Бриф на исследование строительного рынка, генпроектировщиков, генподрядчиков , EPC- подрядчиков

Инвестиционно-аналитическое агентство ПКР обладает собственной Цифровой платформой «Инвестиционные проекты», предлагающей заказчикам широкий спектр информации, в том числе в сферах проектирования и строительства. Предоставляемая информация может быть полезна и использована генподрядными компаниями, желающими получить актуальные данные о действующих и введенных в эксплуатацию проектах.

Помимо информационной поддержки, предоставляемой Платформой, одним из ключевых аспектов успешного взаимодействия ПКР с предприятиями является глубокое понимание специфики сфер строительства и проектирования. Благодаря этому, компания способна предложить обоснованную аналитику рынка, стратегию продвижения компании генподряда и проектирования, технико-экономическое обоснование и др. Профессиональный опыт команды ПКР и собственная платформа «Инвестиционные проекты» были использованы в работе над маркетинговыми исследованиями для ООО «Горка» и ООО «СТЭП».

Платформа «Инвестиционные проекты» предлагает следующие группы данных о проектах:

• Общая информация – стадия; тип работ; местоположение; описание проекта; объем инвестиций.
• Отраслевые параметры проекта – тип объекта; площадь объекта и земельного участка; специфичные характеристики, например этажность.
• Прогноз расхода материала для реализации проекта в натуральном и стоимостном выражениях.
• Рабочая группа – застройщик (инвестор); генеральный проектировщик; проектировщик; генеральный подрядчик.

Также на Платформе можно сформировать рейтинг основных конкурентов по различным областям в конкретной отрасли и в целом по рынку. «Инвестиционные проекты» располагают данными об участниках таких отраслей, как:

• «Инфраструктура»,
• «Мосты и путепроводы»,
• «Социальные объекты»,
• «Спортивные объекты»,
• «Медицинские объекты»,
• «Коммерческие объекты»,
• «Жилые объекты»,
• «Химическая промышленность» и другие.

Платформа предоставляет список конкурентов по следующим параметрам: объем инвестиций в млрд руб., доля холдинга в общем объеме инвестиций в отрасль и количество проектов в шт. Кроме того, на платформе можно сформировать инфографику по доступным параметрам отраслевых проектов.

Помимо данных об отрасли в целом, на сайте «Инвестиционные проекты» доступны информационные карточки отраслевых конкурентов. В них представлены списки активных и введенных в эксплуатацию проектов, отрасли и регионы присутствия, структурные характеристики, а также финансовые показатели компании. Данные параметры позволяют оценить рыночную позицию компании по отношению к отраслевым конкурентам.

Техническое задание на маркетинговое исследование

Цель исследования:

Детальное проработка перспективных инвестиционных проектов для дальнейшего определения стратегии развития компании, определение перспективных рынков и конкретного перечня проектов для развития компании. Выявить и описать конкурентов, определить рейтинг.

Отрасли исследования:

• АПК,
• Деревообработка,
• Добыча и переработка (Нефтепереработка, Цветная металлургия, Черная металлургия, Угольная промышленность, Горно-химическая промышленность),
• Инфраструктура (Логистические комплексы, Аэропорты, Индустриальные парки, Технопарки, Грузовые терминалы, Пассажирские порты и вокзалы, ЦОДы и Дата-центры, Морские порты, Речные порты),
• Коммерческие объекты,
• Легкая промышленность,
• Машиностроение,
• Медицинские объекты,
• Металлообработка,
• Переработка отходов,
• Пищевая промышленность,
• Спортивные объекты,
• Строительные материалы,
• Фармацевтическая промышленность,
• Химическая промышленность,
• Энергетика.

Задачи исследования:

1. Оценка суммарного объема российского рынка услуг, связанных с проектированием и строительством объектов промышленности.
2. Анализ стратегий развития отраслей в РФ: тенденции развития; состояние и перспективные направления развития; развитие отдельных сегментов отрасли; технологические тенденции; карта отрасли (холдинги (компании), инвестиционные проекты и их участники), технологии, стратегии входа участников инвестиционных проектов в проект).
3. Предоставление доступа к разделу Карты на Цифровой платформе «Инвестиционные проекты России и СНГ» (https://investprojects.info/) с возможностью получения информации в онлайн режиме по выбранным отраслям сроком на 6 месяцев.
4. Выявление и формирование перечня реализуемых и планируемых к разработке и реализации проектов (до 2030 года), связанных со строительством, реконструкцией и перевооружением объектов промышленности. В формате Excel по каждому проекту предоставляется описание:

• Наименование Инвестора/Соинвестора/Инициатора проекта
• Отрасль (специализация) Инвестора/Соинвестора/Инициатора проекта
• Тип работ: новое строительство, реконструкция, модернизация
• Текущий статус проекта: Планирование, Предпроектные проработки, Проектирование, Подготовка к строительству.

В случае, если проектирование уже выполняется, указать наименование проектировщика там, где эта информация доступна от Инвестора, либо из других источников.

• Краткое описание проекта (пример, разработка месторождения, модернизация котельной и пр.)
• Заявленная/оценочная стоимость проекта, млн. руб.
• Заявленные сроки реализации проекта
• Контакты

5. Формирование рейтинга основных конкурентов по двум областям (генпроектирование и генподряд) по каждой отрасли и в целом по рынку: проектирование и строительство, включая анализ по кэптивным компаниям на основании данных Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России и СНГ» (https://investprojects.info/)
6. Определить рыночную позицию компании по отношению к конкурентам в каждой из анализируемых отраслей.

По каждому конкуренту предоставить следующую основную информацию: доля рынка, динамика финансовых показателей, численность персонала, значимые клиенты, оказываемые услуги.

7. Определить ключевые требования к поставщикам услуг, связанных с проектированием и строительством для каждой анализируемой отрасли
8. Результаты исследования необходимо представить в виде презентации и аналитического отчета. Презентацию необходимо защитить перед Заказчиком.

В отчет необходимо включить карточку основных параметров по каждому выявленному проекту и анализируемому конкуренту.

9. Выработать рекомендации по дальнейшему продвижению компании в различных областях.

География исследования

РФ или мир.

Методология проведения исследования

1. Телефонные интервью с Инициаторами инвестиционных проектов, размещенных на Портале «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, выявление поставщиков технологических решений и инжиниринговых компаний-участников проектов.

Отбор проектов производится по приведенному в Техничсеком задании перечню отраслей, с учетом объема инвестиций от 5 млрд руб.

2. Формирование перечня иницаторов проектов, поставщиков технологических решений, участников инвестиционных проектов (включая инжиниринговые компании) в рассматриваемых отраслях:
   • Используется системы мониторинга новостей SKAN INTERFAX https://scan-interfax.ru, аналитические отчеты, сайты компаний (проектных институтов, иностранные СМИ, и др.);
   • База таможенных закупок за 2015-2020 гг. по оборудованию, которое используется в рассматриваемых отраслях, с целью выявления поставщиков и покупателей оборудования.
3. Поиск проектов в РФ с анализом перспективных технологий;
4. Анализ перспективных технологий по отраслям промышленности.

Источники информации (подробнее):

1. Собственные базы данных компании ПКР – компания разработала свыше 700 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности. Каждый разработанный инвестиционный проект обязательно содержит технико-экономическое обоснование и анализ поставщиков технологических решений и оборудования.

Примеры проектов https://prcs.ru/primeri-biznes-proektov/promyshlennye/;

2. Портал «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/

• в настоящий момент порядка 20% проектов, представленных на Портале, содержат информацию о поставщиках технологических решений и оборудования;
• в рамках обзвона (п.1 «Методологии») в оставшихся 80% проектов, находящихся в периметре Заказчика, будут определены поставщики технологических решений и оборудования;

3. Статистика внешнеторговых операций (Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС) – в настоящее время у ПКР два независимых поставщика данных ФТС. По базе внешнеторговых поставок предполагается выявлять крупнейших поставщиков (разработчиков) оборудования, а описательная часть таможенных деклараций будет проанализирована на предмет указания владельца технологии;
4. Платные базы данных рынков и компаний (в т.ч. SPARK INTERFAX);
5. Публикации 10 000 СМИ и информагентств (электронные и печатные), включая архивы за последние 20 лет – доступ к закрытой базе данных публикаций SKAN INTERFAX, включая международные источники: https://scan-interfax.ru/media-monitoring/, отраслевые и межотраслевые периодические издания и иные материалы;
6. Экспертные интервью с участниками рынка.

Для сбора первичной информации будет проведен телефонный опрос в форме интервью с игроками рынка указанных в Техническом задании отраслей – инициаторами, инвесторами, проектировщиками и подрядчиками, участвующими в реализации инвестиционных проектов, для определения поставщиков технологических решений и иных участников (предполагается анализ ≈2 тыс. проектов).

Анкеты (брифы) экспертных интервью в ходе исследования согласовываются с Инициатором проекта.

Рис. 1. Информация об инвестиционном проекте в отрасли «Жилые объекты».

Рис. 2. Топ-25 генеральных проектировщиков проектов в отрасли «Жилые объекты».

Рис. 3. Проекты в отрасли «Жилые объекты» по их площади по ФО.

Рис. 4. Страница с карточкой компании

Таблица 1. Динамика развития (рынка) в мире, 20..-20.. гг.

Таблица 2. Топ-10 холдингов-производителей (промышленности) в РФ (рейтинг по объему добычи)

Таблица 3. Инвестиционные проекты крупных холдингов (отрасли)

Рис. 4. Динамика (отрасли), 20..-20.. гг.*

Таблица 4. Показатели по импортозамещению (отраслей), 20.. г.

Таблица 5. Распределение конкурентов по объему доходов с проектов, и место (компании) среди конкурентов, период анализа 20..-20.. гг.

Таблица 6. Стадии проектов, оцененных как перспективные для участия (компании)

Таблица 7. ТОП-.. инвестиционных проектов, оцененных как перспективные

Рис. 4. Динамика (отрасли), 20..-20.. гг.*

Таблица 8. Показатели по импортозамещению (отраслей), 20.. г.