Инвестиционная активность деревообрабатывающей промышленности

Смежные рынки: Отрасли деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Мир и РФ, Рынок пиломатериалов из сосны, Рынок пиломатериалов из березы, Рынок инженерной доски, Рынок деревянной тары (паллет и поддонов), Рынок деревянных одноразовых столовых приборов, Российский рынок тарного картона, Рынок гофротары

Деревообработка – развивающаяся отрасль лесной промышленности России. Представляет собой комплекс производственных направлений, предназначенных для заготовки, обработки и переработки древесины. На данный момент в отрасли насчитывается 321 проект с объемом инвестиций 1,51 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 74 холдинга, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов в отрасли деревообработки.

Распределение инвестиций по годам демонстрирует неравномерное финансирование строительства объектов промышленности по обработке древесины в течении 5 лет.

В 2025 году прогнозируется пик по объему вложений, необходимых для реализации проектов, - 143,8 млрд рублей. Лидер среди регионов – СЗФО (58 млрд рублей).

Спад активности наблюдается в 2026-2027гг. Он связан с тем, что в отрасли реализуется небольшое количество проектов, рассчитанных на столь длительный срок реализации, а также исключение из графика приостановленных проектов. В сумме за этот период заявлено 119 проектов – столько же, сколько запланировано на 2025 год.

В 2028 году ожидается начало дорогостоящее строительство ЦБК в Красноярском крае, за счет чего инвестиции в СФО вырастают вдвое в сравнении с предыдущими годами. Тем самым инвестиции в 2028 году, равные 115,4 млрд рублей, превышают по объему 2024 год на 6,5 млрд рублей.

Всего за 5 лет планируется осуществить строительные работы по 225 проектам на общую сумму в 520 млрд рублей.

Согласно структуре инвестиций по холдингам, наиболее масштабные инвестиции в размере 151 млрд рублей ожидаются от холдинга «Сегежа», планирующий реализацию 9 проектов как по строительству, так и по модернизации производств по всей стране. «Краслесинвест» и «Карелия Палп» намерены вложить в свои проекты свыше 120 млрд рублей, а холдинги «Лузалес», «ИЛИМ», «Светлогорский ЦБК», и «Kronospan» - порядка 90 млрд рублей. Остальные отраслевые игроки не намерены вкладывать более 12 млрд рублей в свои проекты. Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупных холдингов будут реализованы 29 проектов на 412 млрд рублей – это 59% от суммы всех инвестиций в отрасли.

В течении 12-ти месяцев объем инвестиций в отрасль уменьшился на 158 млрд рублей, однако количество проектов увеличилось до 230 единиц. Самое низкое значение объема инвестиций фиксировалось в ноябре 2023 г. - 482 млрд руб. в 211 проектов. Начиная с декабря 2023 года динамика изменила вектор на рост за счет выхода из приостановки крупных инвестпроектов.

В целом за 4 месяца количество активных проектов увеличилось на 9%: с 211 до 230 ед., дав отрасли дополнительные инвестиции в объеме 217 млрд руб. Несмотря на это, объем инвестиций при сравнении с прошлым годом стал меньше на 18%, сократившись с 857 млрд руб. до 699 млрд руб. На сегодня реализуется 227 проектов с объемом инвестиций в 731 млрд рублей.

В нынешнее время для отрасли характерно развитие перерабатывающего направления. Из-за санкционных ограничений предприятия лесной промышленности столкнулись с необходимостью переориентации с европейского рынка, который был одним из основных, на азиатский и внутренний рынки. Кроме того, вырос запрос на обработку и переработку сырья, а не увеличение объема спила.

Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 49% инвестиций или 687 млрд рублей (227 проектов) распределены по стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «строительство», «модернизация» и «подготовка к строительству». Отмечается, что около 14% всех инвестиций уже сейчас непосредственно реализуются ввиду осуществления работ по строительству и модернизации 97 проектов. 482 млрд руб. – объем инвестиций проектов, находящихся на стадиях подготовке к реализации (планирование, предпроектные проработки, проектирование), что говорит о потенциале будущего роста отрасли. Приостановлено более половины проектов от общей массы – 90 проектов на сумму 700 млрд рублей. Крупнейший приостановленный проект – строительство целлюлозно-бумажного кластера, оценивающееся в 150 млрд руб., в республике Карелия холдингом «Сегежа».

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупные инвестиции запланированы по проектам Красноярского края (258 млрд рублей, 7 проектов), республики Карелия (57,9 млрд рублей, 9 проектов) и Коми (57,5 млрд рублей, 7 проектов). Всего в 12 приоритетных регионах будут реализованы 585 млрд рублей, которые необходимы для осуществления строительных работ по 108 проектам.