Рынок диоксида кремния

Смежные рынки: Рынок автомобильных шин, Рынок уплотнителей для окон, Рынок порошковых красок, Рынок полиграфических красок, Рынок вин

Диоксид кремния (оксид кремния (IV), кремнезём, SiO2) широко применяется в различных отраслях промышленности. Применяется под такими наименованиями, как «кремнезем», «белая сажа», «силика». Диоксид кремния также выступает аналогом таких природных минералов, как трепел, опока, пемза, диатомит. В зависимости от материала производства диоксид кремния разделяют на природный (диатомит), растительного происхождения (произведенный из рисовой шелухи) и синтетический.

Диоксид кремния без дальнейших модификаций применяется в качестве антислеживающего агента (добавки) для сохранения сыпучих качеств и предотвращения «слипания» веществ и материалов.

В целом диоксид кремния применяется в различных видах/модификациях, среди которых основными можно назвать следующие: осажденный диоксид кремния, коллоидный диоксид кремния, силикагель, микрокремнезем, белая сажа.

Диоксид кремния широко применяется в различных модификациях и сферах деятельности во всем мире. В РФ диоксид кремния применяется в пищевой промышленности, химической отрасли, нефте- и газохимической отрасли, строительной отрасли, косметической отрасли, фармацевтической промышленности, резиновой промышленности, производстве кормовых добавок, полиграфической, стекольной, металлургической промышленности, электротехнике, оптике и прочих.

Объем и структура рынка

Российский рынок диоксида кремния импортозависимый: более ░░░% занимает импортная продукция из Китая и Индии. Наблюдается снижение объемов импорта диоксида кремния в период 2021-2023 гг. в натуральном выражении при повышении объема в стоимостном. При этом заметен рост российского производства, что связано с повышением спроса отраслей-потребителей.

Для данного рынка характерно превышение объемов импорта над объемами российского производства. В 2023 году объем импорта в стоимости составлял ░░░% общего объема рынка, тогда как на внутреннее производство (сборку) приходилось ░░░% совокупного объема, соответственно. Тем не менее, важно отметить, что экспорт также занимает существенную долю внутреннего российского производства – около ░░░% в 2023 году.

По оценкам, к 2027 году объем российского рынка достигнет значения в ░░░ млрд руб., что связано как с ростом рынка в натуральном выражении, так и с ростом темпов инфляции. Среднегодовой прогнозный прирост объемов рынка (GAGR) составит ░░░% к 2027 году.

Производство

Производство в России можно назвать развитым на начальном уровне: основная доля рынка принадлежит импортной продукции. Из других стран (до 2023 года – стран Европы, с 2022 года – преимущественно из Китая) ввозится диоксид кремния различных типов и чистоты: технический промышленного производства, чистые и очищенные от примесей для применения в пищевой и фармацевтической промышленности, гранулированные типы, микрокремнезем, гели и другие виды продукции.

Производители в РФ специализируются преимущественно на синтезировании диоксида кремния, а не на получении его из растительного сырья.

За период с 2021 по 2023 гг. наблюдался рост объемов российского производства диоксида кремния – как в натуральном (GAGR_2021-2023=░░░%), так и в стоимости (GAGR_2019-2021=░░░%).

Ключевыми производителями диоксида кремния на территории РФ выступают – данные приведены в таблице ниже.

Импорт и экспорт на рынке диоксида кремния

В стоимостном выражении (в ценах потребителей) объем импорта имеет высокую динамику роста – средний ежегодный темп составляет около 5% в год.

Около 80% (░░░ тыс. тонн) общего объема импорта диоксида кремния импортируется в Россию из Китая, остальные поставки со стороны ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

К основным компаниям-поставщикам диоксида кремния на территорию РФ относятся следующие компании:

Китай: Quechen Silicon Chemical Co., Ltd., ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░: ░░░░░░░░░ (объем поставки ░░░ млн руб. в 2023 году).

Россия экспортирует диоксид кремния как собственного производства, так и изготовленного в других странах. Около 50% всего экспорта диоксида кремния поставляется в Беларусь. Второй по объему ввоза является ░░░░░░░░░ (░░░%), далее ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

К основным компаниям-поставщикам диоксида кремния на экспорт относятся следующие компании: ООО «Экстрахим», ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░.

Потребление

Наибольший объем потребления диоксида кремния (без силикагелей) приходится на шинную и резиновую промышленность – порядка ░░░%. На втором месте по объему потребления располагаются ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░%). На третьем месте располагается сфера производства ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░░░░ (░░░%).

Инвестиционные проекты

Диоксид кремния применяется широко в различных отраслях промышленности и затрагивает такие подотрасли, как химреактивы, катализаторы, основные химические соединения, вторсырье и переработка отходов.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2023 года в подотрасли «Основные химические соединения» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") с 2024 по 2027 являются: группа «Титан» (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2002 – 2024, в отрасли «Основные химические соединения», в эксплуатацию был введен ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов на активной стадии, реализуемых в России, непосредственно связанных с производством диоксида кремния.

Инвестиционные проекты в сфере производства электроники

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2024

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциями перспективам рынка диоксида кремния относятся:

• сохранение тенденции высокого уровня импортной зависимости рынка, низкого предложения локальных компаний;
• заполнение рынка китайской и индийской импортной продукцией (в том числе, в связи с отказом многих европейских поставщиков от работы на российском рынке после февраля 2022 года); увеличение влияния индийских и китайских игроков на российском рынке;
• потенциал увеличения экспортных поставок (разворот в сторону таких стран, как: Узбекистан. Белоруссия, Казахстан);
• постепенный ежегодный прирост объема рынка, в том числе в связи с положительной динамикой химической промышленности, а также других отраслей;
• вследствие существующих ограничений и необходимости структурной перестройки российской экономики отраслевыми департаментами ведется активная работа по укреплению позиций отраслей химической промышленности по следующим направлениям:
  • снижение уровня зависимости отраслей от импортного оборудования, комплектующих и сырья;
  • развитие собственного внутреннего производства;
  • укрепление взаимосвязей между различными отраслями химической промышленности.