Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.
Декабрь 2018
Российский рынок порошковых красок
Скачать PDF
Российский рынок порошковых красок

Российский рынок порошковых красок

Использование в РФ и мире

Порошковые краски – один из видов лакокрасочных материалов (ЛКМ). Высокая востребованность порошковых красок на рынке объясняется их функциональнос­тью, экономичностью и безопасностью – d составе порошковых красок отсутствуют растворители, в про­цессе отверждения порошковых покрытий выделяется минимальное количество летучих орга­нических соединений (ЛОС). Законодательное ужесточение в области охраны окружающей среды, такое как сокращение выбросов ЛОС в развитых странах, включение метода порошкового окрашивания в справочник НДТ в РФ, формируют предпосылки для дальнейшего роста сегмента.

Возможности применения порошковых красок чрезвычайно обширны. Характерные свойства порошковых поверхностей — высокая ударопрочность, гибкость, хорошая термостойкость, низкая проницаемость, отличные адгезия и электроизоляционные свойства. Окрашенное порошковой краской изделие можно успешно эксплуатировать даже в очень агрессивных средах.

Мировой рынок

Общий объем мирового производства ЛКМ составляет порядка 52,4 млн тонн или 152 млрд долларов США в денежном эквиваленте, при этом на Азию приходится 55% по объему и 45% по стоимости, на Европу – 19% в натуральной величине и 24% в стоимости.

Емкость сегмента порошковых красок в мире в 2017 году достигла 2,94 млн тонн или 9 млрд долларов США.

Доля попрошковых красок на глобальном рынке ЛКМ

Среднегодовой темп роста порошковых красок в мире оценивается в 6-7% в год.  Отрасли-драйверы рынка потребления: автомобилестроение, мебельная промышлен­ность и производство бытовой техники. Крупнейшие игроки сегмента порошковых красок – компании AkzoNobel, PPG, Sherwin Williams и Axalta, являясь глобальными лидерами рынка, удовлетворяют менее 40% мирового спроса, а такие компании как Dupont, BASF, Valspar, борются за доли на региональных рынках.

Импорт и экспорт порошковых красок

 Основные показатели рынка лакокрасочных материалов

По данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", рынок ЛКМ в РФ после спада в 2014-2015 годы достиг прежних темпов роста: внутреннее производство в 2016 году выросло на 9,1%, в 2017-м — на 5,3%, достигнув годового объема в 1,4 млн тонн. Импорт ЛКМ в 2017 году составил 228,8 тыс. тонн, экспорт 92,5 тыс. тонн.

Емкость внутреннего рынка ЛКМ с учетом внешнеторговых операций в 2017 году составила 1,53 млн тонн. По сравнению с предыдущим годом потребление выросло на 6%, то есть даже чуть больше, чем рост внутреннего производства.

Емкость сегмента порошковых красок российского рынка составила порядка 57-60 тыс. тонн или 3,7% от общего объема рынка ЛКМ.

 Доля порошковых красок на рынке лакокрасочных материалов в России

Среднегодовой темп роста сегмента порошковых красок на российском рынке в краткосрочной перспективе составит 2-3%.

Производители в России

На российском рынке в сегменте порошковых ЛКМ локализовали свои производства такие крупные мировые производители, как АкзоНобель Лакокраска (Нидерланды, российская производственная площадка компании расположена в Орехово-Зуево Московской области), Текнос (Финляндия, в России резидент индустриального парка Марьино), Йотун (Норвегия, производственная площадка в Федоровском, Ленинградская область.)

Кроме того, по данным инвестиционно-аналитической группы "ПКР", порошковые краски импортируют компании Pulver (Турция), 3M (США), BASF Coatings (Германия), The Valspar Corporation Oy (Финляндия), NEOKEM (Греция), KC Kimya (Турция), Rapid Coat (Индия), DuPont (Канада).

Российские компании, ведущие активную деятельность по созданию конкурентоспособных отечественных порошковых материалов, – заводы-производители ГК «Русские краски», НПК ПК «Пигмент», ООО «Приматек», и др.

Основные производители рынка порошковых красок РФ 

Дальнейшее развитие рынка ЛКМ в России напрямую зависит от инвестиций крупных игроков в высокотехнологичное оборудование. Вне связи с наблюдавшимся умеренным сокращением спроса за последние два года, можно сделать вывод о том, что российская лакокрасочная отрасль остается инвестиционно-привлекательной в отдельных сегментах, в частности, в сегменте порошковых красок.

Одним из важных факторов стабильности рынка ЛКМ является и проводимая государством программа замещения импортных материалов, что позволяет российским производителям получать льготы, субсидии и привлекать инвестиции для разработки инновационных ЛКМ.

Подробное описание проекта, для которого выполнялся анализ рынка: Организация производства порошковых красок и грунтов

Новость об успешном завершении проекта

Инвестиции в лакокрасочную промышленность за 2 полугодие 2018 года