Инвестиционная активность сферы станкоинструментальной промышленности

Смежные рынки: Инвестиционная активность сферы строительных материалов, Инвестиционная активность в отрасли металлообработки, Инвестиционная активность в отрасли производства целлюлозы, бумаги и картона

Станкоинструментальная промышленность обеспечивает оснащение средствами производства широкий спектр предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию как гражданского, так и специального назначения.

По состоянию на ноябрь 2025 года в отрасли «Станкоинструментальное оборудование» в России насчитывается 79 проектов с объемом инвестиций 122,3 млрд руб. Интересантами реализации проектов выступают 37 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством предприятий отрасли.

Характеристика инвестиционного климата

— Инвестиционная активность демонстрирует относительную стабильность в связи с высоким приоритетом отрасли для российской экономики в контексте задач импортозамещения и технологического суверенитета.

— Для поддержки предприятий отрасли запущен нацпроект «Средства производства и автоматизации» с общим бюджетом 300 млрд рублей на период 2025–2030 годов.

— В отрасли действуют льготные программы кредитования, позволяющие предприятиям привлекать средства на развитие производства на более выгодных условиях.

— Ключевые вызовы: зависимость от поставок импортных комплектующих, дефицит квалифицированных кадров и конкуренция со стороны китайских производителей.

— Отраслевая ассоциация предлагает возобновить ограничения на импорт металлообрабатывающего оборудования из дружественных стран (как в 2012–2020 гг.), чтобы поддержать российских производителей и сбалансировать рынок.

Динамика объемов производства

По данным Минпромторга РФ, рынок станкоинструментальной продукции увеличился с 2020 по 2024 гг. в три раза. В 2024 г. его объем составил 433 млрд руб., при этом около 30% приходится на станки, произведенные в России. Производство станкоинструментальной продукции в РФ за последние пять лет также утроилось, составив 131,5 млрд руб. в 2024 г. Объем производства в натуральном выражении в 2024 г. составил 11,4 тыс. шт.

В Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ на период до 2030 г. с перспективой до 2035 г. определены целевые ориентиры для станкоинструментальной отрасли. Согласно документу, к 2035 г. объем внутреннего производства станкоинструментальной продукции должен превысить 150 млрд руб. Для реализации поставленной задачи требуется обеспечить устойчивый ежегодный рост производства на уровне не ниже 5%, а также увеличить долю российских станков на внутреннем рынке до 38%.

Господдержка и перспективы развития отрасли

Развитие отрасли поддерживается национальным проектом «Средства производства и автоматизации», рассчитанным на 2025–2030 гг. Цель — обеспечить предприятия обрабатывающей промышленности современными технологическими решениями. Объем финансирования мероприятий в рамках проекта — 300 млрд руб.

Для предприятий отрасли также действует ряд мер поддержки, среди которых компенсация до 50% затрат на НИОКР и модернизацию производств; до 30% компенсации за закупку российских комплектующих и субсидирование процентных ставок по кредитам; программы льготного лизинга со ставкой от 3% годовых и сроком до 7 лет и др.

Приоритетные направления отраслевого развития на среднесрочную перспективу: производство тяжелого металлообрабатывающего оборудования; создание новых типов металлорежущих инструментов на основе материалов с усовершенствованными физическими свойствами; выпуск высокоточных обрабатывающих центров с числовым программным управлением.

Структура проектов по стадиям

35% проектов отрасли находится на ранних стадиях, то есть имеет высокий риск приостановки. Объем инвестиций в данные проекты составляет 57,3 млрд руб. В частности, на стадии предпроектных проработок находится инициатива создания производства термопластавтоматов. Инвестор — холдинг «ЭНЕРГОГАЗ» (резидент ТОСЭР «Канаш», Чувашия), планируемый объем вложений — 6 млрд руб.

В Челябинской области в рамках ОЭЗ ППТ «Южноуральская» холдинг «Челябинский кузнечно-прессовый завод» планирует создание четырех заводов (прицепной техники, по производству подшипников, гусеничных систем и роботизированных систем). Завод роботизированных систем станет флагманским. Ежегодно планируется производить 150 универсальных роботов, 350 шестиосевых cварочных роботов, 180 универсальных роботов-манипуляторов, 250 четырехосевых роботов-манипуляторов и др. виды продукции.

В приостановке — 6 проектов на сумму 5,3 млрд руб. Добавим также, что за последние два года были отменены 12 проектов совокупным объемом инвестиций 18,6 млрд руб.

Крупнейшие инвесторы отрасли

Станкостроительный холдинг «СТАН» (входит в «Ростех») реализует 2 проекта совокупным объемом инвестиций 18,5 млрд руб. Крупнейший — проект строительства станкостроительного завода в Москве (14,5 млрд руб.). Для создания предприятия город предоставил инвестору льготный инвестиционный кредит и присвоил проекту статус масштабного инвестиционного проекта. На заводе планируется выпускать расточные станки, которые необходимы для обработки металлических изделий. В планах холдинга также модернизация и расширение станкостроительного завода в станкостроительном кластере в Стерлитамаке, Башкортостан. В рамках проекта будет организован новый механосборочный цех мощностью в 120 станков в год. Также будут модернизированы действующие линии и расширена производственная инфраструктура.

В целом 10 крупнейших инвесторов отрасли реализуют 15 проектов на активных стадиях суммарным объемом инвестиций 84,3 млрд руб.

Динамика инвестиций в отрасль

На фоне существенного спада в ряде отраслей инвестиции в станкоинструментальную промышленность сохраняют стабильность, демонстрируя умеренные колебания в пределах 10% на протяжении последних 12 месяцев. Являясь базовой отраслью экономики, отрасль станкоинструментального оборудования обеспечивает предприятия средствами производства и во многом определяет устойчивость национального промышленного комплекса.

Опыт 2022 года показал риски высокой зависимости от импорта технологического оборудования: прекращение поставок со стороны зарубежных производителей вынудило предприятия срочно искать альтернативные решения.

Благодаря государственной поддержке отрасль уже добилась заметных успехов в разработке собственных технологий. Увеличение выпуска отечественных станков помогает меньше зависеть от внешних факторов и закладывает основу для устойчивого развития промышленного производства в будущем.