Рынок автомобильных видеорегистраторов

Смежные рынки: Рынок автомобильных шин, Рынок глушителей для легковых автомобилей, Рынок систем фотовидеофиксации

Автомобильный видеорегистратор - цифровое устройство, предназначенное для видеозаписи дорожной обстановки вокруг и внутри (опционально) автомобиля.

Объем и структура рынка

Объем мирового рынка автомобильных видеорегистраторов в 2019 году оценивается в ░░ млрд. долл. США, в натуральном выражении – ░░ млн шт. Прогнозируется, что в период с 2020 по 2027 года среднегодовой темп роста составит 9%.

Объем российского рынка автомобильных видеорегистраторов в 2019 году составил ░░ млн шт. и ░░ млрд руб. По сравнению с 2018 годом в натуральном выражении произошло сокращение на 2%, в стоимостном выражении - увеличение на ░░%.

Рост объема рынка в стоимостном выражении в 2017-2019 гг. подкрепляет общий тренд в сфере автомобильной электроники на расширение функциональных возможностей устройств и свидетельствует об увеличении спроса на гибридные модели.

Импорт и экспорт на рынке автомобильных видеорегистраторов

Весь объем рынка приходится на импорт, который формируют иностранные производители и российские поставщики, организующие контрактное производство за рубежом.

Азиатский регион признан мировым центром производства видеорегистраторов: крупнейшие производственные площадки располагаются в Китае и Южной Корее. Суммарная доля двух стран в структуре импорта продукции в России равна ░░%.

Импорт характеризуется высоким уровнем фрагментированности, так как предложение формирует большое количество компаний. Структура компаний-поставщиков продукции выглядит следующим образом:

Экспорт автомобильных видеорегистраторов фактически представляет собой реэкспортные поставки продукции, ранее ввозимой в Россию из других стран. Совокупный объем экспорта в 2019 году составил ░░ тыс. шт. Основными получателями продукции являются страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Литва, Украина, Азербайджан и Грузия.

Российское производство на рынке

Крупнейшими российскими компаниями, организующими контрактное производство автомобильных видеорегистраторов являются:

• ООО «Видеомакс»
• ООО «Неолайн Рус»
• АО «Фирма ММС»
• ООО «░░░░░░░░░░░»
• ЗАО «░░░░░░░░░░░░»
• ООО «░░░░░░░░»
• ООО «░░░░░░░░░░»
• ООО «░░░░░░░░»

Также на рынке присутствует большое количество компаний, выступающих в качестве дистрибьюторов зарубежных видеорегистраторов. К крупнейшим поставщикам относятся следующие компании: ООО «Дихаус», ООО «Асбис», ООО «Хиквижн», ООО «░░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░».

Потребление в России

Основными потребителями автомобильных видеорегистраторов являются производители автомобилей, компании, предоставляющие услуги каршеринга, а также частные лица (конечные пользователи).

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в области производства автомобильных видеорегистраторов на стадии предпроектных проработок находится 1 инвестиционный проект по строительству завода автомобильной электроники в Московской области (ООО «Ди Вай Технолоджис», объем инвестиций ░░ млн руб.).

Тенденции развития российского рынка автомобильных видеорегистраторов

На рынке автомобильных видеорегистраторов ключевыми игроками остаются иностранные производители, имеющие собственные бренды, а также производящие продукцию под брендами российских компаний в рамках контрактного производства.

Изначально деятельность российских компаний на рынке заключалась в поставке автомобильной электроники из-за рубежа, в первую очередь Азии. При этом изделия под различными брендами могли собираться на одном заводе. Поэтому долгое время рынок был насыщен дешевой и низкокачественной продукцией с низким уровнем локализации. Однако сегодня отношение к азиатским производителям меняется: благодаря высокотехнологичному производству и использованию качественных комплектующих продукция получила широкое признание среди российских потребителей.

Степень вовлечения российских компаний в непосредственный производственный процесс различная. В то время как некоторые компании продолжают ограничивать свою работу организацией производства продукции за рубежом, другие компании самостоятельно разрабатывают конструкторскую документацию, а также занимаются контролем качества, доработкой и локализацией готовой продукции, оставляя на иностранного партнера только процесс сборки.