Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.

Рынок порошковых красок

динамично развивается, сохраняя высокую долю импорта

Смежные рынки: Рынок строительных металлоконструкций

Использование порошковых красок в РФ и мире

Порошковые краски – это твердые дисперсные композиции, образующие при нанесении на окрашиваемую поверхность после расплавления и отверждения сплошное лакокрасочное покрытие. Высокая востребованность порошковых красок на рынке объясняется их функциональнос­тью, экономичностью и безопасностью – в составе порошковых красок отсутствуют растворители, в про­цессе отверждения порошковых покрытий выделяется минимальное количество летучих орга­нических соединений (ЛОС). Законодательное ужесточение в области охраны окружающей среды, такое как сокращение выбросов ЛОС в развитых странах, включение метода порошкового окрашивания в справочник НДТ в РФ, формируют предпосылки для дальнейшего роста сегмента.

Характерные свойства порошковых поверхностей — высокая ударопрочность, гибкость, хорошая термостойкость, низкая проницаемость, отличные адгезия и электроизоляционные свойства. Окрашенное порошковой краской изделие можно успешно эксплуатировать даже в очень агрессивных средах.

Мировой рынок порошковых лакокрасочных материалов

Общий объем мирового производства порошковых красок составляет более 10 млрд USD, при этом на Азию приходится порядка 60%, на Европу – 18% в натуральной величине. Среднегодовой темп роста порошковых красок в мире оценивается в 7% в год и имеет тенденцию к замедлению. Крупнейшие производители порошковых красок – компании AkzoNobel (Нидерланды), PPG (США), Axalta (Бельгия), Jotun (Норвегия), IGP (Швейцария).

Объем европейского рынка порошковых красок в 2019 году оценивается в 650 тыс. тонн. В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение объема европейского рынка ежегодно на 20 тыс. тонн. Всего в Европе (кроме РФ) – около 100 заводов по производству порошковых красок. Больше всего заводов по производству порошковых красок расположено в Германии, Италии, Польше и Турции.

Российский рынок порошковых лакокрасочных материалов

Объём российского рынка порошковых красок в 2019 году оценивается в размере 63 тыс. тонн при стоимостной оценке 16,5 млрд. руб.

Динамика рынка порошковых красок в РФ - график

Российский рынок порошковых красок является одним из наиболее динамично развивающихся, прогнозируется рост объемов потребления на 5-6% ежегодно до 2023 года.

Импорт и экспорт порошковых лакокрасочных материалов

За период 2018-2019 гг. объем импорта порошковых красок сократился на 5% в натуральном выражении и составил 24,8 тыс. тонн на сумму 7,5 млрд рублей.

Импортный сегмент рынка порошковых красок является диверсифицированным – на долю 5 крупнейших компаний-производителей порошковых красок приходится 39% поставок в натуральном выражении.

Структура импорта порошковых красок по производителям - график

Основными импортерами являются компании IBA KIMYA SANAYI (Турция), ELEMENT BOYA (Турция), PULVER KIMYA SANAYI (Турция), MICROPUL BOYA KIMYA (Турция), NEOKEM (Греция).

Экспортный сегмент в порошковых красках представлен слабо. Общий объем экспорта в 2019 году составил около 200 тонн на сумму 60 млн руб.

Производители порошковых лакокрасочных материалов

На российском рынке в сегменте порошковых ЛКМ локализовали свои производства такие крупные мировые производители, как Акзо Нобель Лакокраска (Нидерланды, российская производственная площадка компании расположена в Орехово-Зуево Московской области), Текнос (Финляндия, в России резидент индустриального парка Марьино), Йотун (Норвегия, производственная площадка в Федоровском, Ленинградская область.). Однако частично поставки продукции компаний на рынок осуществляются за счет импортной составляющей.

Крупнейшие российские производители порошковых красок – ООО «Акзо Нобель Лакокраска», ООО НПК «Приматек», ООО «Ярославский завод порошковых красок», ООО «Текнос», ООО «Йотун Пэйнтс», ООО «Роял Групп».

Инвестиционные проекты в области лакокрасочных материалов

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, в настоящее время в отрасли лакокрасочных материалов на стадии планирования, предпроектных разработок, модернизации и строительства находится не менее 6 инвестиционных проектов, в том числе проект строительства завода по производству лакокрасочных изделий ООО «Тиккурила» (объем инвестиций 500 млн руб.) в Ленинградской области и строительство завода по производству порошковых красок в Московской области ООО «Гамма Колор Рус» (объем инвестиций 61 млн руб.).

Инвестиционные проекты в области лакокрасочных материалов - таблица