Инвестиционная активность индустрии сельхозтехники и оборудования

Смежные рынки: Рынок литых изделий для сельскохозяйственной техники, Рынок гидравлических клапанов

Индустрия сельскохозяйственной техники и оборудования – отрасль машиностроения, производящая технические средства для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных процессов или технологических процессов. На данный момент в отрасли насчитывается 63 проекта с объемом инвестиций в 104 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 24 холдинга, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов по производству сельхозтехники.

Распределение инвестиций по годам демонстрирует неравномерную динамику инвестиционных средств на строительство объектов по производству сельхозтехники в течении 5 лет. В ближайшие два года прогнозируется достижение пикового значения по объему вложений – 65,6 млрд рублей в сумме. Спад финансирования в последующие годы объясняется в основном окончанием заявленных проектов и отсутствием объявления в СМИ о планируемых в данный момент. Всего на данный момент в перспективе ближайших пяти лет заявлено 63 проекта суммарно на 89 млрд рублей.

Согласно структуре инвестиций по холдингам, крупнейшие вложения в отрасль намерены сделать две группы компаний: «АМКОДОР» и «ТМХ». Они инвестируют близкие по объему суммы: 22,7 млрд рублей и 20 млрд рублей. Совместно их вложения в 6 проектов составляют 58% от всех инвестиций отрасли. «Кировский завод», «Zoomlion» и «Koblik Group» также входят в ТОП-5 холдингов-инвесторов. В сумме они реализуют 4 проекта на 10,7 млрд рублей. Доли остальных отраслевых игроков не превышают 3,5% в общем объеме инвестиций. Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупных холдингов будут реализовано 17 проектов на 63,4 млрд рублей – это 86% от суммы всех инвестиций в отрасль.

В течении 12-ти месяцев объем инвестиций в отрасль уменьшились на 6 млрд рублей, при этом количество проектов увеличилось на 7 единиц. Для отрасли была характерна относительная стабильность – среднее количество проектов в месяц составило 51 единицу, а средний объем инвестиций в месяц – 97,6 млрд руб. В первой половине года наблюдалось более активное добавление новых проектов на портал, однако во второй половине был большой объем приостановки и отмены, из-за чего по итогу года отраслевая динамика стала отрицательной.

На данный момент идет реализация 47 проектов с объемом инвестиций в 86 млрд рублей.

Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 80% финансов в отрасль или 74 млрд рублей (47 проектов) распределены по активным стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация». На ранних стадиях находится 9,5% инвестиционной массы 19 проектов. При реализации в отрасль поступит 8,5 млрд рублей. На более поздних стадиях создания проектов («проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация») насчитывается 28 проектов на сумму 65,5 млрд рублей – 71,1%. Приостановлены работы на 16 объектах суммарно на 17,5 млрд рублей. Крупнейший приостановленный проект – строительство завода по выпуску запасных частей на сельскохозяйственную технику в р.п. Шаховская стоимостью 6 млрд рублей.

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупными вложениями в проекты индустрии сельхозтехники и оборудования по инвестициям выделяются следующие 5 регионов: Липецкая область (42,6 млрд рублей, 3 проекта), Санкт-Петербург (5 млрд рублей, 1 проект), Тамбовская область (5 млрд рублей, 1 проект), Воронежская область (4,56 млрд рублей, 5 проектов) и Еврейская автономная область (3 млрд рублей, 1 проект). ТОП-5 регионов реализует 81% инвестиционной активности в отрасли или 60,2 млрд рублей в 11 проектов.