Инвестиционная активность в отрасли металлообработки

Смежные рынки: Инвестиционная активность отрасли черной металлургии, Инвестиционная активность сферы строительных материалов, Инвестиционная активность в сфере изделий из металла, Инвестиционная активность индустрии строительных металлоконструкций

Направление металлообработки представляет собой совокупность инвестиционных проектов строительства, расширения и модернизации предприятий, которые производят изделия из металла, строительные металлоконструкции, металлический прокат и трубы, провода и кабели, емкости и тару, металлическую мебель и двери, запорную арматуру и метизы.

По состоянию на декабрь 2025 года в отрасли металлообработки в России насчитывается 560 проектов с объемом инвестиций 2 трлн руб. Интересантами реализации проектов выступает 172 крупные структуры, которые занимаются финансированием, проектированием и возведением объектов отрасли.

Характеристика инвестиционного климата отрасли «Металлообработка»:

— Объем инвестиций в активные проекты отрасли за минувшие 12 месяцев снизился на 11,6%. Негативная динамика отрасли является следствием снижения спроса в строительстве и машиностроении, давлении демпинговых импортных поставок, ограничений по экспорту, включая падение мировых цен и укрепление рубля.

— В настоящее время приостановлено 98 проектов с общим объемом инвестиций 384,6 млрд руб. Кроме того, за последние два года было отменено 115 проектов, суммарные инвестиции в которые составляли 159,7 млрд руб.

— Наибольший объем инвестиций направлен в подотрасли «Прокат металлический» и «Изделия из металла» (40,1% и 36,7% в активные проекты указанных подотраслей соответственно).

— При реализации проектов строительства и модернизации производств приоритетом становится внедрение технологий зеленой металлургии, обеспечивающих существенное снижение экологического ущерба от металлургического производства.

— Господдержка инвесторов осуществляется по ряду программ, в числе которых СПИК, КИП, «Транспортировка промышленных товаров» (покрытие до 80% фактических понесенных затрат организаций, при транспортировке своей продукции до конечного покупателя), «Проекты развития», «Комплектующие изделия» (льготные займы ФРП), промышленная ипотека, единый пониженный тариф взносов 7,6% для МСП в сфере металлообработки и др.

Динамика отрасли

По данным Росстата, в 2024 году в металлургической отрасли наблюдалось снижение производства:

• стальной готовый прокат — 59,9 млн т (−7,2% г/г);
• нелегированная сталь в слитках и полуфабрикатах — 55,1 млн т (−7,1% г/г);
• стальные трубы, пустотелые профили и фитинги — 12,8 млн т (−6,3% г/г).

В I полугодии 2025 года негативная динамика сохранилась:

• прокат — 29,2 млн т (−6% г/г);
• нелегированная сталь — 27,6 млн т (−2,7% г/г);
• трубы и профили — 6 млн т (−7,7% г/г).

Эксперты отрасли отмечают снижение внутреннего потребления стали в 2025 году на фоне рекордно низких цен. Прогнозируется, что годовое потребление стали в России может сократиться до 39 млн т (против 43–45 млн т в предыдущие периоды).

По прогнозам, потенциальное оживление отрасли может наступить не ранее II полугодия 2026 года. При этом сроки полного восстановления остаются неопределенными ввиду недостаточной деловой активности в ключевых смежных секторах — строительстве и машиностроении.

Экспорт

На фоне снижения внутреннего потребления в I пол. 2025 г. зафиксирован рост экспорта металлов и изделий из них. По данным статистики, за январь – июнь объем поставок достиг 31,9 млрд долл., что на 15,1 % превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Одновременно увеличивается и физическая динамика экспортных перевозок. Согласно данным ОАО «РЖД», за I пол. 2025 г. объем перевозок черных металлов на экспорт вырос на 13,3% — до 12,3 млн тонн. При этом объем перевалки в морских портах увеличился на 23,6% и составил 12 млн тонн.

Стратегия развития отрасли и меры господдержки

В Стратегии развития металлургической промышленности РФ до 2030 г. установлены целевые показатели:

— объем производства стальных труб должен достичь 14,3 млн т (потребление — 12,6 млн т, экспорт — 2 млн т, импорт — 0,3 млн т);

— алюминия — 4,9 млн т (потребление — 1,8 млн т, экспорт — 3,1 млн т, импорт — 0,02 млн т).

Стратегия предусматривает рост внутреннего потребления металлопродукции за счет ключевых отраслей‑потребителей (жилищное и инфраструктурное строительство, транспортное машиностроение, производство оборудования, химическая промышленность, ОПК, бытовая техника и медизделия). В условиях санкций определены приоритетные экспортные направления: Турция, Китай, страны ЕАЭС и СНГ, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и Юго‑Восточная Азия.

Государство реализует ряд мер, которые направлены на стабилизацию финансового состояния металлургических компаний, сохранение производства и рабочих мест, а также на стимулирование модернизации и расширения экспортных возможностей, среди которых:

— кластерная инвестиционная платформа (КИП), в рамках которой компании, реализующие инвестпроекты, направленные на производство приоритетной продукции, могут претендовать на получение кредита до 100 млрд руб. по льготной ставке;

— программа ФРП «Проекты развития», в рамках которой предоставляется целевой займ на реализацию проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентной продукции, выпуск средств производства и др.;

— субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов.

Проекты на стадиях строительства и модернизации

На стадиях строительства и модернизации находится 33% проектов. Среди крупнейших — строительство электрометаллургического комплекса в Выксе, Нижегородская обл. (холдинги «Эколант» и «ОМК»). Проект реализуется с использованием государственного механизма СПИК 2.0 — специального инвестиционного контракта. Планируемый объем инвестиций — 150 млрд руб., производственная мощность — 1,8 млн т стали в год.

На предприятии планируется внедрять технологию DRI (прямого восстановления железа), предполагающую получение железа из железной руды или окатышей, минуя доменный процесс (с использованием кокса). Она является одним из ключевых направлений так называемой зеленой металлургии. Являясь самой экологичной и энергоэффективной в России, технология будет иметь также и наиболее короткую производственную цепочку. Основную часть продукции будут использовать в производстве широкого листа, применяемого в судостроении и изготовлении труб большого диаметра магистральных трубопроводов, в производстве бесшовных труб для добычи нефти и железнодорожных колес на заводе ОМК в Выксе.

В приостановке — 98 проектов на сумму 384,6 млрд руб. Добавим также, что за последние два года были отменены 115 проектов совокупным объемом инвестиций 159,7 млрд руб.

Крупнейшие инвесторы отрасли

Крупнейшим по объему инвестиций в активные проекты отрасли является «РНК-Холдинг» («Норникель», «Трубная металлургическая компания»), реализующий 3 инициативы с совокупным объемом инвестиций 600 млрд руб. в рамках Группы проектов Комплекс по производству проката из нержавеющей стали г. Волжский, Волгоградская обл. Планируемая мощность производственного комплекса по выпуску горяче- и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов составляет 500 тыс. тонн в год. Комплекс расположен на площади около 60 га, в его состав войдут цеха холодного и горячего проката и электросталеплавильный цех. Основными потребителями плоского нержавеющего проката в России являются предприятия машиностроения, пищевой промышленности и аграрно-промышленного комплекса, строительная отрасль, производители товаров народного потребления, химическая отрасль и металлургия.

В целом 10 крупнейших инвесторов отрасли реализуют 12 проектов на активных стадиях суммарным объемом инвестиций 1,6 трлн руб.

Прогноз ввода в эксплуатацию в 2025–2029 гг.

В 2025–2029 гг. к вводу в эксплуатацию ожидается 597 проектов суммарным объемом инвестиций 1,7 трлн руб. По состоянию на декабрь 2025 г. введены 158 объектов на сумму 169,5 млрд руб. В числе крупнейших — Строительство установки по очистке дымовых газов от диоксида серы на аглофабрике «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке (Кемеровская область). Объем инвестиций составил 21 млрд руб. Инвестор — холдинг «ЕВРАЗ».

Высота конструкции составляет 150 м, она состоит из трех газоходов и одного лестничного марша, выполнена с учетом сейсмической активности региона (напоминает Эйфелеву башню) и является уникальным для России промышленным объектом. В процессе производства агломерата из высокосернистой руды образуются газообразные вещества. Установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70%. Реализация проекта осуществлялась в рамках федерального проекта «Чистый воздух».