Инвестиционная активность в нефтеперерабатывающей промышленности

Смежные рынки: Рынок нефтяных растворителей, Рынок дизельного топлива, Рынок нефтяных парафинов, Рынок нефтяного гача, Нефтегазовая отрасль. Мир и РФ, Рынок авиационного керосина

Нефтепереработка – один из ключевых процессов в производстве нефтепродуктов.  На данный момент в отрасли насчитывается 1423 проекта с объемом инвестиций в 13,3 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 106 холдингов, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов в сфере нефтепереработки.

Распределение инвестиций по годам демонстрирует несколько неравномерное распределение инвестиционных средств на строительство объектов нефтеперерабатывающей промышленности в течении 7 лет. Прогнозируется, что 2024 г. будет иметь пиковые значения по объему вложений, необходимых для реализации проектов. Затем, после небольшого спада, в 2029 г. объем инвестиций вновь подрастет. После 2029 г. наблюдается более однозначный спад финансирования проектов – однако он связан с тем, что большая часть проектов в отрасли рассчитана на меньший срок реализации. Всего за 11 лет планируется осуществить строительные работы по 533 проектам на общую сумму в 7,6 трлн рублей.

Согласно структуре инвестиций по холдингам, наиболее масштабные инвестиции в размере 3,94 трлн рублей ожидаются от холдинга «Роснефть», планирующего реализацию 132 проектов. «Восток Ойл» планирует вложить в свои проекты свыше 600 млрд рублей. Вложения «Газпрома» вкупе с его дочерними структурами – «Газпром Нефть» и «Славнефть», – превышают 700 млрд рублей. «Лукойл» и «Туймаада-Нефть» планируют вложить свыше 300 млрд рублей – при этом общая масса инвестиций «Лукойла» будет распределяться между 101 проектом, тогда как «Туймаада-Нефть» вкладывает все средства в один проект, а именно разработку углеводородного месторождения в Республике Саха (Якутия). Остальные отраслевые игроки вкладывают свыше 100 млрд рублей – от 195 млрд до 105 млрд рублей. Ещё 52 холдинга вложили меньше 100 млрд рублей каждый, однако общий объем их инвестиций составил около 400 млрд рублей. Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 крупных холдингов будут реализованы 330 проектов на 7 трлн рублей – это свыше 90% от суммы всех инвестиций в отрасли.

С начала текущего года, т.е. с января 2023 г., количество реализуемых проектов в отрасли увеличилось на 40 ед., и общий объем инвестиций в отрасль вырос на 1 трлн рублей. Отрасль отличается достаточно активным развитием, однако тенденции к резкому росту – как и к резкому спаду, – не наблюдается. На данный момент реализуется 451 проект с объемом инвестиций в 6 трлн рублей.

Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 37,1% инвестиций или 2,78 трлн приходится на проекты с ранними стадиями (общим числом 316 ед.) – «планирование», «проектирование», «предпроектные проработки», «подготовка к строительству». Подобное распределение позволяет прогнозировать высокий потенциал будущего роста отрасли. Более 40% всех инвестиций уже сейчас непосредственно реализуются ввиду осуществления работ по строительству и модернизации (135 проектов). Приостановлено 82 проекта на сумму 1,74 трлн рублей. Крупнейший приостановленный проект – строительство центрального пункта сбора нефти за 760 млрд рублей в ХМАО холдинга «Роснефть».

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупные инвестиции запланированы по проектам в Приморском крае (1,3 трлн рублей, 1 проект) и Красноярском крае (1,28 трлн рублей, 51 проект). Всего в 12 приоритетных регионах будут реализованы 6,3 трлн рублей, которые необходимы для осуществления строительных работ по 335 проектам.