Российский рынок тарного картона

Смежные рынки: Рынок гофротары, Рынок меловых, клеевых дисперсий и дисперсных красителей

Тарный картон – это материал для изготовления гофрокартона, включающий 2 разновидности: тест-лайнер (картон для плоских слоев) и флютинг (бумага для гофрирования).

Объем и структура рынка

Объем российского производства флютинга в 2020 году составил ░░░ млн тонн, что на ░░░% выше показателей 2019 года. Объем российского рынка флютинга составляет более ░░░ млн тонн по итогам 2020 года.

Российский рынок флютинга формируется преимущественно из отечественной продукции – 97% рынка занимает российская продукция. На долю импортной продукции приходится 3%. Доля экспорта составляет 20% от объема производства.

Объем российского производства тест-лайнера в 2020 году составил порядка ░░░ млн тонн, что на ░░░% выше показателей 2019 года. Объем российского рынка тест-лайнера составляет более ░░░ тыс. тонн по итогам 2020 года.

Российский рынок тест-лайнера формируется из отечественной продукции – 99% рынка занимает российская продукция. На долю импортной продукции приходится только 1%. Доля экспорта составляет 5% от объема производства.

Потребление

Динамика рынка тарного картона определяется спросом на гофроупаковку.

Российский рынок гофрокартона и упаковки из него имеет устойчивую тенденцию к росту. Совокупный объем производства гофропродукции с 2016 года вырос на ░░░ млрд м2. Ключевым фактором, определяющим динамику спроса на гофроупаковку, стала потребительская упаковка, в первую очередь для производства пищевых продуктов.

В 2020 году спрос на упаковку из гофрокартона на внутреннем рынке РФ составил ░░░ тыс. тонн продукции, увеличившись за год на ░░░%. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 2017 по 2020 годы составил ░░░%.

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в отрасли целлюлозы, бумаги и картона показывает, что по состоянию на декабрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проект на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях «Приостановлен», «Отменен», «Введен в эксплуатацию»).

Крупнейшими инвесторами являются СЕГЕЖА (░░░% от общего объема инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 1993 – 2022, в подотрасли «Целлюлоза, бумага и картон», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2022, на разных стадиях реализуется не менее 50 инвестиционных проектов в отрасли производства картона. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли производства картона

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2022

Тенденции и перспективы рынка

В краткосрочной перспективе российская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с локальными и глобальными вызовами, ключевыми из которых являются:

• риск профицита предложения на фоне ввода новых мощностей;
• ужесточение конкуренции на мировом рынке, что усложнит загрузку новых мощностей, введенных или запланированных к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

В ближайшие пять лет ожидается ввод около ░░░ млн новых мощностей по производству тарного картона. Из них крупнейшие — Илим (░░░ тыс. тонн ЦТК), ░░░░░░ (░░░ тыс. тн. МТК), ░░░░░░ (░░░ тыс. тонн МТК).

Также можно ожидать роста производства бумаги для гофрирования на комбинатах, выпускающих газетную бумагу, спрос на которую продолжит снижаться.

Доля интегрированных производителей будет неуклонно расти. В ближайшие пять лет можно ожидать роста производства гофроупаковки на уровне 5−7% в год.

Драйверами роста спроса на гофроупаковку останутся стабильный рост пищевой промышленности, программы импортозамещения, электронная коммерция. При этом продолжится видоизменение спроса на гофроупаковку, что будет стимулировать качественные изменения в производстве картона.