Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок глушителей для легковых автомобилей

близок к насыщению

Смежные рынки: Российский рынок автомобильных шинРынок автомобильных аккумуляторов

 

Система выпуска отработавших газов (СВОГ) автомобиля состоит из трех основных частей: приемная труба, дополнительный глушитель (резонатор), основной глушитель. СВОГ является неотъемлемой частью каждого автомобиля, а выхлоп двигателя – основным параметром, непосредственно характеризующим работоспособность автомобиля, наравне с тормозным путем и люфтом рулевого управления.

Объем и структура рынка

По оценкам Инвестиционно-аналитической группы ПКР, российскому автопарку ежегодно требуется до 10 млн основных частей систем выпуска, в том числе 4,5 млн деталей, поставляемых на конвейер, и 4 млн деталей, которые требуются для технического обслуживания и ремонта имеющегося парка. 

Структура рынка СВОГ (глушителей) для легковых автомобилей в РФ

Объем российского рынка СВОГ в 2018 году составил 18,3 млрд рублей.  Преимущественно на рынке представлены импортные производители – их доля составляет 55% всей реализуемой продукции. Основной объем рынка СВОГ приходится на сегмент OEM/Конвейерное производство. Доля импорта в данном сегменте – свыше 60%. Емкость сегмента ремонта и обслуживания составляет 4 млрд рублей, доля импорта в сегменте порядка 20%.

Импортные поставки СВОГ в Россию сильно диверсифицированы по странам происхождения, что объясняется глобализацией производств крупнейших компаний производителей. Наибольший объем глушителей зарубежного производства поступает в Россию из Кореи (16%), за ней следуют Чехия (15%) и Япония (13%).

Крупнейшие компании-производители, импортирующие системы СВОГ в Россию, – это KIA MOTORS CORPORATION (19%), TOYOTA MOTOR CORPORATION (12%), VOLKSWAGEN (10%).

Структура импорта СВОГ (глушителей) для легковых автомобилей в РФ по производителям

Крупнейшие получатели СВОГ в России – компании ООО «АВТОТОР-ТЕРМИНАЛ» (ввозят детали для KIA, HYUNDAI BMW), OOO «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС» (ввозят детали VOLKSWAGEN, SKODA, FAURECIA), OOO «ТОЙОТА МОТОР». Помимо мировых концернов системы для технического обслуживания автомобилей поставляют компании POLMOSTROW, ASSO, BOSAL, EDEX, EXIT, FENNOSTEEL.

Тенденции рынка

Рынок систем выпуска отработанных газов относится к стабильным зрелым рынкам. Динамика рынка обусловлена как постепенным обновлением автопарка, так и увеличением его среднего возраста, требующего замены глушителей.

На иномарки при уходе от обслуживания дилером преимущественно устанавливаются глушители Bosal, и другие. Зарубежные производители представляют более специализированные виды продукции, что соответствует тенденциям мировой автомобильной промышленности.

Российский независимый сегмент глушителей  — это по большей части продукция для отечественных брендов и иномарок российского производства используемых при неавторизованном техобслуживании, данная продукция занимает большую долю также потому, что глушители быстрее выходят из строя. В настоящее время цена отечественных глушителей заметно ниже, чем импортных, что определяет стабильный спрос на данную продукцию. Производство диверсифицировано, на нем действует значительное количество производителей.

Основные регионы, в которых размещены производители СВОГ – Ленинградская (8 компаний), Самарская (9 компаний), Нижегородская (9 компаний) области.

Действующая в настоящее время среди российских производителей СВОГ наиболее распространенная модель: выпуск больших партий однотипной продукции, складирование и доставка – не позволяет вытеснить с рынка импортную продукцию со вторичного рынка, в то время как модель производства большого ассортимента малыми тиражами больше соответствует современным потребностям авторынка.