Инвестиционная активность в индустрии пластика, пластмасс, резины

Смежные рынки: Инвестиционная активность в химической промышленности, Рынок пластиковых кейсов, Рынок пластиковых колодцев

Производство пластика, пластмасс, резины – это часть химической промышленности по изготовлению полимеров. На данный момент в отрасли насчитывается 121 проект с объемом инвестиций 331 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 34 холдинга, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов в отрасли пластиковых и резиновых изделий.

До 2028 года в 96 проектов по производству пластика, пластмасс и резины в сумме планируется вложить 244,8 млрд рублей.

Распределение инвестиций по годам в период 2024-2028 гг. неравномерно – отмечается рост в ближайшие два года и спад в последующие три. В разрезе федеральных округов объем финансирования также меняется в динамике.

В 2024-2025 гг. наблюдается высокая инвестиционная активность. Всего в ближайшие два года планируется реализация 86 проектов. Наибольшее влияние на структуру инвестиций оказывает проект модернизации производства дегидрированного пропана в УФО, в который планируется вложить 110 млрд рублей. Кроме того, заметный рост инвестиционной активности - 74% - фиксируется в ЦФО.

Спад активности более чем в 2 раза прогнозируется на 2026-2028 гг. Он связан с введением в эксплантацию крупных проектов в УФО и ЦФО. В целом для отрасли характерен средний срок реализации проекта в 2-3 года, поэтому не исключено увеличение объема инвестиций в ближайшие пять лет. В сумме за этот период на текущий момент заявлен 41 проект.

Согласно структуре инвестиций по холдингам, наиболее масштабные вложения в размере 110 млрд рублей – 41,1% от всех инвестиций отрасли - собирается реализовать компания «ЗапСибНефтехим», проводящая модернизацию производства дегидрирования пропана в Тюменской области. «Татнефть», занимая второе место по объему финансирования, также воплощает единственный проект в данной промышленной отрасли - строительство завода терефталевой кислоты стоимостью 91,2 млрд рублей. «Полипласт» и «Сибур» идут на 3 и 4 местах, их инвестиции составляют 10 млрд рублей и 4,83 млрд рублей соответственно. Вложения остальных холдинговых структур из ТОП-12 составляют в сумме 7,3 млрд рублей. Всего за счет финансовых ресурсов 12 крупных холдингов будут реализованы 13 проектов на 223,4 млрд рублей – это 83,5% от суммы всех инвестиций в отрасли.

В течении 12-ти месяцев объем инвестиций в отрасль увеличился на 75 млрд рублей: с 202 млрд рублей до 277 млрд рублей. Количество проектов также выросло на 26 единиц: с 69 до 95 единиц. Самое низкое значение объема инвестиций фиксировалось в марте 2023 г. - 193 млрд рублей в 63 проекта. Начиная с апреля 2023 года динамика показала рост: +87 млрд рублей или +45%, за счет добавления капиталоемкого проекта строительства завода терефталевой кислоты. Следующие 10 месяцев уровень инвестиционной активности оставался стабильным: средний месячный объем инвестиций равнялся 280 млрд рублей.

На сегодняшний день реализуется 96 проектов с объемом инвестиций в 276 млрд рублей. Для данного отраслевого направления характерна стратегия импортозамещения.

Распределение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что на активные стадии («планирование», «предпроектные проработки», «проектирование», «строительство», «модернизация» и «подготовка к строительству») приходится 81,8% инвестиций или 267,6 млрд рублей (96 проектов). 40,8% денежной массы уже сейчас реализуется в строительстве и модернизации мощностей в 45 проектах. Потенциал отрасли составляет 113,24 млрд рублей – это инвестиционный объем 29 проектов, находящихся на ранних стадиях («планирование», «предпроектные проработки»). Приостановлено 25 проектов на сумму 55,2 млрд рублей, что составляет менее 20% инвестиций. Строительство 2-ой очереди завода по производству автомобильных шин стоимостью 18,5 млрд рублей в Ульяновске является крупнейшим проектом, приостановленным в реализации.

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупные инвестиции запланированы по проектам Тюменской области (110 млрд рублей, 2 проектов), Республики Татарстан (98,6 млрд рублей, 10 проектов) и Тульской области (10 млрд рублей, 7 проектов). Данное лидерство обеспечено единичными капиталоемкими проектами: модернизация производства дегидрирования пропана в Тюменской области (110 млрд рублей), строительство завода терефталевой кислоты (91,2 млрд рублей), создание производства высокомолекулярных термостабильных полимеров (10 млрд рублей). Больше всего проектов заявлено в Московской области – 23 единицы на 8,53 млрд рублей, что обеспечивает ей четвертое место среди регионов. Суммарно в 12 приоритетных регионах будет реализовано 253 млрд рублей, которые необходимы для осуществления строительных работ по 54 проектам. Это составляет 94,5% инвестиционной массы в отрасли производства изделий из пластика и резины.