Рынок горячекатаного профильного проката

Смежные рынки: Рынок стальных заготовок (поковок), Рынок металлических фасадных кассет, Рынок строительных металлоконструкций, Рынок судового комплектующего оборудования (СКО), Рынок фасонного литья

Горячекатаный прокат – продукция, сделанная из металла, полученная путем прокатки через станки после непосредственного нагревания металла. Данная продукция применяется для изготовления различных деталей конструкций, систем и сооружений.

Объем и структура рынка

В 2020 году объем рынка профильного горячекатаного проката составил порядка ░░░ млн тонн, что всего на ░░░% ниже относительно 2019 года. В стоимостном выражении объем рынка в 2020 г. составляет ░░░ трлн руб (+1% к 2019 г.).

На потребление на внутреннем рынке идет примерно 91% всей продукции, произведенной в России. Доля импорта от общего объема рынка в 2020 г. составляет всего 9%, среднегодовое снижение данного показателя составляет -░░░%. На экспорт идет ░░░ тыс. тонн произведенных изделий, что составляет 16% от общего объема производства.

Производство

В 2020 году российскими компаниями было изготовлено более ░░░ млн тонн профильного горячекатаного проката, среднегодовой темп роста составляет около ░░░%.

Преимущественный объем продукции производится в Уральском ФО, на чью долю приходится 58-64% от выпускаемого в России профильного горячекатаного проката. На втором месте Сибирский ФО – его доля от российского производства около ░░░%.

Ключевые российские производители профильного горячекатаного проката преимущественно располагаются в Уральском и Сибирском ФО: АО «Евраз НТМК», ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке горячекатаного профильного проката 

Импорт не оказывает существенного влияния на рынок – доля данного показателя в период 2018-2020 годы составляла около ░░░%. В 2020 году зарубежными компаниями было поставлено в Россию всего 400 тыс. тонн. Основной страной-импортером в 2020 году, на чью долю приходится 70% от общего объема ввезенной продукции, являлась Украина – более ░░░ тыс. тонн. Главными поставщиками профильного проката являются: ЧАО «МК Азовсталь», ░░░░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░░░░.

Показатели экспорта значительно превышают импорт и в целом составляют значимую долю – около 15-16% российского производства поставляется за границу. В 2020 году объем экспорта составил более ░░░ тыс. тонн. Преимущественным направлением экспорта в 2020 году был Казахстан – порядка ░░░ тыс. тонн (33%).

Анализ внешнеторговых поставок коррелируются с биржевыми показателями: так, средневзвешенные цены импорта и экспорта за 2018-2021 года варьировались в диапазоне ░░░ тыс. руб. за тонну.

Потребление

Отрасли потребления горячекатаного профильного проката, в зависимости от изделия, включают: строительство, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, подъемно-транспортное машиностроение, судостроение, тяжелое машиностроение и другие.

В рамках потребления судостроительного проката основными потребителями являются судостроительные и судоремонтные компании, торговые дома, специализирующиеся на торговле металлом и металлоломом, а также металлоснабжающие компании. При этом следует отметить, что ядро целевой аудитории для судостроительного проката составляют судостроительные и судоремонтные компании, непосредственно использующие профильный прокат по прямому функциональному предназначению (в качестве комплектующих изделий).

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в отрасли металлообработки показывает, что по состоянию на июнь 2022 года в отрасли реализуется 349 проектов на сумму ░░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы: Норильский Никель (░░░% в суммарном объеме инвестиций), Роснефть (░░░%) и Объединенная металлургическая компания (░░░%).

В подотрасли Прокат металлический, к которой в том числе относятся проекты рынка профильного горячекатаного проката, реализуется 30 проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Приморский металлургический завод (Роснефть) (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2017 – 2022, в подотрасли «Прокат металлический», в эксплуатацию было введено 103 проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным информационных источников и Цифровой платформы Инвестиционные проекты, на территории РФ в отрасли производства изделий стального профильного горячекатаного проката на активных стадиях планирования, предпроектных проработок, проектирования, подготовки и осуществления строительства, находится более 60 инвестиционных проекта с суммой инвестиций около 200 млрд руб.

Инвестиционные проекты по производству изделий стального профильного горячекатаного проката

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2022

Тенденции и перспективы рынка

Согласно проведенному анализу, прогнозируется существенный рост российского рынка горячекатаного проката. Развитие технологий и появление новых эффективных решений являются основными драйверами увеличения объемов производства и сбыта продукции исследуемого сегмента.