового исследования 10
1. Обзор макроэкономической ситуации в Республике Крым и Севастополе 12
1.1. Административное деление региона 12
1.2. Демография региона 14
1.3. Экономика и промышленность региона 16
1.4. Свободная экономическая зона 28
1.5. Внешняя торговля региона 31
1.5.1. Экспорт 32
1.5.2. Импорт 33
1.6. Туризм и санаторно-курортный комплекс региона 34
1.6.1. Характеристика туристической отрасли 34
1.6.2. Тенденции и перспективы туристической отрасли 38
1.7. Обзор «переходного периода» в Республике Крым и Севастополе 45
1.7.1. Решения в строительной отрасли 45
1.7.2. Новости 55
2. Обзор строительной отрасли в Республике Крым и Севастополе 60
2.1. Жилищное строительство 62
2.1.1. Цены и спрос 68
2.1.2. Государственные программы 69
2.2. Рынок земли и коттеджное строительство 71
2.2.1. Земельные участки 71
2.2.2. Коттеджные поселки 73
2.3. Коммерческое и промышленное строительство 76
2.4. Строительные компании региона 83
2.5. Государственная программа развития строительной отрасли 85
2.6. Инвестиционные проекты в сфере строительства и инфраструктуры 88
2.6.1. Транспортный переход через Керченский пролив 88
2.6.2. Другие инвестиционные проекты 91
3. Обзор промышленности строительных материалов 95
3.1. Сырьевые строительные материалы, в тч бетон 97
3.1.1. Песок 98
3.1.2. Щебень и другой строительный камень 103
3.1.3. Глина 109
3.1.4. Цемент 110
3.1.5. Бетон 118
3.2. Стеновые строительные материалы 121
3.2.1. Кирпич 121
3.2.2. Железобетонные блоки 126
3.2.3. Газобетонные блоки 128
3.2.4. Строительные блоки из ракушечника 132
4. Основные риски, сдерживающие факторы и конкурентные преимущества 135
5. Тенденции, перспективы, выводы 137
Приложение 1 139
Распределение регионов России по рейтингу инвестиционного климата 139

Список рисунков
Рисунок 1. Административное деление Крымского федерального округа 12
Рисунок 2. Динамика населения Республики Крым и Севастополя в 2003-2015 годах 14
Рисунок 3. Отраслевая структура внутреннего регионального продукта Крыма в составе Украины 16
Рисунок 4. Динамика изменения темпа роста ВРП Крыма и ВВП Украины в 2008-2013 годах 17
Рисунок 5. Отраслевая структура промышленности Крыма в 2013 году 18
Рисунок 6. Помесячная динамика индекса промышленного производства Севастополя в 2015 году 22
Рисунок 7. Специализация промышленности и сельского хозяйства по субъектам Крымского федерального округа 27
Рисунок 8. Структура внешнеторговых операций республики Крым и Севастополя по основным странам-импортерам за три квартала 2015 года 32
Рисунок 9. Количество туристов, посетивших Республику Крым в 2004-2015 годах 36
Рисунок 10. Распределение туристического потока по регионам Республики Крым в 2015 году 38
Рисунок 11. Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в Республике Крым и городе Севастополь, в 2015 году 61
Рисунок 12. Структура строительного рынка Республики Крым и Севастополя по типу вводимой площади в 2015 году 61
Рисунок 13. Динамика ввода в эксплуатацию жилья на территории Крымского ФО (республики Крым и Севастополя) в 2010-2015 годах, тыс. кв. м 62
Рисунок 14. Стоимость земельных участков для индивидуального жилищного строительства по регионам Крыма в 2015 году 71
Рисунок 15. Структура импорта нерудных строительных материалов по виду в Республику Крым и Севастополь в 2015 году 97
Рисунок 16. Динамика объема производства керамического неогнеупорного кирпича в Республике Крым и Севастополе в 2007-2015 годах 122

Список таблиц
Таблица 1. Население и площадь субъектов Российской Федерации, входящих в Крымский федеральный округ, в 2016 году 13
Таблица 2. Динамика и структура миграционного потока в Республике Крым в 2015 году 15
Таблица 3. Динамика и структура миграционного потока в Севастополе в 2015 году 15
Таблица 4. Динамика и структура объема промышленного производства в Республике Крым и Севастополе в 2010-2013 годах 17
Таблица 5. Темпы роста основных экономических показателей Республики Крым в 2014 году по отношению к 2013 году 18
Таблица 6. Целевые показатели ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» 20
Таблица 7. Показатели социально-экономического положения Севастополя в 2015 году 21
Таблица 8. Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в Севастополе в 2015 году 22
Таблица 9. Основные экономические и социальные показатели Республики Крым в 2015 году 23
Таблица 10. Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в республике Крым в 2015 году 24
Таблица 11. Показатели социально-экономического положения Республики Крым в 2015 году 25
Таблица 12. Распределение некоторых регионов России по рейтингу инвестиционного климата и место в нем Республики Крым и города Севастополя в 2015 году 28
Таблица 13. Итоги внешней торговли республики Крым и Севастополя в третьем квартале 2015 года 31
Таблица 14. Объем экспорта республики Крым и Севастополя по странам - основным торговым партнерам в январе-сентябре 2015 года 32
Таблица 15. Структура экспорта республики Крым и Севастополя по основным товарам в январе-сентябре 2015 года 33
Таблица 16. Объем импорта республики Крым и Севастополя по странам - основным торговым партнерам в январе-сентябре 2015 года 33
Таблица 17. Структура импорта республики Крым и Севастополя по основным товарам в январе-сентябре 2015 года 34
Таблица 18. Динамика числа организованных туристов по регионам Республики Крым в 2013-2014 годах 36
Таблица 19. Целевые показатели и прогнозные значения ФЦП по развитию курортно-туристской сферы Республики Крым 40
Таблица 20. Целевые показатели и прогнозные значения ФЦП по развитию курортно-туристской сферы города Севастополя 43
Таблица 21. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в Республике Крым и городе Севастополь, в 2015 году 60
Таблица 22. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов в республике Крым в 2015 году 62
Таблица 23. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов в городе Севастополе в 2015 году 63
Таблица 24. Динамика совокупного жилищного фонда и жилищного фонда на одного жителя Республики Крым в 2005-2014 годах 63
Таблица 25. Некоторые проекты жилищного строительства, представленные на рынке Крыма 65
Таблица 26. Объекты строительства жилой недвижимости, отобранные для участия в программе «Жилье для российской семьи», в республике Крым в 2015 году 70
Таблица 27. Технико-экономические показатели жилого объекта в рамках программы «Жилье для российской семьи» в городе Евпатория 70
Таблица 28. Актуальные предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на землях поселений в Республике Крым и Севастополе в 2016 году 72
Таблица 29. Некоторые коттеджные поселки, представленные на рынке недвижимости Крыма 73
Таблица 30. Стоимость коттеджей в коттеджных поселках Крыма по направлениям 75
Таблица 31. Обеспеченность субъектов Российской Федерации торговыми площадями в 2014 году 76
Таблица 32. Общее количество введенных в 2015 году в Крымском ФО зданий нежилого назначения 76
Таблица 33. Общая площадь введенных в 2015 году в Крымском ФО зданий нежилого назначения 77
Таблица 34. Общий строительный объем введенных в 2015 году в Крымском ФО зданий нежилого назначения 77
Таблица 35. Предложения по продаже коммерческой недвижимости в Крыму в 2015 году 77
Таблица 36. Некоторые инвестиционные проекты по строительству коммерческих и общественных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе 79
Таблица 37. Некоторые инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе 81
Таблица 38. Основные строительные компании Крыма 83
Таблица 39. Объем инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в январе-сентябре 2015 года 91
Таблица 40. Некоторые инвестиционные проекты по реконструкции промышленных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе 92
Таблица 41. Некоторые инвестиционные проекты по реконструкции рекреационных, оздоровительных и спортивных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе 93
Таблица 42. Объем производства отдельных видов нерудных строительных материалов и неметаллических минеральных продуктов в Крымском ФО в 2014-2015 годах 95
Таблица 43. Основные показатели деятельности промышленности строительных материалов Республики Крым в 2007-2013 годах 96
Таблица 44. Месторождения песка и песчано-гравийной смеси в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году 98
Таблица 45. Стоимость намывного речного песка компании ООО «Донщебень» при поставке в Крым 101
Таблица 46. Некоторые производители и поставщики строительного песка в Крыму 102
Таблица 47. Характеристика импортных поставок песка в Крымский федеральный округ в 2015 году 103
Таблица 48. Месторождения глины в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году 109
Таблица 49. Характеристика импортных поставок глины в Крымский федеральный округ в 2015 году 110
Таблица 50. Месторождения строительного камня в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году 103
Таблица 51. Крупнейшие компании Крыма, ведущие добычу и переработку строительного камня и щебня в 2014 году 105
Таблица 52. Некоторые производители и поставщики щебня в Крыму 106
Таблица 53. Стоимость щебня компании ООО «Донщебень» при поставке в Крым 107
Таблица 54. Характеристика импортных поставок брусчатки и строительного камня в Крымский федеральный округ в 2015 году 108
Таблица 55. Характеристика импортных поставок щебня в Крымский федеральный округ в 2015 году 108
Таблица 56. Месторождения известняка в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году 111
Таблица 57. Месторождения известняка в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году 113
Таблица 58. Крупнейшие компании Крыма, ведущие добычу известняка, гипсового камня и мела в 2014 году 115
Таблица 59. Стоимость цемента ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» 116
Таблица 60. Некоторые поставщики цемента в Крыму 117
Таблица 61. Характеристика импортных поставок цемента в Крымский федеральный округ в 2015 году 118
Таблица 62. Крупнейшие компании Крыма, производящие товарный бетон, в 2014 году 119
Таблица 63. Некоторые производители и поставщики бетона в Крыму 120
Таблица 64. Стоимость облицовочного и декоративного кирпича Крымского кирпичного завода 123
Таблица 65. Стоимость некоторых позиций облицовочного и декоративного кирпича завода «Империал» 123
Таблица 66. Стоимость керамического кирпича и другой продукции завода «Кремлевский кирпич» 124
Таблица 67. Стоимость некоторых позиций облицовочного и декоративного кирпича заводов корпорации «Дон» (Шахтинский кирпичный завод, Гуковский кирпичный завод, завод Донской кирпич) 125
Таблица 68. Характеристика импортных поставок кирпича в Крымский федеральный округ в 2015 году 126
Таблица 69. Действующие производители газобетонных блоков в Крыму 129
Таблица 70. Производители газобетонных блоков в Крыму, приостановившие деятельность по данному направлению 129
Таблица 71. Производители газобетонных блоков Краснодарского края, чья продукция поступает в Крым 130
Таблица 72. Характеристика импортных поставок газобетона в Крымский федеральный округ в 2015 году 131
Таблица 73. Технические характеристики крымского камня ракушечника 132
Таблица 74. Компании-производители и поставщики блоков из ракушечника в Крыму 133
Таблица 75. Распределение регионов России по рейтингу инвестиционного климата и место в нем Республики Крым и города Севастополя в 2015 году 139