Инвестиционная активность сферы бетона и ЖБИ

Смежные рынки: Инвестиционная активность сферы строительных материалов, Инвестиционная активность индустрии строительных металлоконструкций, Исследование рынка бетона, фибробетона и газобетона

Отрасль бетона и железобетонных изделий (ЖБИ) — это ключевой сегмент строительной индустрии, предприятия которого производят основные конструкционные материалы для современного строительства. По состоянию на октябрь 2025 года в отрасли производства бетона и ЖБИ в России насчитывается 122 проекта с объемом инвестиций 115,1 млрд руб. Интересантами реализации проектов выступают 39 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.

Характеристика инвестиционного климата

— В отрасли наблюдаются признаки рецессии: объем производства товарного бетона почти не растет, производство ЖБИ снижается. Потребление в обоих сегментах также в основном демонстрирует негативную динамику.

— По данным железнодорожной отрасли, за январь–сентябрь 2025 г. в России зафиксировано снижение объемов погрузки строительных грузов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

— Для уменьшения себестоимости продукции производители бетона все активнее используют отечественные химические добавки, которые демонстрируют существенный прогресс в качестве и остаются доступными по цене.

— Драйверами отрасли выступают крупные инфраструктурные и федеральные проекты, такие как строительство ВСМ и «Инфраструктура для жизни», которые стимулируют инвестактивность в регионах реализации, а также способствуют формированию межрегиональных связей между производителями и поставщиками строительных материалов и оборудования, необходимых для обеспечения высоких темпов строительства.

Обзор текущей ситуации в отрасли

Основная продукция:

— Товарный бетон (доставляется на объекты миксерами)

— Сборные ЖБИ: плиты перекрытий, стеновые панели, блоки ФБС, сваи, дорожные плиты, мостовые конструкции, элементы инфраструктуры.

Сегмент товарного бетона

Объем производства товарного бетона в 2024 г. составил около 70 млн куб. м (+3% г/г). Сложность подсчета связана с присутствием в отрасли заметного количества локальных производителей. В стоимостном выражении объем рынка находится в диапазоне от 600 млрд до 1 трлн руб. в год. Оценки варьируются в зависимости от региона и цен на сырье. Рост цен на электроэнергию и логистику в среднесрочной перспективе будет увеличивать стоимостной объем даже при незначительном росте в кубометрах.

В I пол. 2025 г. объем производства товарного бетона составил 31,5 млн куб. м (+3,6% г/г).

Сегмент ЖБИ

Объем производства сборных железобетонных конструкций в 2024 г. около 28 млн куб. м, сохранив уровень предыдущего года. В стоимостном выражении объем рынка ЖБИ оценивается примерно в 500–700 млрд руб. ежегодно. В I пол. 2025 г. объем производства сборных железобетонных конструкций снизился на 11% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года.

Разнонаправленная динамика в рассматриваемых сегментах связана как с общим негативным состоянием строительной отрасли, так и с технологической трансформацией реализации строительных проектов. Так, товарный бетон используется при возведении зданий высокой этажности с монолитным железобетонным каркасом, в то время как сборные ЖБК использовались, например, в типовых панельных домах и серийных проектах, которые в настоящее время менее распространены. Небольшая положительная динамика наблюдается в производстве конструкций для инженерных объектов, что связано с реализацией отдельных инфраструктурных проектов, однако этот рост не компенсирует общий спад в сегменте ЖБИ.

Поддержкой отрасли может стать госфинансирование инфраструктурных проектов. В их числе национальный проект «Инфраструктура для жизни», стартовавший в начале 2025 г. и определяющий работу стройкомплекса России на ближайшие 6 лет.

Тенденции отрасли

— Отрасль сталкивается с рядом серьезных вызовов, главным из которых является постоянное увеличение себестоимости производства. Значительный рост тарифов на электроэнергию для промышленности, удорожание логистики из-за высоких цен на ГСМ, а также волатильность цен на сырье (цемент, арматуру, щебень) оказывают сильное давление на рентабельность предприятий.

— В числе положительных факторов можно отметить глубокое импортозамещение. Отрасль активно переходит на российское оборудование (бетоносмесители, формы для ЖБИ), а также развивает собственное производство химических добавок (пластификаторов, противоморозных агентов), что критически важно для сохранения качества продукции.

— Цифровизация и автоматизация процессов. Внедрение BIM-технологий, систем автоматического дозирования и контроля качества, а также GPS-мониторинга автопарка становится необходимостью для повышения эффективности и конкурентоспособности.

— Формирование спроса на более качественную и специализированную продукцию: высокопрочные бетоны для мостостроения, сложные архитектурные элементы из железобетона и изделия для нужд конкретных отраслей, таких как сельское хозяйство и энергетика.

Импорт и экспорт

Объем импорта продукции для рынка бетона и ЖБИ в натуральном выражении минимален и стремится к нулю. Учитывая вес и специфику поставки, транспортировка на значительные расстояния экономически невыгодна. Однако импорт присутствует в смежных категориях, таких как оборудование, химические добавки и отдельные виды материалов, которые не производятся в России.

Экспорт бетона и ЖБИ также не имеет существенного объема в общем балансе отрасли, однако здесь есть важные нюансы:

— Приграничные регионы: небольшие объемы товарного бетона могут поставляться в приграничные области соседних стран (Казахстан, Беларусь), где это экономически оправдано.

— Нишевая продукция: возможен экспорт специфических, высокотехнологичных видов железобетонных конструкций или изделий (например, для строительства АЭС по российским проектам за рубежом), но это единичные случаи.

Структура проектов по стадиям

На стадиях строительства и модернизации находится 37,7% проектов совокупным объемом инвестиций более 45,4 млрд руб. Так, в Новгородской области возводится завод по производству ЖБИ для обеспечения строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Проект реализуют холдинги «Нацпроектстрой» и «ВСМ Две столицы». Инвестиции в строительство завода составят 12 млрд руб. Предприятие будет выпускать железобетонные рельсовые плиты для верхней части безбалластного пути ВСМ и полимерные упругие слои. Его мощность составит более 100 тыс. сборочных единиц и свыше 3,6 млн кв. м полимерных материалов в год. Выпуск продукции запланирован на июнь 2026 г. Предприятие будет обеспечивать до двух третей годовой потребности в рельсовых плитах для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

На стадии проектирования находится 10,7% проектов. В числе крупнейших — Строительство завода по выпуску газобетонных блоков в Крыму с запланированным объемом инвестиций 2,5 млрд руб. (инвестор — ООО «КРЫМСКИЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД») на стадии проектирования. Проект предполагает расширение действующего производства. На текущий момент инвестор управляет современными автоматизированными линиями, которые позволяют выпускать качественный газобетон автоклавного твердения в любом размере, кратном 5 мм в объемах. Однако в Крыму наблюдается дефицит данного материала, поскольку потребности строительной отрасли региона выше, чем имеющиеся производственные мощности.

В приостановке — 12,3% проектов совокупным объемом инвестиций 5 млрд руб.

Количество приостановленных проектов за год возросло более чем в два раза

С сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. число проектов в приостановке увеличилось с 6 до 15 ед. В частности, приостановлен проект строительства завода ЖБИ в Уссурийске Приморского края, инициированный компанией ООО «МдКор». Ранее сообщалось, что завод станет одним из крупнейших в регионе с общей мощностью 130 тыс. т продукции в год. Помимо стандартных ЖБИ, в планах предприятия производство железобетонных конструкций на заказ по предоставленным чертежам.

Краснодарский край — в топе регионов РФ по объему инвестиций

В Краснодарском крае реализуется 5 проектов на активных стадиях суммарным объемом инвестиций 17,1 млрд руб. Крупнейший — проект строительства бетонного завода в Крымском районе, реализуемый компанией ООО «Смарт Констракшн Ворлд». Планируемый объем инвестиций составляет 9,5 млрд руб. Текущая стадия — предпроектные проработки. После запуска предприятие сможет выпускать до 2,5 млн т гранулированного серобетона в год, 1,2 млн т сероасфальтобетона и до 1,5 млн шпал. Продукция может быть востребована при проведении работ по берегоукреплению, строительстве причалов и яхтенных марин, дорог, тоннелей и мостов.

В России уже существует ГОСТ на продукцию из серобетона, однако его массовое производство пока не налажено. Отмечается, что завод в Крымском районе Краснодарского края станет первым предприятием подобного профиля в стране.