Инвестиционная активность сферы строительных материалов

Смежные рынки: Рынок керамической плитки, Рынок изделий из гранита, Рынок химических добавок в бетон, цемент, строительные растворы и сухие строительные смеси

Строительные материалы представляют собой природные и искусственные материалы (такие как камень, дерево, металлы, бетон, кирпич, стекло, различные отделочные и изоляционные материалы) , которые применяются для возведения, ремонта, реконструкции, реставрации зданий, сооружений и иных объектов.

На данный момент в отрасли «Строительные материалы» насчитывается 391 проект с объемом инвестиций в 579,6 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 158 крупных структур, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.

 Характеристика инвестиционного климата отрасли «Строительные материалы»:

- Развитие индустрии происходит за счет инвестиций частного капитала: 97% совокупного объема капиталовложений в инвестиционные проекты анонсировано частными компаниями.

- Участники рынка объединяются в ассоциации с целью выработки совместных решений для защиты и развития отрасли, разработки отраслевых стандартов, представления и защиты профессиональных интересов в органах государственной власти. Так, в отрасли представлены Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (Ассоциация «Железобетон»), Ассоциация производителей мелкоштучных бетонных изделий (АПМБИ), Отраслевой союз участников рынка вибропрессованных изделий и элементов благоустройства (ОСВПИ), Ассоциация бетонных дорог, Ассоциация производителей современной минеральной изоляции РОСИЗОЛ, Ассоциация РАПЭКС и другие. Отметим, что в некоторые объединения входят также компании — представители других государств. Например, Национальная ассоциация «Союз производителей бетона» объединяет предприятия из России и Беларуси.

- Реализация инвестиционных проектов в сферах жилищного и промышленного строительства, а также социальных и инфраструктурных объектов формирует устойчивый спрос на базовые материалы и, как следствие, создает предпосылки для инвестиционной активности в создании производств строительных материалов, в частности цемента, изоляционных материалов, бетона, ЖБИ, кирпича и других.

- Господдержка инвестиций в отрасль промышленности строительных материалов осуществляется в виде льготного кредитования по линии ФРП на широкий спектр потребностей для развития производства для предприятий, включенных в перечень критической промышленной продукции в сфере строительных материалов и конструкций. Льготы и преференции для предприятий отрасли могут предоставляться в соответствии с рядом программ и условий, среди которых программа «Проекты развития» и соглашение «Специальный инвестиционный контракт» ФРП, размещение производства в промышленных парках, льготное кредитование в рамках кластерной инвестиционной платформы, а также региональные меры поддержки.

В перспективе ближайших 5 лет в отрасли «Строительные материалы» будут проинвестированы 388 проектов на сумму 352,4 млрд рублей. В 2025 г. финансовая масса направления составит 108,1 млрд рублей. Далее до 2029 г. прогнозируется сокращение отраслевых инвестиций в среднем на 27,8% в год и в конце периода показатель составит 27,9 млрд рублей. При этом наибольший абсолютный отток финансовой массы произойдет в 2027 г. – объем капиталовложений сократится на 27,2 млрд рублей или на 27,4% по сравнению с 2026 г. Это будет связано с плановым вводом в эксплуатацию большого числа крупных проектов направления.

В разрезе федеральных округов РФ лидером по инвестициям выступит Центральный ФО с объемом финансовой массы 88,6 млрд рублей или 25,1% суммарных капиталовложений в строительные материалы за 5 лет. Второе место будет занимать Южный ФО, в котором сосредоточено 16,7% финансовых вложений в сферу или 58,9 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО с объемом инвестиций 58,5 млрд рублей (16,6%).

Согласно структуре по инвесторам, крупные компании реализуют 186 активных проектов стоимостью 341,6 млрд рублей. Флагманом направления по объему инвестиций является холдинг «Магнезит», который финансирует единственный объект стоимостью 34 млрд рублей (7,8% отраслевых финансовых вложений).  Второе место занимает корпорация «Технониколь», которая реализует 13 проектов стоимостью 27,5 млрд рублей (6,3%). На третьем месте располагается холдинг «Цементинвест», который реализует проект стоимостью 22 млрд рублей (5,1%). «Чеченцемент» инвестирует в строительство цементного завода в Чечне на сумму 20 млрд рублей (4,6%). Замыкает ТОП-5 лидеров структура «Себряковцемент», которая направляет 10 млрд рублей (2,3%) в реконструкцию цементного производства в Волгоградской области.

Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупнейших инвесторов будет реализовано 37 проектов на 177,9 млрд рублей – это 41% от суммы всех инвестиций в рассматриваемую отрасль. Также около 21,2% капиталовложений или 92,1 млрд рублей поступят от компаний, не входящих в холдинги.

За прошедший год динамика инвестиционного потока в строительные материалы была нисходящей. С мая 2024 г. по май 2025 г. объем финансовой массы сократился на 4,9% или 23 млрд рублей и составили 442 млрд рублей. С начала периода объем отраслевых капиталовложений возрастал и к июлю 2024 г. достиг пика в 551 млрд рублей, что на 18,5% выше значения мая 2024 г. Далее с июля по ноябрь 2024 г. наблюдались колебания финансовой массы сферы, однако к концу периода объем инвестиций составил 522 млрд рублей, что на 29 млрд рублей меньше пикового значения июля 2024 г. Затем с ноября 2024 г. по март 2025 г. фиксировался отток финансовых вложений в отрасль на 13% или на 68 млрд рублей до 454 млрд рублей к концу периода. Такое сокращение показателя связано с приостановкой капиталоемких проектов, среди которых строительство производства стеклопластиковой насосной штанги и стеклопластиковой насосно-компрессорной трубы стоимостью 12,3 млрд рублей, инвестором проекта выступает «Промтехкомплект». В апреле 2025 г. объем инвестиций увеличился на 4 млрд рублей по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 458 млрд рублей. Однако в мае 2025 г. показатель вновь сократился и достиг минимального экстремума за период - 442 млрд рублей. 

Динамика количества отраслевых проектов на активных стадиях также является нисходящей – в мае 2024 г. количество проектов составляло 350 единиц, в конце периода в 2025 г. их число сократилось на 4,9% до 333 единиц.  Пиковое значение наблюдалось в середине периода - в ноябре 2024 г. было зафиксировано 353 активных отраслевых объекта. Далее до марта 2025 г. наблюдалось снижение показателя - количество проектов сократилось на 9,6% до 319 единиц по сравнению с пиковым значением ноября 2024 г. К маю 2025 г. число проектов увеличилось до 333 единиц.

На данный момент в отрасли сосредоточено 434 млрд рублей, направленных в 324 заявленных активных проекта, что на 31 млрд рублей и 26 единиц меньше, чем в мае 2025 г.

В разрезе количества проектов по стадиям реализации можно отметить, что на активных стадиях («планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «подготовка к строительству», «строительство», «модернизация») находятся 324 объекта отрасли «Строительные материалы» общей стоимостью 433,7 млрд рублей. Из них 119 единиц (30% заявленных в отрасли) на сумму 137,8 млрд рублей находятся на ранних стадиях реализации, а 41 объект (10,5%) за 57,4 млрд рублей – проектируются. На этапах «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация» находится 42% проектов или 164 единицы общей стоимостью 238,5 млрд рублей. Среди них самый капиталоемкий отраслевой проект модернизации завода магнезиальных огнеупорных материалов за 34 млрд рублей, реализуемой структурой «Магнезит» в Челябинской области.

При этом 17,1% (67 единиц) заявленных отраслевых проектов стоимостью 145,9 млрд рублей заморожены. Среди них одни из самых капиталоемких объектов сферы строительных материалов.

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что флагманом по капиталовложениям в строительные материалы является Краснодарский край – на него приходится 9,8% отраслевой финансовой массы или 42,3 млрд рублей в 10 активных проектов. Второй выступает Челябинская область – на ее территории возводятся 8 объектов стоимостью 38,7 млрд рублей (8,9%). На третьем месте Московская область – в 26 проектах сосредоточено 32,7 млрд рублей (7,5%). На 17 объектов Республики Башкортостан приходится 24,7 млрд рублей или 5,7% капиталовложений в направление. Замыкает ТОП-5 Москва, в которой реализуется 11 проектов стоимостью 21,6 млрд рублей (5%).

В ТОП-5 регионов сосредоточено 36,9% всех капиталовложений в отрасль или порядка 160 млрд рублей в 72 объектах.

Всего в 12 приоритетных регионах будет реализовано 265,1 млрд рублей инвестиций – 61,1% от общего финансового объема отрасли.