02.03.2026

Бриф на исследование рынка бетона, жби, строительных материалов

Бриф на исследование рынка бетона, жби, строительных материалов.pdf

ООО «Профессиональные Комплексные Решения» (Инвестиционно-аналитическое агентство ПКР) обладает значительным опытом работы с компаниями в отрасли химической продукции: ПАО НЛКМ, ДОГА и др. Одним из ключевых аспектов успешного взаимодействия ПКР с предприятиями является глубокое понимание специфики рынка продукции, а также для ее особенностей. Благодаря этому, компания способна предложить обоснованную аналитику рынка, стратегию продвижения продукции, технико-экономическое обоснование и др.

Также конкурентным преимуществом ПКР является наличие такого инструмента как «Аналитический HUB» на портале «Инвестиционные проекты». Аналитический хаб позволяет отслеживать потребление основных видов строительных материалов, в которых может использоваться химическая продукция в России и странах СНГ:

Расчет используемых материалов (бетон и цемент):

Бетонные балки, ригели, фермы
Бетонные блоки
Бетонные колонны, стойки
Бетонные панели
Бетонные плиты перекрытий и покрытий
Бетонные фундаменты и сваи
Цемент на конструкции и сборные ЖБИ
Цемент на монолитный бетон
Цемент на монолитный железобетон
Цемент на раствор
Цемент на сборный бетон

Расчет использования ЛКМ:

Олифы, органические растворители, грунтовки
Пигменты и краски

Известь
Известь строительная
Известь технологическая

Типовое техническое задание

Цель исследования

Анализ текущей рыночной ситуации и перспектив развития рынка полимерных труб, фитингов и колодцев в РФ.

Номенклатура продукции исследования

Трубы полимерные по номенклатуре инициатора проекта:

Гладкие (водопроводные, технические, газовые, кабельные)
Гофрированные (канализационные)
Фитинги и муфты
Колодцы канализационные

География исследования

Российская Федерация

Период исследования

2018 - 2022, прогноз 2023 - 2027 г.

Задачи исследования

Оценить объем и динамику рынка по РФ, регионам сбыта;
Сегментировать рынки регионов сбыта по отраслям / сегментам потребления, диаметрам (при необходимости), полимерным ведущим игрокам рынка и потребителям;
Определить и проанализировать ведущих игроков рынка (конкурентов);
Определить и проанализировать крупнейших потребителей;
Сформировать перечень потенциальных инвестиционных проектов конкурентов / потенциальных потребителей;
Оценить перспективы развития рынков потребления с точки зрения изменения технологических решений;
Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка;
Разработать рекомендации по оптимальной стратегии реализации инвестиционного проекта.

Структура исследования

№	Раздел
1	Описание продукции исследования Классификация и технические характеристики, технологии производства продукции исследования, требования потребителей
2	Анализ рынка РФ
2.1	Анализ рынка продукции исследования в РФ в 2018-2022 гг. Объем, темп роста внутреннего производства Объем, темп роста импортных поставок Объем, темп роста экспортных поставок Оценка объема внутреннего рынка продукции исследования Структура рынка по видам и характеристикам продукции
2.2	Анализ показателей импорта продукции исследования в РФ Анализ общей динамики импорта Анализ структуры импорта в разрезе видов оборудования Анализ структуры импорта в разрезе стран-производителей Анализ структуры импорта в разрезе компаний-производителей Анализ структуры импорта в разрезе регионов-покупателей Анализ структуры импорта в разрезе компаний-покупателей
2.3	Анализ показателей экспорта продукции исследования из РФ Анализ общей динамики экспорта Анализ структуры экспорта в разрезе видов продукции исследования Анализ структуры импорта в разрезе компаний-производителей Анализ структуры экспорта в разрезе стран-покупателей
2.4	Анализ конкурентной ситуации на рынке продукции исследования в РФ Основные заводы-производители в РФ Основные импортеры и поставщики в РФ Конкурентная среда в регионе реализации проекта Анализ показателей деятельности, конкурентных преимуществ, ассортиментной политики, основных тенденций конкурентов, профили конкурентов Доли рынка основных игроков в РФ, в регионе реализации проекта Перспективные инвестиционные проекты в отрасли производства продукции исследования в РФ
2.5	Анализ показателей потребления на рынке продукции исследования в РФ Динамика развития отраслей-потребителей в РФ Ключевые конечные потребители Оценка объема потребления, в т.ч. по сегментам, номенклатуре продукции Инвестиционные проекты в отраслях потребления продукции исследования в РФ Каналы сбыта продукции проекта (дистрибьюторы / прямая продажа)
2.6.	Ценовой анализ на рынке продукции исследования в РФ, в т.ч. по конечной номенклатуре
2.7	Определение ключевых факторов, определяющих текущее состояние и развитие рынка продукции исследования в РФ. Прогноз развития рынка РФ и деятельности предприятия на рынке РФ, рынке региона
3	Сводные выводы. Анализ перспектив деятельности предприятия в фокусных регионах, основные тенденции и выводы, барьеры на вход на рынок регионов, перечень потенциальных проектов, объектов и заказчиков в фокусных регионах исследования

Методология проведения и источники для маркетингового исследования

Анализ источников информации:

Открытые источники:

Россия и страны ЕАЭС

Государственная статистика РФ и ЕАЭС (ФСГС (Росстат), ФТС РФ, Минпромторг, Минстрой, Минэк, МинФин и пр; Казстат (ТАЛДАУ), Белстат, Арменстат, Киргистат);
Региональная и муниципальная статистика (по регионам РФ);
Федеральное и региональное законодательство (база Консультант плюс);
Корпоративные сайты и интернет-ресурсы участников рынка (в том числе архивные версии);
Открытые базы данных рейтинговых агентств, досок объявлений;

Мировой рынок

Официальная международная статистика (статистика ООН (Comtrade Labs, FAO, UNCTAD и другие), статистика Всемирного Банка, статистика МВФ, ВТО, ВОЗ, и пр., EuroStat, Азиатский банк развития (АБР) и т.д.);
Всемирное интегрированное торговое решение (WITS) - программное обеспечение обеспечивает доступ к аналитике международных торговых потоков;
Статистика международных торговых операций (ITC (TradeMap и др.))

Закрытые (в т.ч. платные) источники:

Россия и ЕАЭС

Собственные базы данных компании ПКР – компания разработала свыше 500 инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности;
Цифровая платформа «Инвестиционные проекты» https://investprojects.info/

Компания ПКР разработала и владеет цифровой платформой, дающей возможность получать актуальную информацию о всех реализуемых и планируемых инвестиционных проектах РФ и стран ЕАЭС. Онлайн база содержит данные о более чем 50 тыс. проектах в промышленном и инфраструктурном строительстве, дает аналитику по инвестиционной активности в отраслях;

Статистика внешнеторговых операций РФ и ЕАЭС (Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС) – два независимых поставщика данных ФТС, полнота выгрузок из одной базы данных проверяется выгрузкой из второй, анализ осуществляется по кодам ТН ВЭД, по поставщикам, потребителям, конкретной продукции исследования и т.д.);
Статистика государственных и коммерческих закупок (тендеров) РФ и ЕАЭС – два независимых поставщика данных по государственным и коммерческим закупкам (SPARK MARKER / SELDON) полнота выгрузок из одной базы данных проверяется выгрузкой из второй, анализ осуществляется по поставщикам, потребителям, конкретной продукции исследования и т.д.);
База данных статистической и налоговой отчетности по юридическим лицам (SPARK INTERFAX);
Публикации 8 000 СМИ и информагентств (электронные и печатные), включая архивы за последние 18 лет – доступ к закрытой базе данных российских и международных публикаций (SCAN INTERFAX);

Мировой рынок

Международная платформа Statista – глобальная платформа бизнес-данных, содержт информацию о развитии 170 отраслей промышленности в более чем 150 странах. База платформы содержит данные из 22 500 источников;
Международная база данных по компаниям - сервис COMPANY DB (от Statista) - база данных компании со всего мира, содержит информацию о более чем 15 млн частных компаний из более чем 200 стран, информацию о более 40 тыс. компаний, котирующихся на бирже, более 20 финансовых показателей эффективности;
База данных фондового рынка и его участников - Research hub Cbonds - база из 500 тыс. облигаций, акций и ETF со всего мира. Рейтинги от более 70 рейтинговых агентств, включая лидирующие рейтинговые агенттства, более 300 источников котировок внебиржевого рынка и фондовых бирж;
Статистика посещаемости web-ресурсов, с возможностью анализа поведения и портрета посетителей: SimilarWeb и Semrush.

Анализ результатов глубинных экспертных интервью с участниками рынка.

Для сбора первичной информации проводятся экспертные интервью (не менее 20 интервью с игроками рынка – производителями, поставщиками и потребителями продукции исследования в сегменте b2b).

Экспертный опрос проводится по специально подготовленной анкете, для целей исследования используется референц-лист разработанных ПКР проектов и данные Цифровой платформы «Инвестиционные проекты», в рамках которой формируются и регулярно обновляются данные о контактных лицах компаний РФ и ЕАЭС.

Анализ результатов исследований конкурентов.

Для сбора первичной информации по конкурентам будет проведен опрос компаний с целью получения актуальной информации о ситуации на рынке, ассортиментной и ценовой политике.

Результаты исследования

Результаты исследования будут представлены в виде презентации в формате MS Power Point, Adobe PDF, и расчетной базы данных MS Excel.

ОБЪЕМ РЫНКА, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Таблица 1. Объем рынка в натуральном выражении, тонн

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Среднегодовой темп прироста, %
Объем рынка						13,7%
Российское производство						14,5%
Импорт						-0,2%
Экспорт						4,1%

Таблица 2. Объем рынка в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Среднегодовой темп прироста, %
Объем рынка						13,7%
Российское производство						14,5%
Импорт						-0,2%
Экспорт						4,1%

Таблица 3. Прогноз объема рынка

Показатель	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7	Год 8	Год 9	Год 10
Объем рынка продукции
Темп прироста, %

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 4. Объем российского производства

Продукция	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5



ИТОГО

Таблица 5. Объем продаж российских производителей в натуральном выражении

Компания	Регион	Сайт	Объем продаж Год 1, тыс.тонн	Объем продаж Год 2, тыс.тонн	Объем продаж Год 3, тыс.тонн
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
...
Остальные компании:
Всего:

Таблица 6. Объем продаж российских производителей в стоимостном выражении

Компания	Регион	Сайт	Бренды	ИНН компании	Выручка компании за 1 год, тыс.тонн	Выручка компании за 2 год, тыс.тонн	Выручка компании за 3 год, тыс.тонн
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
...
Остальные компании:
Всего:

Таблица 7. Анализ выручки основных компаний производителей

Компания	Регион	Сайт	Бренды	ИНН компании	Выручка компании за 1 год, млн руб.	Выручка компании за 2 год, млн руб.	Выручка компании за 3 год, млн руб.
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
...
Остальные компании:
Всего:

Таблица 8. Объемы продаж в разрезе продуктовых категорий в натуральном и стоимостном выражениях*

Компания	Водоснабжение	Канализация	Газоснабжение	Кабельные сети	Колодцы	Фитинги	Прочее
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
...
Остальные компании:
Всего:

*-возможно разбивка структуры в зависимости от материала изготовления, типа продукции, сырья и прочим техническим характеристикам

ИМПОРТ

Таблица 9. Объем импорта в натуральном выражении, тонн

Компания	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Объем импорта, тонн
Темп прироста, %		5%	1%	-5%	-21%

Таблица 10. Объем импорта в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Объем импорта, млн руб.
Темп прироста, %		6%	5%	-9%	-1%

Таблица 11. Структура импорта по странам-производителям

Страна	Год 1		Год 2		Год 3
Страна	%	тонн	%	тонн	%	тонн
Страна 1
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Другие страны
Всего

Таблица 12. Структура импорта по компаниям-производителям

Компания	Таможенная стоимость Год 1, тыс. руб.	Таможенная стоимость Год 2, тыс. руб.	Таможенная стоимость Год 3, тыс. руб.	Вес Год 1, тонны	Вес Год 2, тонны	Вес Год 3, тонны	Доля компании в общем объеме экспорта Год 3, %
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
...
Остальные компании:
Всего:

Таблица 13. Объем импорта в разрезе продуктовых категорий (видов продукции) *

Продукция	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5







ИТОГО

ЭКСПОРТ

Таблица 14. Структура экспорта по странам-производителям

Страна	Год 1		Год 2		Год 3
Страна	%	тонн	%	тонн	%	тонн
Страна 1
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Другие страны
Всего

Таблица 15. Структура экспорта по компаниям-производителям

Компания	Таможенная стоимость Год 1, тыс. руб.	Таможенная стоимость Год 2, тыс. руб.	Таможенная стоимость Год 3, тыс. руб.	Вес Год 1, тонны	Вес Год 2, тонны	Вес Год 3, тонны	Доля компании в общем объеме экспорта Год 3, %
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
...
Остальные компании:
Всего:

Таблица 16. Объем экспорта в разрезе продуктовых категорий (видов продукции) *

Продукция	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5







ИТОГО

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Таблица 17. Потребление продукции в разрезе сегментов в натуральном и стоимостном выражениях

Компания	Объем полимерных труб и фитингов	Инфраструктура	Социальные объекты	Коммерческие объекты	Химическая промышленность	Спортивные объекты	Медицинские объекты	Прочие потребители